广通观察－中国移动通信月度市场分析
（2004年2月）
目录
第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运 营 商
第四部分 制造商
第五部分 S P
第六部分 分析预测
第一部分
概述
2月份，电信业最引人注目的就是小灵通，广州、上海开通在即，北京的小灵通发射基站也在紧锣密鼓的建设当中，有媒体称在北京最繁华的商务地带国贸附近已经有了小灵通的信号。主管部门对这些情况尚未表明态度，小灵通的未来似乎越来越光明了。
小灵通的活跃，使本来就硝烟四起的移动通信市场更加剑拔弩张，小灵通所到之处，中国移动和中国联通的资费标准纷纷不保，单向收费的呼声正在逐渐升高。
中国移动与中国联通在数据业务上开始争锋，JAVA与BREW都在造势。制造商与SP紧随其后，各自推出新的产品。
移动通信市场越发的热闹了。
第二部分
行业动态
信息产业部部长吴基传近日表示，我国将出台"硬措施"以进一步加强监督协调，确保电信网间通信畅通。信息产业部今年将加大对互联互通工作中出现的恶性事件的查处力度，对于蓄意破坏正常通信秩序的企业负责人和有关人员，要依照有关规定予以严厉追究。我国将出台"硬措施"以进一步加强监督协调，确保电信网间通信畅通。
点评：
电信运营商之间的互联互通问题已经成为一个老大难问题。去年一年间发生的互联互通事件，数目之多，问题之严重，都令人担忧。主导运营商和非主导运营商各执一词，也的确各有各的难处，监管部门在处理这一问题上的做法往往趋于简单化，治标不治本。
加大查处力度对解决互联互通问题将起到一定作用，但要比较彻底地解决互联互通问题，还需抓到互联互通产生的病根，即不对称管制和网间结算制度的不完善。
媒体近日公布六大电信运营商通信收入分布的最新数据，排名如下：第一位，中国移动37.4%；第二位，中国电信32.5%；第三位，中国网通16.6%；第四位，中国联通12.1%；第五位，铁通、卫通1.4%。
点评：
电信南北拆分后，中国移动就成为国内最大的电信运营商。移动电话用户的增长速度超过了固定电话，利润率也高于固定电话，中国移动电信龙头老大的位置还要坐很长一段时间。
中国电信和中国网通分别排名二、三位，除了来自固话的收入外，小灵通也功不可没。
中国联通虽然排位靠后，但在移动通信市场而言，它的用户数份额已经超过了30％，应该说经过了8年的发展，中国联通已经初成气候。
第三部分
运营商
中国移动通信
1.市场动态
中移动(0941-HK)公布，截止2005年1月底，总用户达1.19777亿户，其中签约用户为4921.4万户，预付卡用户为7056.3万户。1月份的净增长用户为210.1万户，其中签约用户为19万户，预付卡用户为191.1万户。
点评：
ARPU值的下降已经是一个全球性的问题，从中国移动新增用户的组成来看，低端的预付卡用户占据了绝对优势，这意味着用户的月平均消费将进一步下降。但预付卡用户增加也有积极的一面，一是预付卡仍然在数量上有力支持着运营商营业总收入、利润的增长；其次由于预付卡用户是先付后打，不存在欠费问题，对运营商改善恶意欠费是有帮助的。
据统计，截至2005年2月8日，中国移动通信与央视春节晚会互动短信发送量已远远超过去年，增长两倍多，彩信互动量也接近2万条，成为羊年春节短信、彩信风暴中的一大亮点。
点评：
短信已经不仅仅只是一种业务了，它已经从某种程度上改变了人们的生活方式，并且成为人们生活中不可或缺的一部份。可以预见，以后随着短信业务种类不断丰富和手机用户的持续增加，短信发送量仍将高速增长。值得注意的是，尽管2万条彩信字与10亿条短信相比还很微小，但这一数字在一定程度上表明了彩信的启动，数据业务发展的典型特点是"雪球"效应，有了一定基础的用户群，彩信的"雪球"就会越滚越大。
2.新业务
中国移动日前在浙江推出定位服务--移动"晓位星"业务，主要以老人、小孩等特殊人群为目标客户群。"晓位星"是一种类似于手机的通信设备，内部插有普通手机SIM卡，其表面有三个按键，其中红色为报警求助键：当小孩或老人遇到紧急情况时，按下这个键就可将求助信息发到奥星中心，中心工作人员会根据"晓位星"的救助信息和所在位置，迅速与机主取得联系并提供服务。此外，孩子的父母可以将自己的手机号码设置到另外两个键中，这样，孩子就可以随时和父母取得联系。父母还可以以拨打热线或发送短信的方式，随时查询了解孩子所在的位置，其定位精确度在50米到200米之间。
点评：
小孩和老人并非手机的主要使用者，但也是一个巨大的群体，"晓位星"的推出等于使这个群体也成为中国移动的潜在客户。而移动业务的趋势是向不同客户群提供不同的服务。
不过，一种新业务的推出是一个复杂的过程需要投入巨大的人力和资金的投入，以地方分分公司作试点，如果成功则可以向全国推广，如果效果不理想则可以使其他省市引以为戒，避免损失。
随着中国移动和摩托罗拉组织的"第一届移动梦网无线JAVA应用设计大赛"推出，备受瞩目的无线JAVA服务商用业务进入倒计时，中国移动正式开始热身JAVA商用。
点评：
JAVA是一种开放的计算机编程语言。JAVA语言的三大分支之一，J2ME(JAVA2的微型版本)专门用于开发基于消费性电子产品的应用，例如手机、PDA的应用等等。目前的手机是一个封闭的操作系统，除非用厂商自己的软件和工具，无法对手机的菜单进行改动，更无法在手机上附加其他应用。而无线JAVA服务等于就是一个开放的平台，众多内容和应用提供商可以开发基于JAVA的各种内容和应用。手机用户则可以通过使用支持JAVA功能的手机终端，使用多种全新图形化、动态化的移动增值服务。JAVA业务的推出对于的SP来讲可谓是商机无限，JAVA业务的可更新性使SP可以不断的开发吸引人的应用来保持自己的赢利，手机制造商也可以借机推出新的机型，但最大的受益者还是运营商。这一被业内人士称为手机中的"WINDOWS"平台，将在未来很长一段时间左右相关新业务的命运。
中国联通
市场动态
中国联通和美国高通公司在京宣布合资---成立联通博路无线技术有限公司，为联通3月开通的CDMA1X提供数据业务。合资公司的注册资金约为5600万人民币，联通和高通各占50%股份，联通副总裁吕建国出任博路公司董事长。
点评：
合资公司起名"博路"，显然与高通、联通力推的数据业务平台--BREW不无关系。通过BREW平台，用户可实现高速上网、手机卡拉OK、大型游戏、手机定位等无线应用新功能。
尽管高通方面称，相对于JAVA，BREW属于更为基础的平台，BREW手机用户可以享受BREW和JAVA，而JAVA却无法享受BREW，但技术已经不是起决定性作用的因素，应用才是。此次成立合资公司，主要目的是拓展BREW的应用开发商队伍，毕竟，与中国移动的JAVA相比，BREW的参与者和实用化进程还处于弱势。
高通和联通在江苏省试验GSM 1X技术，该技术将使中国联通GSM用户能够使用CDMA1X数据业务，并对GSM/CDMA双模手机的商用产生推动。
分析：
如何在大规模推广CDMA的同时照顾好GSM网的用户，是困扰联通的一大难题，为了安抚GSM网用户，中国联通一再表示不会放弃GSM网，但一个运营商同时经营两种制式的网络，无论从哪个角度看，都不是一件经济的事情。
这次试验GSM1X，若试验成功并推广，将有三点好处。一是将使得联通旗下两张原本孤立不兼容的网络能够资源共享，相当于扩大了各自的覆盖和容量，弥补其G网和C网都分别覆盖有限的不足。二来GSM网中仍有不少中高端的用户，对商务类数据服务并非没有需求，CDMA1X的数据业务将会为维护这些用户产生积极作用。此外，中国联通也意欲通过此项技术，由GSM/CDMA双模逐渐向纯CDMA过渡，并最终摆脱双网经营的尴尬局面。
中国联通的"彩e"发展迅速。率先开通"彩e"业务的广东联通，今年1、2月间，用户增加了15000多户，目前总户数已近2.8万户。
点评：
中国联通在中国移动推出彩信之后推出"彩e"虽说是无奈之举，但未尝不是一件好事，中国移动推广彩信不遗余力，使国内手机用户扫了数据业务的"盲"，这使中国联通在推广彩e时，用户对其业务已经比较熟悉，因为彩e提供的业务和彩信有很大的相似性。
第四部分 制造商
在爱立信日前公布的2002年Q4财务报告中，爱立信在第四季度实现了16亿瑞典克朗1.85亿美元的融资前正向现金流；调整后的税前收入为负22亿瑞典克朗，比第三季度减少亏损17亿瑞典克朗，减亏幅度达44%。至此，爱立信全球已经连续七个季度亏损。但业内知情人士却透露称，2002年爱立信中国公司全年的财务状况良好，另一方面，在席卷全球的爱立信"2002全年大裁员"的浪潮中，爱立信中国没有一个员工因公司被辞退，相反还有部分从其他地区裁汰下来的管理层被安排到中国地区以适应日渐繁忙的各种业务。
点评：
中国移动通信市场发展之好，使任何一个有实力的国际厂商都不想错过，爱立信在全球亏损，但在中国却取得很好的业绩，一方面说明全球电信业的萧条还没有完全消退，一方面也说明中国电信市场仍旧在高速发展，市场容量非常大，但是如果国际厂蜂拥而至，竞争的激烈程度必然加剧，每家国际厂商都想在中国实现赢利也是不现实的。
世界第二大移动电话制造商摩托罗拉公司周四在操作系统之战中选择了自己的接受对象，它宣布将推出第一个有着内置Java技术和Linux软件的手机。基于上述软件平台的摩托罗拉第一款手机是A760，它今年将在亚洲推出并且在明年向其它市场推出。
点评：
给予Linux的认可对私人软件供应商是一个打击，这一宣布还标志着对微软公司有了一个反应，微软一直在为它的软件能够在移动电话设备上的运用取得进展而在努力。同时这一宣布对高通公司也是一个反应，高通在这方面已经有了一个称作Brew的平台，所使用的软件平台预计首先将安装在中高档手机中。由于Linux逐渐被诸如IBM等众多公司在使用，Linux已经成为主流软件。这一情况使得开发商的数量不断在增加并且也使得移动电话连接到诸如电脑等其它设备变得容易。
LG电子公司推出全球首款CDMA以及WCDMA双频双模(DBDM)电话。DBDM电话(型号：LG-K8100)既能在WCDMA，也能在cdma2000
1x系统上运行，同时面世的还有2.2英寸、26万色、TFT液晶显示屏，以及30万像素(VGA级)嵌入式相机。LG电子已经向KTICOM组织提供了DBDM电话进行测试。不过，现在已经全面推出了基于单模电话技术的DBDM电话。
点评：
中国移动选择WCDMA，中国联通选择CDMA 2000，LG电子公司推出CDMA、WCDMA双频双模(DBDM)电话可谓兼顾中国移动通信的两大运营商，不但在CDMA市场而且也在WCDMA市场上抢得不少先机。LG-K8100电话适用于下一代移动多媒体服务，它拥有所有的先进功能，包括视频点播、多媒体、娱乐、高速数据传输。双芯片解决方案满足了WCDMA电话的最新标准。
TCL移动通信近日宣布，国内首款CDMA2000 1X商用手机--TCL天璇1828正式推向全国市场，TCL宣称此款手机系"自主研发生产"的，并走大众化路线市场零售价仅1600元。
点评：
由于CDMA 1X还未实行商用，手机即使具有了这种功能也没有网络予以支持，各手机厂商因此显得异常谨慎，在洋品牌中，除西门子一再表态紧跟中国联通以外，诺基亚、摩托罗拉等均在观望等待，事实上，摩托罗拉去年10月上市的CDMA
V730彩屏手机就具备了CDMA 1X的功能。TCL此次急于推出新功能CDMA手机，与其说是为了抢占市场，还不如说是为了彰显其手机研发能力。
第五部分
S P
中国电信由去年开始在全国范围内推广的"互联星空"宽带应用模式，其最大合作伙伴网易公司已决定全面撤出，整个退出的交接工作预计在一个月之内全面完成。
点评：
移动梦网的巨大成功不仅是业务适应市场也是一种模式的成功，电信增值业务是一座金山，但运营商和SP的合作模式是成功的基础，核心则是收入分成，网易的撤资也表明"互联星空"还远远没有进入全面赢利阶段。
一直受到业界广泛关注的彩信的分成方案，将在今年4月出台。运营商与SP的分成比例仍将为15:85。
点评：
彩信业务自推出以来，业务量虽然增长很快，但相对中国移动庞大的用户基数来说还远远没有成规模，原因是多方面的，但SP的观望也是重要原因之一，分成模式的不确定使SP们表现的不够积极。移动彩信分成比例一旦确立为15:85，SP对彩信的热情必然高涨，因为在短信分成上，SP们获利颇多，而短信的分成模式正是15:85。
第六部分 分析预测
1. 小灵通气候已成，移动电话单项收费希望大增
北京、上海、广州本是小灵通的禁地，虽然这一规定在经济上来说对小灵通并没有太多影响，但其象征意义是很显著的，只要京沪穗三地不允许小灵通进入，小灵通就只能是一个擦边球，始终没有自己的名分。
现在，经过长时间的发展，经过一再的试探，小灵通终于开始在三地出现。上海和广州的小灵通已经确定了放号的日期，小灵通在北京虽然低调，但基站建设却一点也不含糊。
小灵通之所以这么做，有两个原因。一是有了一定的用户基数，1200万说多不多，说少也不少，足以使主管部门很难停掉这项业务。有了1200万用户的利益作为后盾，小灵通有了向主管部门叫板的资本。二是从近期香港股市的反应来看，投资者对小灵通的咄咄逼人和移动、联通对单项收费的不置可否反应并不是很大，发展小灵通的风险因此变小。
如果小灵通得到默许，能够全面推开，那么也意味着单向收费也不远了。以前，由于中国移动和中国联通都是海外上市公司，单项收费对投资者信心的影响不得不考虑。但现在，小灵通的杀手锏单项收费、资费低，对中国移动和中国联通构成了极大的威胁。为了与小灵通竞争，在一些地方，中国移动和中国联通的地方公司实际上已经采取各种手段，大幅下降了资费，有些资费标准与单向收费相比有过之而不无不及。这种长时间的实际上的低价，并未对香港股市产生太大冲击。
单向收费的障碍越来越小，消费者的呼声越来越高，单向收费正在越走越近。
2. 中国移动走品牌路线，欲脱身价格战
续"全球通"和"神州行"之后，中国移动有推出全新品牌"动感地带"，中国移动根据客户细分，推出移动通信客户品牌"动感地带"，无疑是向走出价格战泥潭迈出了一步。毕竟，真正深入地研究客户，了解客户的需求，并为之提供切实适合他们的产品和服务，才是在竞争中取胜的根本所在。
摆脱价格战的泥潭，进入品牌竞争阶段，成为电信运营业亟待解决的问题。目前，数据业务刚刚兴起，竞争还没有像语音业务那样达到白热化，这正是开展品牌竞争的良好契机，中国移动借此机会推�"动感地带"，进行品牌推广，可以把竞争从价格战的泥潭引领到品牌竞争的高层次。
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