广通观察－中国移动通信月度市场分析
（2004年1月）
目录
第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运 营 商
第四部分 制造商
第五部分 S P
第六部分 分析预测
第一部分
概述
2005年刚刚开始，中国移动通信业就掀起了又一轮热潮。信产部发布的最新统计数据表明，2002年，我国通信产业完成收入4565亿元人民币，保持了五年来二至三倍于国内生产总值(GDP)的增长速度，在全球通信产业陷入低潮的大环境中，中国通信产业仍然在持续快速向前。
与此同时，移动通信市场的竞争也日趋激烈。
中国移动发力GPRS和彩信，中国联通在猛推CDMA的同时，在广东和上海把CDMA1X推向了前台，小灵通一再试探主管部门监管底线，广东电信"游子归家"被叫停，单向收费的呼声越来越高，3G牌照的发放越来越近。种种迹象表明，2005年将是中国移动通信史上不平凡的一年。
第二部分
行业动态
据信息产业部最新统计数据显示，2002年，我国通信产业完成收入4565亿元人民币，保持了五年来二至三倍于国内生产总值(GDP)的增长速度。信息产业增加值占GDP的比重由2.3%提高到5.8%。此外，国内电话用户数去年全年新增9540万户，总数达到4.2亿户，网络规模容量居世界第一位。
广通伟业点评：
2002年中国通信产业继续保持了高速度的发展，这在全球通信产业陷入低潮的国际大环境中显得尤为难能可贵。值得注意的是，移动通信业务收入在电信总收入中的比重继续加大，上升至47%，移动通信业务正在成为通信业新的经济增长点。其中，以短信息为代表的移动数据业务尽管目前的相对收入比例还比较低，但其增长幅度却是最高的，随着2.5G移动通信技术的逐步推广，具有多媒体特征的移动数据业务将步入发展时期，数据业务逐步成为移动通信业务的主力已是大势所趋。
中国电信股份有限公司属下分公司广东电信1月8日表示，虽然公司已经停止了推广新的来电转驳服务--"游子归家"手机休息站，但公司仍然继续提供这项服务。
广通伟业点评：
2002年12月25日广东电信宣布推出"游子归家"手机休息站服务，中国移动(香港)有限公司及中国联通股份有限公司的母公司立即向监管当局投诉，要求监管当局就移动电话费、互连、网络接入费等监管事项相关问题作出调查，广东省电信管理局随即叫�"游子归家"。中国电信股份有限公司对广东电信推出的手机休息站业务发出工作指示，要求其"暂缓推广这一新业务"。迫于这一形势，广东电信将这一服务转入地下。中国移动(香港)有限公司及中国联通股份有限公司股价随之上涨。
广东电信推出"游子归家"业务，其主要目的有两个，一是手机休息站直接绕开了移动网，可以减少中国移动及中国联通的业务收入；二是借机试探监管部门的底线，如果监管部门态度不够强硬，广东电信乃至各地电信都将采取进一步的行动。
第三部分
运营商
中国移动通信
1.市场动态
在2002年成功合作的基础上，中国移动与中央电视台组建的央视公众资讯合作，基于特服号码为"2005"的短信平台，为观众提供以彩信为亮点，短信为主的多种互动手段参与中央电视台2005年春节联欢晚会节目。
广通伟业点评：
逢年过节，短信的发送量总要成倍地增长。与受到全国人民关注的央视春节晚会合作，扩大短信及彩信的发送量固然是一个方面，但更重要的是由此而带来的巨大广告效应。中国移动与央视公众成功签订排他性合作协议，无疑在这一极好的市场营销时机中抢得了先机。
2005年1月7日，"中国移动通信-摩托罗拉杯第一届移动梦网无线JAVA应用设计大赛"在北京隆重启动。本次大赛主要针对应用程序开发群体，鼓励无线JAVA技术在提高工作效率、商业、服务质量、经营收益、娱乐和信息服务等领域的应用，力求为中国移动即将推出的无线JAVA增值业务平台打下基础，在移动应用开发领域倡导开放、标准、规范、信息安全、互动和商务实用化的理念。
广通伟业点评：
无线JAVA的最大特点就是以无线JAVA编写的应用程序可以兼容不同的网络协定，从而为给各类程序提供了一个开放的平台。客户使用支持JAVA功能的手机终端，可以随意下载JAVA应用软件，能方便地享受类似于Internet上的各种服务。作为一个全新的无线数据增值业务，移动梦网导入无线JAVA将会大大丰富移动梦网的业务种类，提高其核心竞争力。
中国移动正在积极与国产手机厂商联系，商议推出国产彩信手机，今年一季度，国产彩信手机就有可能上市销售。
广通伟业点评：
彩信手机高昂的价格是彩信业务推广的瓶颈之一，据一家调研公司在京、沪、穗三地的调查，消费者认为彩信手机的价格过高。此外，彩信手机供货量不足也是对彩信业务推广的一大限制。中国移动也一直在与早期推出彩信手机的国外厂商协商。此次与国产手机厂商联系，意欲既增加供货量，满足市场需求，又利用国内外手机厂商之间的竞争，迅速把彩信手机主流机型的价位降至3000元的心理线。
2.新业务
1月8日，中国儿童少年基金会与中国移动通信集团公司在人民大会堂举行了"8858"手机公益短信开通仪式。中国儿基会与中国移动开通的手机公益短信特服号"8858"，寓意为"帮帮我吧"，是中国移动专门为儿基会零钱慈善事业开辟的短信通道。通过手机编辑短信"2"或"30"发送至"8858"，中国移动的手机客户便可捐款2元或30元，直接参与到"零钱慈善"的活动中来。
广通伟业点评：
从另一个角度来看，这次合作不仅仅是中国移动通过公益活动提升自身形象那么简单，这实际上也是以短信平台为基础的手机支付业务在行业应用的表现。业界一致认为短信的行业比大众应用的含金量要高，中国移动也一直致力于拓展行业应用市场，此次合作把公益活动与行业应用结合起来，堪称是行业应用市场营销的高招。但新事物的推出需要一个完善的过程，手机支付的安全性需要得到保障，同时如何宣传这项活动也是必须注意的问题，现在已经出现利用"8858"进行恶作剧的现象，这对于中国移动的声誉将会产生一定的负面影响。
中国联通
市场动态
1月8日，在CDMA开通一周年庆典上，中国联通总裁王建宙宣布：今年CDMA将再增加1300万用户，到年底用户要突破2000万。
广通伟业点评：
去年年底，CDMA如期发展到700万用户，实现了去年年初制定的目标。不过，联通也为此付出了巨大的代价，由于采取了预存话费赠手机、话费折扣等捆绑销售的促销措施，联通承担了巨大的营销成本，平均2000元的手机补贴成本须在18个月内摊销。那么，2005年将是摊销成本的高峰期。在这种财务压力下，要发展1300万用户，促销还是不促销，联通面临抉择。
但700万这个数字表明CDMA用户已经上到一定的规模，虽然预计中的雪崩效应还没有出现，但CDMA用户的发展速度确实是越来越快，即使有愈演愈烈的促销因素，其自身的发展也不容忽视。
1月27日，中国联通与姚明签约，根据这一合约，姚明出任中国新时空CDMA的形象代言人，合约为期2年，合同金额3000万。
广通伟业点评：
请姚明担任形象代言人，联通的运作相当的迅速，3000万的价格也从一定程度上证明了联通再塑CDMA形象的决心，今年，围绕姚明的CDMA广告后期宣传推广费将以亿元计。以姚明目前的知名度和受欢迎程度，联通选择姚明作代言人，配合后期的宣传推广，必将会对CDMA的形象和市场产生巨大的推进作用。但也有观点认为，姚明能产生的主要作用是吸引眼球，而CDMA并不缺乏知名度，所以联通这一招的效果未必能完全如愿。
联通北京分公司因违反规定，被监管部门罚款30万元人民币。联通发言人表示，监管部门指出按联通向客户提供的收费计划，收费水平低出了政府指导价的浮动范围。去年下半年，在CDMA大规模促销的同时，联通推出了GSM的包月卡，200元包月，市话全月消费不封顶，由于这一资费严重背离了主管部门的定价，因此北京市通信管理局对联通作出了处罚。
广通伟业点评：
一边是CDMA，一边是GSM，CDMA的宣传、促销已经使联通GSM用户有了厚此薄彼的感觉，联通推出GSM包月卡也是为了维护其5000多万GSM用户。随着市场竞争的加剧，价格战越来越激烈，各运营商的地方公司都开始打一些政策的"擦边球"，以求利用"价格"这一目前最有力的杠杆，来撬动用户，保证自身的发展。这种情况愈演愈烈，对于中国移动通信市场来说并不是一件好事。
上海联通1月28日宣布，CDMA1X网络全网开通，在联通全国各分公司中先声夺人。这一2.5代新移动通信网络将全力出击数据业务，上海联通总经理赵乐表示，技术优势的进一步发挥，将给CDMA的发展带来更强大的动力。
广通伟业点评：
面对中国移动GPRS的强大压力，尽快上马CDMA1X是联通唯一的选择。此前，联通一方面加大CDMA1X网络建设的投资，另一方面加大CDMA1X的宣传力度。此次上海联通将增值服务整体包装成了一个统一的品牌，"联通无限U-MAX"。这个品牌包括五大类应用：基于手机的浏览类业务的"互动视界"，基于手机多媒体信息类业务的"彩E"，基于手机的下载类业务的"娱乐空间"，基于GPS(全球定位系统)技术的定位类业务"定位之星"，基于PDA、笔记本电脑的无线上网业务的"掌中宽带"。这些业务将于2月15日起陆续"着陆"。
第四部分 制造商
针对有关媒体报道"熊猫手机南京总部全国销售总监、财务部经理、四川、湖南、河北、广东等四个分公司老总均被免职"一事，熊猫移动设备有限公司总经理助理花永清表示，实际上，其中只牵涉到全国销售总监这一个高层，其他的都是公司的中层干部，只是根据新一年度发展目标而作的正常人事调整。
广通伟业点评：
近一段时间熊猫手机颇受关注，先是与爱立信分手，继而与麦克赛尔合作，随后抢得央视标王，无一不是轰动业界的大动作。技术断奶，销售渠道进行整合，宣传大力出手，熊猫的"野心"已经很明显。尽管熊猫出面澄清，尽量避免副面影响，但此次人事变动加上之前的种种动作，仍表明了熊猫在为了向前迈进做了不惜血本的准备工作，而且这此迈进不会是一小步。
"除继续发展GSM手机之外，TCL移动还将全面介入CDMA手机领域，并准备加入小灵通市场。"1月22日TCL移动通讯公司营销总部的副总经理兼CDMA事业部总经理杨小溪表示，"将通过TCL移动和TCL通讯两家公司，分别运作小灵通手机的业务"。
广通伟业点评：
TCL移动运作基于CDMA450M技术的小灵通，TCL通讯运作基于PHS技术的小灵通。这既有外部原因的作用，也有内部原因的作用。外部原因就是小灵通的发展已经到了尾大难调的地步，尽管有3G的威胁，但近期内小灵通无疑还有金可淘。内部原因则是TCL集团各子公司之间的平衡与协调，TCL通讯需要加强自身的实力，以在TCL集团中获得足够的重视。
1月17日，北京、上海、天津、重庆四个直辖市的消费者协会在京邀请消费者代表及政府有关部门，共同对《移动电话机商品修理更换退货责任规定》(即"手机三包规定")实施一年来的情况进行"会诊"，并提出11条修改建议。消协有关人员告诉记者，已将这11条建议递交给国家信息产业部等有关部门，希望"手机三包规定"能及时得到修改和完善。
广通伟业点评：
手机三包法规刚一出台就受到非议，法规�"退货有效期"、"折旧率"等条款的规定尤其成为争论的焦点，毕竟7天的时间手机性能都没了解全面，退货也无从退起，200天后手机不值一文，退货更是没有意义。这次四市消协提出的建议除对上述焦点问题作出了相应修改以外，还对其它一些条款也做了对消费者有利的调整，消费者的权益得到保障，手机市场才能够规范繁荣。
第五部分
S P
移动梦网SP论坛第三次大会暨移动梦网合作伙伴新春联谊会1月22日到1月23日在北京召开，中国移动通信集团公司高层与数十家SP高层参加了会议。
广通伟业点评：
移动梦网SP论坛第三次大会讨论了目前情况下WAP的商机，在经历了长时间的冷寂之后，WAP再次出现在人们的眼前，不过现在的技术、应用和市场已经与两年前有了巨大的变化，WAP的推广条件要好得多。移动梦网合作伙伴新春联谊会则充分表明了运营商越来越重视移动数据业务产业链的锻造，合作共赢是移动数据业务成功的必要条件。
全球通用户使用腾讯与中国移动合作的"12586语音在线"拨打长途电话，大部分时间每分钟收费低至0.20元，双向收费，已包含手机及长途全部费用。
广通伟业点评：
腾讯与中国移动合作，对双方都有利，中国移动可以利用QQ庞大的用户群体增加其话务量，由于QQ的用户以青少年为主，此举还可以帮助中国移动在最具潜在消费能力的人群中培养对全球通、神州行等品牌的信任。而腾讯则可从中获取抽成，这一全新的业务类型也会让腾讯逐步了解到通信运营的操作。
第六部分 分析预测
1. 移动通信运营市场近期将陷入超乎寻常的激烈竞争
中国联通的用户数已超过中国移动通信用户的30％，CDMA今年要再搏1300万用户，CDMA1X全面铺开指日可待，面对这种情况，中国移动决不会坐视不管。小灵通的用户已超过1000万，除北京、上海两地以外，其它地域都可以见到小灵通的身影。中国电信和中国网通获得3G牌照的呼声越来越高，两家运营商已经开始为3G运营做准备。2005年对四大运营商来说，都是一个重要的关口。中国移动通信产业还在迅速地向前发展着，谁也想错过这一大好时机。
从去年一年运营商之间的竞争来看，价格战始终是不二的法宝。小灵通凭借与市话相同的资费，一再向移动和联通施压，后两者则被迫降低资费标准，包月卡、本地通等各种在主管部门规定底线边缘行走的促销措施频频出现。这种竞争导致的直接结果就是各运营商收入的下降，同时产生了互联互通障碍，损害了用户的利益。今年，运营商之间的竞争肯定还会频频动用价格战武器，但经过去年一年的磨练，运营商的市场营销能力均有了大幅的提高，因此更高层次的市场竞争将会出现，这种竞争可能没有价格战的硝烟味浓厚，但其激烈程度绝对不会逊色。
2. 2.5G将成为新的竞争点
中国移动去年推出GPRS和彩信，把中国移动通信市场带入了2.5G时代，2.5G的高速和多媒体特征使移动通信的应用更为广泛。中国联通虽然一直在为同为2.5G的CDMA1X做着宣传攻势，但由于网络建设、优化和应用开发的问题，也迟迟没有真正推出。因此去年的2.5G之争还只是停留在纸面上。广东联通和上海联通正式推出CDMA1X和彩e，标志着2.5G的竞争步入了实质性阶段。
GPRS对CDMA1X，彩信对彩e，孰优孰劣，双方已经打了无数的口水仗，现在都正式进入市场，消费者肯定会给一个最公正的答案。
3. 手机价格下跌速度加剧
国产手机一直是中国手机市场手机价格下跌的主要推动力，今年，这一作用将会更加明显。随着去年以来国内手机市场的持续增长，国产品牌手机厂商今年纷纷扩建产能。据统计，我国国产手机厂商已达到了36家，其总体年产能已经达到2.5亿台。诺基亚、摩托罗拉、三星等众多国外手机厂商也都在扩大在华生产规模，据统计其年产量总和也达到5000万台左右。
3亿的产能和2亿的用户，既是考虑到用户发展速度，手机制造商的产能也已经过剩。有关调研部门估计，今年手机的需求大约在5000万到7000万之间，而仅国产手机的供给就将达到1.7亿。但投资已经完成，设备已经上马，自然不会闲置不用，供大于求，价格的下跌已经不可避免。
4. SP做大做强
规模越大价值越大这一在网络运营商中适用的定律也开始在SP中流传。纵观目前移动梦网收入排在前列的SP，无一不是赫赫有名的巨头。许多SP已经意识到了这一点，并开展了横向之间的合作与联合。其中最引人注目的莫过于新浪并购广东讯龙。并购完成后，新浪的无线业务收入将成长一倍，新增付费用户二百万户，国内无线业务销售人员增加两倍，无线服务内容将获得大幅扩充。把自己做大做强，才能在激烈的市场竞争中分得大蛋糕。
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