广通观察－中国移动通信市场行业分析报告
（2005年11月）

目录

第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运营商
　　　　　中国电信
　　　　　中国移动
　　　　　中国联通
　　　　　中国网通
第四部分 终端制造商
　　　　　诺基亚
　　　　　摩托罗拉
　　　　　三星
　　　　　索爱
第五部分 SP
第六部分 分析与预测

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一部分 概述

　　11月29日，据Gartner调查报告显示，2005年第3季度（7月～9月）全球手机销量比上年同期增长22%，达到了2亿540万部。据悉，这自Gartner公司2001年开始按季度实施市场调查以来的最高纪录。不仅新兴市场继续扩大，西欧和北美等成熟市场的换机需求也在稳步推进。预计第4季度仍将保持良好的市场行情，Gartner认为2005全年销量将达到8亿1000万部。

　　从不同厂商来看，芬兰诺基亚仍居榜首。西欧及亚太地区的销售弥补了北美和中南美地区的低迷。市场份额增长率最高的是摩托罗拉。其超薄产品“RAZR”销售势头强劲，截至9月底已经销售1200万部。不过，在现已推出约10种产品的W-CDMA领域却陷入了苦战，低于预测。作为日本厂商，松下移动通信、夏普和三洋电机分别排名第8、第9和第10位。

　　另据海关传来的消息，截止到今年9月，国产品牌手机的出口量与去年同期相比呈现大幅度增长，前三个季度总计出口量已经超过600万台，相当于去年同期的近2倍。其中仅波导一家就实现出口372万台，位居国产品牌出口第一，占整体国产品牌手机出口总量的6成以上。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二部分 行业动态

　　11月29日, 据台湾媒体报道，在退出了两年之后，东芝又重新返回了全球手机市场。在亚洲市场东芝目前委托台芝担任亚太市场总代，并已经入股台芝国际公司。目前，东芝已经携手台湾大哥大正式进入台湾手机市场。

　　11月17日,据外电报道，手机操作系统厂商Symbian公司称，今年第三季度手机采用它的移动平台的发货量比去年同期增长了131%。

　　11月15日，由全国用户委员会和中国质量协会发起的跟踪调查显示，所有手机品牌的故障率都位于10%－25%的区间，也就是说，某些品牌手机每四部就有一部出现过故障。这次手机质量调查涵盖17个手机品牌。

　　11月15日，继诺基亚、三星、阿尔卡特及西门子之后，摩托罗拉近日也开始在WiMAX领域发力，它将直接切入移动式WiMAX市场，与诺基亚、三星电子在WiMAX基础设施、终端设备、甚至是WiMAX手机市场正面对决。

　　11月15日，诺基亚、索爱、金立分别发布NokiaXpressMusic、Walkman音乐手机标准、多媒体音乐移动电话机通用规范V1.0版。有分析人士认为，诺基亚、索爱推出音乐手机标准的真正目的是构建专业的音乐手机子品牌。而金立也意识到了标准将带来一定好处。

　　11月11日,赛迪顾问预期2005年全年中国市场的手机出货量将高大8800台，价值1300亿人民币。对比2004年的7300万台，有将近20.5%的增幅。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三部分 运营商

中国电信

　　11月31日，中国电信和四川长虹日前在京联合举行了电视上网的启动仪式。其主要内容就是两家正式携手推广电视上网等宽带互联网业务，而在此电视上网业务中包含了网络电话与普通电话的互联互通服务。

点评：
　　这一旨在加强中国电信宽带应用业务与SP合作的活动，吸引了全国各地约20家主要互联网内容服务提供商ICP和应用服务提供商ASP的热烈响应。中国电信集团公司互联网与增值业务事业部合作营销部戎国强副经理也应邀出席了本次活动。

　　11月15日,为了进一步规范管理全国性ＳＰ业务发展，中国电信加强灵通短信业务合作管理，对部分全国性ＳＰ近期严重违规行为进行了一次阶段性处罚。

点评：
　　知情人士透露，此次违规处罚是中国电信针对部分灵通短信全国性ＳＰ今年6月至9月的严重违规行为进行详细核查的基础上作出的决定，估计有十九家ＳＰ收到了违规处罚决定。
　　据悉，本次受到严惩的ＳＰ中，既有大型上市公司，也有基础运营商的关联企业，其中不乏有业界非常知名的企业，如搜狐、21ＣＮ等。

中国联通
　　11月22日,中国联通表示，10月份上客量较9月份上升5.4%，达到122万户，而截至上月底止的用户总数则按月升1%，达1.25亿户。集团10月份的GSM上客量持续上升，共增长95.9万户，较9月时的90.5万多6%，到上月底止GSM用户总数达9319.5万户，其中合约用户占51%，预付用户则占49%。

点评：
　　市场有消息传出，联通计划明年大力提升GSM网络质素，以增加数据方面的收入，估计投入的资金将超过100亿元人民币(下同)，最高更可能达180亿元。在180亿元当中，部分会用于扩大网络容量，另一方面则是将北京、上海、广州、深圳等一级城市的GSM网络升级至2.5G。

　　11月16日,中国联通16日透露，针对手机用户反映强烈的传播不良信息和短信诈骗等问题，中国联通推出严格准入、完善内容管理、利用技术手段等5项措施，大力治理手机不良信息。目前，中国联通已先后与217家不具备许可证的SP终止合作，累计停止了51万个非法短信发送号码的短信功能。

点评：
　　中国联通整治SP的五大举措包括：严格许可证准入管理。中国联通自去年4月至今，已先后7次向提供联通全网服务的SP发出通知，要求其尽快办理“跨地区增值电信业务经营许可证”及办理相关备案手续，并分批与共计217家不具备《跨地区增值电信业务经营许可证》的SP公司终止了合作。目前，与中国联通合作的SP公司全部具有许可证。

　　11月11日至12日，联通召集几乎所有的CDMA手机厂商和经销商，在长沙举行了CDMA手机新品订货会，会上，联通相关负责人表示，2006年将加大联通对CDMA终端产业链上的主导作用，将由联通为主导，彻底改变CD-MA终端方面的发展瓶颈。重要的是，联通明年的采购量将占整个CDMA手机销量的30%。

点评：
　　主导CDMA终端、突破CDMA发展瓶颈，中国联通在这条路上走得很坚决。昨日，记者获悉，中国联通明年的CDMA终端战略已经出炉，携手十多家手机厂商和众多下游销售商，投入数十亿集中采购手机，目的是为了进一步降低CDMA手机价格，让其更有竞争力。

　　10月27日，中国联通公布第三季业绩，高盛证券表示，预料第三季GSM客户较预期增长强劲，由于对CDMA手机补贴减少，CDMA上客较预 期低，估计今年及明年盈利分别增长2%及12.6%，较原估计增长15.5%及23.3% ，有所调低。

点评：
　　预期联通第四季每月GSM客户增长达90.5万户，今年客户增长由600万 户，调高至1070万户，而06年客户增长则由590万户，增至960万户；CDMA方面 ，将今年客户增长预测由1020万户，大幅调低至480万户，而06年则由890万户，调低至310万户。

　　在手机中输入想去的目的地，手机就可以“语音指路”，类似车载导航系统的“电子地图”已移入手机。昨天，记者在第15届国际通信展上了解到，中国联通正在“谋划”亮出这一“全新武器”，本月底CDMA用户就有望使用手机当“活地图”。

点评：
　　与手机导航相比，GPS车载导航仪价格较高，但精度和查询观看的方便度都要优于手机，毕竟手机屏幕是无法与DVD相比的。
　　据了解，目前市场上的GPS通常都在万元左右，一些进口品牌则在数万元以上，而且在进行地图更新时还要另收服务费。盗版的GPS价格在2000元以下，如果单买电子地图，一张盗版光盘只卖15元。

　　10月18日，中国联通总部通过宝视通传来其年度大事——联通澳门CDMA业务正式开通。这是我国内地电信运营企业首次在内地以外地区获得移动运营许可，也是常小兵上任以来，中国联通迈出的最大一步“走出去”步伐。

点评：
　　目前，走出内地实现国际化，已成为国资委对国有超大型电信运营商经营的重点要求之一。中国移动在十一黄金周期间通过收购香港运营商华润万众，初步实现了海外战略的突破。电信和网通也在不同程度上开始了“国际化”布局。
　　而对于中国联通，正如专家所言，C网落地澳门不但使联通在国际化方面添了一个重要砝码，更令联通离3G又近了一步。

中国移动
　　11月31日，在经过一个多月的紧张谈判之后，中国移动(香港)有限公司(下称中移动，香港联交所代码：0941)终于与华润万众电话有限公司(下称华润万众，香港联交所代码：0331)正式达成协议。

点评：
　　根据协议，中移动将以每股4.55港元的价格，收购66.24%的华润万众股份，总价高达33.84亿港元。中移动承诺全部以现金支付。这些股份分别由原第一大股东华润(集团)有限公司和第二大股东、公司执行董事梁启雄及其公司持有。
　　更加引人侧目的是，这也是香港资本市场上的龙头股之一中移动完成的首宗海外并购案。以10月26日收盘价计算，目前中移动的市值超过了6800亿港元。

　　11月17日，中国移动宣布，首届原创手机动漫大赛将于12月18日启动。为期6个月的活动将为动漫爱好者、动漫制作企业和无线增值服务提供商带来新机遇。

点评：
　　有关人士介绍说，手机动漫是集“看、听、玩”于一体的多媒体业务形式，信息量大、表现形式丰富、交互性和渗透力很强、网络负载低，是2.5G带宽下潜力巨大的业务形式，也是未来3G热点业务之一。中国移动开展原创手机动漫大赛，是为了挖掘并培养一批手机。
　　动漫创作企业和个人能手，积累优秀原创手机动漫作品，创造手机动漫文化。同时，加速传统动漫产业与手机新媒体的结合，形成新的动漫产业价值链和新的产业群，为传统动漫行业带来新的业务增长点。

　　11月16日，中国移动日前授权北京联动优势科技有限公司与中国银行总行签署合作协议，通过“手机钱包”为中国银行持卡用户提供更为安全、便利的金融信息服务。

点评：
　　根据协议，中国银行持卡用户可将其银行卡与自己的中国移动手机号码捆绑，申请“手机钱包”服务，并通过 “手机钱包”享受账户变更通知、贷款逾期通知、中间业务信息服务以及中国银行最新动态等基础金融信息服务。据了解，中国银行除了提供上述金融信息服务外还将陆续推出手机缴费、手机购物等其他服务。

中国网通

　　11月25日，据媒体报道，中国网通即将与持有IPTV牌照的上海文广传媒签约，将试点城市的数目从1个大举扩至21个。

点评：
　　IPTV的竞争优势有多大所谓IPTV，就是网络电视。简单地说，就是用户可以通过互动点播的方式选择自己喜欢看的电视节目，从接收终端来看，主要有电视与电脑。而对歌华有线传统业务形成竞争压力的，就是基于电视终端的IPTV。

　　10月27日，网通高层作出预计：明年网通将覆盖全国31个省市的长途骨干网，将全面升级为支持更多业务的下一代网络(NGN)。阿尔卡特方面昨天对外界证实，已经从中国网通手中获得这一NGN建设项目大单。项目完成后，所有中国网通的用户都可马上使用该网络提供的全新服务。

点评：
　　作为下一代网络的NGN，将在现有固定电话网络的基础上，提供包括固话彩铃、预付费电话、长途可视通话等在内的更多数据及多媒体业务，被视为今后固话网络升级的主流模式。除网通外，移动、联通、电信等三大运营商也已着手搭建各自的NGN网络。

　　所谓灵通无绳就是一部座机＋一部小灵通子机，用户在家时，座机连接固定电话线之后，就能在家中将小灵通作为“灵通无绳电话”子机使用。其好处是将固话与小灵通共用一个号，在家可用做固话；在外可用做小灵通。

点评：
　　据业内人士透露，网通集团关于“灵通无绳电话”试点项目的工作要求通知是于9月30日陆续发往各试点省分公司的，据悉，该文件下发后，网通将在抚顺、郑州进行“灵通无绳”的业务试点。

　　中关村电子市场上出现包月小灵通出售，网上甚至拍卖包月小灵通。昨天，北京网通对此特别声明，网通已经没有继续销售包月小灵通。同时，北京网通宣布将在近期对现有小灵通包月号进行清理，以杜绝“黑市”经销商违规烧制包月号的现象。

点评：
　　北京网通透露，北京网通在去年5月就已经停止了各种小灵通包月号的销售，且仅对去年5月之前出售的包月小灵通维持服务，而在一年半之后出现的包月小灵通号码，大都是经销商采取违规手段烧制的“复制号码”。

诺基亚

　　11月29日，诺基亚完全移动生活2006主题大会上，约玛·奥利拉以及诺基亚大中国区高层向业界介绍了代表2006年诺基亚“完全移动生活”理念的新产品、服务和解决方案。

点评：
　　新的手机产品是诺基亚这位全球手机巨头在完全移动生活大会上的另一个主角。诺基亚将2006年要发布的产品分为时尚手机、音乐手机、手机电视和商务手机四大类。可以看出，在3G潮流之下，移动多媒体是诺基亚未来战略的重点。
　　图像、电视、音乐、媒体等内容的数字化趋势和移动终端与互联网服务的融合趋势，在无线连接手段越来越丰富、带宽越来越高的背景下变得越来越容易实现，“‘我的移动生活’已经成为现实”。“我的移动生活”正是诺基亚的“完全移动生活”理念。

　　11月29日，面对竞争对手在三、四线城市的渠道布局，诺基亚高级副总裁赵科林接受《第一财经日报》采访，他表示：“我认为，我们在中国的分销渠道模式非常成功。我们从两年前开始实施新的渠道计划，今年全面展开，明年这个渠道模式将更加完善、更加强大。

点评：
　　诺基亚手机销售数量的增长主要来自中国入门级市场。赵科林认为，2005年，中国市场的手机销售有50%来自初次购机市场。而诺基亚定义的四、五线城市，则为月销量5000台以下的城市，四线是1000~5000台，五线就是1000台以下。
　　GFK最新数据表明，2005年10月,诺基亚在中国内地市场份额为29.6%。诺基亚预计，手机在中国内地、香港和台湾的总体市场份额超过30%。

摩托罗拉
　　11月26日，摩托罗拉和TCL将在渠道方面展开合作，摩托罗拉手机将从下个月起进入TCL渠道进行销售。这是继此前西门子和波导的战略联盟后，中外手机厂商在渠道上的又一次合作。有消息称，这一合作仅限于手机终端的销售，不涉及双方渠道和物流的整合。

点评：
　　TCL移动一位中层昨日表示，是听到公司内部这一说法（与摩托罗拉的渠道合作），但知道详情的人目前可能只有两三个，他也不清楚合作的细节。
　　分析人士则指出，摩托罗拉在三四级城市的渠道很弱，在权衡过是自建渠道还是借助外力之后，摩托罗拉认为TCL在乡村市场的渠道能力能帮助它迅速改变局面，故有了此次合作。但业内人士担心，有西门子和波导此前合作的前车之鉴，摩托罗拉的“如意算盘”不一定打得响。

　　11月18日，据路透社报道，摩托罗拉本表示，他们希望可以公司在中国手机市场上的占有率提升至20％。

点评：
　　中国中小型城市的手机市场一直为宁波波导和TCL所占据，而摩托罗拉花费一年时间构建的中国销售网络将帮助摩托罗拉手机在这些地区打通销路。至今年年底时该销售网络将覆盖至3万家手机零售店。
　　“今年摩托罗拉的中国销售网规模达到了去年的三倍，这使得摩托罗拉发布的新产品将会更加快捷地与中国用户见面。摩托罗拉也希望借此在中国赢取更多的市场份额。”他这样说道。
　　中国是目前全球最大的手机市场，截至今年9月底时总计拥有3.78亿手机用户，但同时中国也是目前全球竞争最为激烈的市场之一。

三星

　　11月29日, Razr的巨大成功使得摩托罗拉在设计方面较诺基亚和三星更具优势，但三星明年推出新款产品时，它的这一优势将缩小。三星希望在由它开创的轻薄潮流中战胜摩托罗拉。今年年底，它将首先在欧洲推出5款超薄手机。

点评：
　　分析人士表示，Razr扩大了摩托罗拉和三星之间的差距，三星明年推出的超薄手机会阻碍摩托罗拉的增长。今年年底，三星将在欧洲推出5款厚度可以与Razr相媲美的产品。Ovum的分析师纳森表示，三星在照像等技术方面领先，但其设计可能有些落后。三星正在改进其设计。

　　11月15日，三星电子近日公布公司的未来发展策略，计划扩大在韩国及其它地区的投资。该公司的策略是，希望到2012年其半导体销售额达到610亿美元，届时在韩国拥有24座晶圆厂，2004年三星电子半导体业务收入为176亿美元。

点评：
　　三星还表示希望成为全方位整合手机(all-in-one mobile phone)的领先制造商，而且希望2010年其液晶显示器(LCD)的销售额达到200亿美元，2004年三星电子LCD业务的收入为84亿美元。三星电子副董事长兼CEO Jong Yong Yun在公开声明中表示，期望到2010年成为全球三大电子厂商之一，无论是以“质”还是以“量”，将市场排名第一的产品种类由目前的8种增加到20种以上，销售额则要比2004年的倍增。

　　11月14日，三星电子责无旁贷的担负起了研制和开发韩国WiBro标准的手机的任务，正式发布全球第一款WiBro手机H-1000。

点评：
　　这款支持的WiMax技术的手机的造型来源于三星不久在美国推出的双铰链手机SCH-D307，其特色是手机的屏幕不仅可以像普通折叠手机那样打开，而且还能够继续折叠后横向显示使用。同时为了方便用户进行文字输入手机还特别设计了QWERTY标准键盘。目前，三星还未公布有关该机的详细技术数据。对于韩国版本的WiBro技术，三星电信系统部门副总裁Hung Song表示，三星积极推动WiBro技术，希望WiMax能达到真正的移动性，并提供范围广泛的服务，使无线宽带应用进入全球标准化的时代。

索爱
　　 11月29日，随着全球第一款WALKMAN手机——索爱W800c在手机市场上的地位越来越稳固，索爱为配合声势浩大的移动1元购机活动，推出了一款专为中国移动定制的K758c，这是中国移动的第一款真正意义上的音乐手机，也是本次移动1元购机活动最大的亮点。

点评：
　　索爱K758c可以说是索爱W800c的移动版本，也可以说是索爱K750的升级版本，其基本硬件配置、功能等与W800c完全一样，以影像和音乐的强大号令群雄。除了强大的娱乐功能外，索爱K758c还充分体现了移动定制的特点，多种服务菜单的设置也起到了简化方便移动用户日常工作的目的，从整体上来讲，索爱K758c是一款非常令人期待的产品，希望移动活动能早日面向更大的用户群，让更多的人可以一睹风采。

　　11月24日，全球主要手机制造商索尼－爱立信公司（索爱公司）的手机销量第一次超过韩国ＬＧ公司的手机销量，索爱公司成为世界第四大手机制造商。

点评：
　　据加特纳公司的分析，索爱手机市场占有份额上升的主要原因是索爱公司今年推出技术含量高的新产品，即配备有音乐随身听和高达２００万像素数码相机的手机。索爱公司发言人说，市场对索爱新手机的需求量比公司预计的高３到４倍。

　　11月14日，索尼爱立信在中国西部最大的城市成都举行了今年的第三场全球发布会。这是索爱第一次在中国西部城市举行这样规格的发布会，体现了索爱对中国市场，更确切讲是索爱对中国内陆城市和二，三线城市的重视。

点评：
　　此次发布会索爱全球首发了三款全新入门型手机，并对刚刚发布不久的两款旗舰机做了进一步的展示。三款新机着实丰富索爱中低端的产品线，而两款高端产品则更体现了索爱在技术方面的领先。

　　10月23日，虽然成立了四年多，索尼爱立信的销售收入和业务稳步增长，但直到今年第三季度财报出来，索爱才开始了积累赢利，这对于索爱具有里程碑的意义。

点评：
　　2005年第三季度，索尼爱立信手机出货量达到1380万台，比去年同期增长29%，连续增长17%，大大高于市场的连续增长比率；销售收入为20.55亿欧元，比去年同期增长22%；税前收入达到1.51亿欧元，净利润为1.04亿欧元，分别比去年同期增长1500万欧元和1400万欧元。索爱表示，将在第三季度继续加大市场营销和研发的投入，以支持日益扩大的产品线。

第五部分SP

SP动态

　　11月16日，   中国联通表示,自2004年4月到今年10月底，短短1年半时间内，217家SP被清退出局。

点评 ：
　　报告显示，联通对SP的整治主要分为三类：一类是不具备《跨地区增值电信业务经营许可证》的SP，该类别的清理目前已经完成；而最低业务量和违约处理也被列为联通对SP的管理和清退考核标准，并以协议方式进行了落实。

　　11月27日，TOM在线和联动优势宣布，双方已经正式签署协议，联合开发基于银行卡的手机支付和服务，以加快手机支付在中国的普及。据了解，根据双方的协议，TOM将在自己的无线用户中引入联动优势的手机支付业务，包括TOM提供的游戏、无线下载等收费服务。

点评 ：
　　由中国移动和中国银联各持股50%的联动优势，已经在中国吸纳了超过300万手机支付用户，并和工行、中行在内的8家银行签约，以实现通过手机购买机票、彩票，以及交纳手机话费、固话话费、电费、水费等功能。据了解，中移动已经开通全国统一代码，以供中移动用户将自己的手机号和银行卡捆绑，实现手机支付。用户可以发送短信至7777，或拨打音讯代码12588。

　　　　　　　　　　　　　　　　第六部分 分析与预测

　　如果说今年给中国手机格局带来最大变化的事，那应该是非手机核准制莫属了。今年2月19日，国家发改委颁布《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》，移动通信产品投资项目由审批制改为核准制，实施长达六年的手机制造牌照制度由此正式终结。

　　这也是适应WTO的要求，我国手机准入管理必须做出的决定。根据信息产业部提供的材料显示，在手机核准制出台之前，国内共有36家企业拥有49张手机牌照，其中GSM牌照30张，CDMA牌照19张。

　　3月31日，国家发改委发布首批获准名单，深圳华为、青岛海信、大连大显泛泰、宁波奥克斯和江苏高通成为幸运儿。5月27日，国家发改委颁布第二批名单，上海英华达、苏州明基电通、深圳创维、深圳金立通信4家企业榜上有名。

　　UT斯达康通讯有限公司、德赛集团有限公司、深圳市中天通讯设备有限公司和天津三星通信技术有限公司四家企业于8月30日获得了手机生产核准。9月27日，万利达、广州金鹏、四川长虹、浪潮乐金、夏新电子、苏州昆达和步步高7家企业成为目前最后一批搭上手机列车的厂商。

　　然而，一个已在智能手机领域颇有名气的多普达至今还没有通过手机生产核准，贴牌CECT早已在业界尽人皆知，不过，这家企业表示不会放弃。来自信息产业部的说法是，今后我国手机生产企业将达到60余家。