广通观察－中国移动通信月度市场分析
　　　　　　　　　　　　　　　　（2004年3月）
　

目录

第一部分 行业动态
第二部分 运 营 商
第三部分 制 造 商
第四部分 S P
第五部分 分析和预测

　　　　　　　　　　　　　　　第一部分 行业动态

　　据道琼斯消息，一旦得到政府许可提供第三代移动电话服务，中国电信集团将采用宽频码分多址( WCDMA)作为第三代移动电话(3 G)技术标准。消息称，中国电信集团高层人士希望采用W CDMA作为主要的第三代移动电话技术标准，并计划使用这种技术进行网络试运行。目前T D - SCDMA技术正在努力与W CDMA和CDMA2000这两种国际3G标准进行竞争。中国电信集团被视为最有可能采用T D - SCDMA标准的客户之一。
　　点评：
　　中国电信取得移动牌照只是时间问题，三大标准的对新的移动通信运营商的抢夺一直在进行，中国移动倾向WCDMA，中国联通倾向CDMA2000，都是业界公开的秘密，所以代表三大标准的势力集团对中国电信尤为看重，TD-SCDMA的拥有者大唐也将宝压在了中国电信的身上，如果中国电信的采取WCDMA或者CDMA2000，大唐的前期巨额投入短期将无法收回，大唐的国企背景浓厚，企业的损失其实是国家的损失，电信的移动牌照一旦拿到，主管部门有可能强制电信采用TD-SCDMA标准，以此避免大唐的损失。
　　第三代数字蜂窝移动通信业务在25日公布的新的《电信业务分类目录》中被列入蜂窝移动通信业务，成为我国电信业务的一类。 新的分类目录要求，第三代数字蜂窝移动通信业务要包括第二代蜂窝移动通信可提供的所有的业务类型和移动多媒体业务。第三代数字蜂窝移动通信业务的经营者必须自己组建第三代移动通信网络，所提供的移动通信业务类型可以是一部分或全部。提供一次移动通信业务经过的网络，可以是同一个运营者的网络设施，也可以由不同运营者的网络设施共同完成。
　　点评：
　　去年中国政府划分了3G的频率，预示着中国在推广3G方面开始启动，这次将3G正式列入电信业务更加表明了中国政府推3G的决心。新的《电信业务分类目录》中还列入了许多新兴的电信业务，与原目录相比较更加细化和完善。基础电信业务和增值电信业务分别分成了一类和二类。这反映了近年来电信技术和业务不断发展的趋势。
　　3月10日，北京市怀柔区正式开始“小灵通”的放号，当天进网用户已近百人。郊区县放号成功后，北京城区将可能迅速开网建设，中国网通在北京建设小灵通网的决心很大。据分析，投资十几个亿一年半左右就能收回成本。
　　点评：
　　中国电信“小灵通”在北京正式放号，一直游走在政策边缘的“小灵通”突破了最敏感的地区，意味着主管部门的正式解禁也无关紧要了。“小灵通”一向被认为是移动通信市场上的价格杀手，对中国移动和中国联通的冲击巨大，如果移动和联通按照主管部门的规定固守价格底线，那么在经营上会有很大的压力，主管部门下一步可能会考虑将资费制定的权力下放的运营商手中。
　　信息产业部3月发文，要在一个月内取缔以CDMA技术提供的小灵通服务。信产部日前发出的《关于中国电信、中国网通部分下属分支机构擅自经营450MHzCDMA无线市话行为的通报》中规定：“未获得电信主管部门的业务经营许可，任何单位不得擅自利用450MHz频段，经营蜂窝移动通信业务及无线接入业务。”
　　点评：
　　信产部这一决定对中国移动和中国联通来说是一个利好消息。按照我国的无线频谱划分，450MHz无线频段是公共频段，之前主要是供大量的对讲机、小型电台以及集群通信来使用，这部分的频段总共是10M带宽。目前只有上海等大城市小灵通技术采用450MHz频段，大多数地区小灵通都在使用1900-1920MHz无线频段，可以说，此次清理调整对小灵通发展影响不大。由于并未有大规模发展这种制式技术建网，也未将这种技术投入商用，而一直只停留在试验阶段，只有很少付费的用户，故中国电信所受影响轻微，但中国电信可能有为相关设备撇账的风险。

　　　　　　　　　　　　　　　第二部分 运营商

　　中国移动

　　3月18日，中国移动(香港)有限公司公布了其2002年业绩。 2002年，中国移动集团公司营运收入达到人民币1286亿元，比2001年增长了28%；净利润达到人民币327亿元，比2001年增长了17%；每股盈利达到人民币1.71元，比2001年增长了13%。
　　点评：
　　一切显示，中国移动这家目前国内最专注移动通信的运营商前景乐观。 作为我国最早于海外上市的运营商，中国移动一直以其良好的业绩给投资人以极大的信心，今年这一数字较2001年净利润的280.2亿元增长了17%，幅度达到了业界的预期。随后，该公司进行了上市之后的历史性的第一次末期派息，达到每股0.32港元。 虽然中国移动的业绩不错，但在良好发展态势之下仍然出现了诸如利润增长放缓、ARPU值下降等不利趋势。
　　以此次中国移动(香港)公司的情况来看，2002年ARPU值从 141元降至115元，其中主要因素是电信运营市场激烈的竞争，而且该公司于去年7月收购了母公司中国移动集团公司的8家地方移动公司，ARPU值稀化所致。但是通过收购的方式，也使其用户数在去年12月31日就达到了1.177亿。虽然现在投资人一般都将ARPU值看作是投资预期的晴雨表，但具体问题还应具体分析。
　　中国移动香港公司一位消息人士称，公司已通知地方子公司，他们也可采用降价手段以应对与日俱增的竞争压力，但前提是收费必须保持在高于中国联通地方子公司15%至20%的水平。
　　点评：
　　市场最近一直担心 “小灵通”的发展会加剧移动通信市场的竞争，导致中国移动和中国联通的市场占有率和利润率下降，因而近几个月这两家公司的股价连连下挫。中国移动和中国联通如果在资费上不采取措施，无疑会流失大量的低端用户。
　　全球拥有最多用户的移动电话经营商中国移动正在削减其资本支出， 据《华尔街日报》报道，中国移动刚刚公布的业绩显示，公司将2005年资本支出削减至56亿美元，原先的计划为58亿美元；新的支出目标较2002年实际支出下降了6.7%。
　　点评：
　　中国移动削减资本支出无疑会对网络设备供应商形成更大的压力。 2002年，中国移动的资本支出预算是65亿美元，但实际支出为60亿美元。 因而鉴于投资者对经营商在削减支出上的压力，最终削减幅度可能会更大。 设备供应商还希望3G技术能增加中国移动通信运营商的支出，但中国移动应用3G技术的时间表显然落后于欧洲。中国政府尚未发放3G牌照，而中国移动表示要在确定该业务潜力的前提下推出3G服务。中国移动公司2004年及2005年的资本支出目标分别是49亿美元和43亿美元，其中只有很少资金用于3G技术。
　　中国移动3月在全国推出了新的服务品牌“M-ZONE动感地带”。它一年多前现身广东，数月前在京城高校里免费派发。
　　点评：
　　中国移动这次推广动感地带的力度前所未有，广告投入大大超过了以往推广“全球通”、“神州行”的规模力度。从电视广告上我们可以看出动感地带的另类风格，中国移动在极力赋予这个品牌更多的内涵。这次中国移动推出动感地带也代表着电信运营商姿态的改变，即利用强有力的市场调研主动推出新服务，并开始进行电信市场细分的第一步。
　　动感地带的目标人群以青年学生为主，尽管目前仍算低档用户，但却正处于移动通信品牌的初步形成期。中国移动通过提供适合的服务来建立他们的品牌忠诚度，无疑为形成了未来大量的高端用户打下了坚实的基础。

　　中国联通

　　随着CDMA1X网商用，中国联通以“联通无限”（U－Max）为总体品牌的CDMA1X无线数据增值业务在全国推出。“联通无限”（U－Max）是中国联通推出的数据增值业务统一品牌。该品牌包括新推出的互动视界（U－Info）、神奇宝典（U－Fun）、彩e （U－Mail）、定位之星（U－Map）、掌中宽带（U－Net）以及经过整合后的联通在信（UNI－Info）等六个业务品牌。
　　点评：
　　在中国移动推出移动梦网之后，联通就紧接着推出了类似的品牌“联通在信”，去年中国移动的GPRS正式商用，为移动梦网取得空前的发展起到了极大的作用，现在中国联通的CDMA1X投入商用，将为“联通在信”的业务创新提供技术上的保障，而“联通在信”也将承担起推广众多基于CDMA1X新业务的重任，因为在用户看来CDMA1X只是一项技术，联通在信才代表着真正的业务。联通在之前多是推CDMA1X的概念，而忽略了对“联通在信”的宣传，在接下来的宣传中联通的宣传中心应该转到“联通在信”上面。
　　2月28日，中国联合通信有限公司与微软（中国）有限公司共同宣布，双方将在CDMA移动数据领域建立战略合作伙伴关系，在CDMA-1X业务推进方面进行紧密合作。根据备忘录，双方将共同建设CDMA-1X的移动增值业务平台，微软将提供相关的支持与服务。微软将运用.NET技术协助中国联通开发CDMA-1X增值业务平台；协助中国联通与内容及应用提供商共同开发100多种基于CDMA-1X移动数据业务平台的应用和服务；微软将与中国联通共同推动基于Windows平台的智能移动终端在中国的运用与发展；双方还将共同开发CDMA-1X数据业务的“企业应用”市场。
　　点评：
　　此次合作将有利于增强中国联通在 CDMA数据业务市场的研发能力，对中国联通即将全网推出的CDMA1X数据业务形成强大的技术支持。据悉，中国移动2002年在移动无线数据市场的收入比上年翻了一番，无线数据已经成为电信运营商扩大利润空间的重要“利器”。联通此番举动意欲借CDMA 1X抢占先机，图谋无线数据市场的霸主地位，但其能否成为联通重要的业务支撑，还有待观察。消费者重视的是谁能给自己带来真正适合自己的应用，这显然有待于运营商与SP及内容开发商、手机制造商的开放合作，远不是一个软件或者技术平台所能全部垄断的。

　　日前，中国联合通信有限公司相继与中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、中信实业银行、中国光大银行、福建兴业银行和华夏银行签署电子商务战略合作协议，由此拉开了中国联通同时为八家商业银行搭建电子商务平台的序幕。此次合作将确立中国联通分别与八家商业银行在电子商务领域的全方位、多层次的合作关系。
　　 点评：
　　作为我国目前惟一一家经营综合业务的基础电信运营商，联通有着基于综合电信业务提供的优势，中国联通此次与国内八家主要商业银行合作建立的中国联通电子商务平台已迅速启动，将满足各类用户使用银行帐户进行电子支付的要求。中国联通与国内八家商业银行框架性战略合作协议的签订，开创了电子商务合作的新模式。
　　3月20日，中国联通已经与SK电讯签署了相关协议，由此也标志着其合资公司正式进入筹备实施阶段。双方合资成立的新公司将在国内运营基于CDMA无线互联网的增值业务。中国联通有关人士说，中国联通在注册资金600万美元的合资公司中占有51%的股份，SK电讯占有49%的股份 。凭借这一结构，联通高层将出任合资企业的董事长，SK方面将派出人员担任总经理。
　　 点评：
　　 联通和SK筹建合资公司，是联通拓展其基于CDMA1X的移动数据服务的一个步骤。此前联通已和微软、高通分别签署了技术合作和组建合资公司的协议。面对主要竞争对手中国移动在数据业务上的频频动作，联通显然也不愿落后。移动数据业务除了能够集聚高端客户和新锐客户外，更重要是这将会是未来运营商一个新的利润增长点。SK在韩国同样经营CDMA网络，此次合作也双方实现漫游奠定了基础。　

　　　　　　　　　　　　　　第三部分 制造商

　　3月26日，美国高通昨天和韩国三星宣布，全球第一款能在GSM网和CDMA网上并行的双模手机正式出品。 这是全球首款能在任何国家漫游的手机。　　
　　点评：
　　这个消息对联通来说是绝对的好消息，作为同时经营G网和C网的运营商，联通会遇到诸多困难，将两网同时升级投入巨大，双模手机的问世无疑解决了这一难题， 这种手机的芯片是高通的，一个芯片就能支持GSM、GPRS和 CDMA1X手机网。 用双模手机，中国移动的用户到欧洲和韩国这样不同手机制式的国家，就能自动漫游。对联通来说，它的6000万GSM手机用户不换卡就能在本月开通的 CDMA1X网上发彩信或收邮件。 目前，联通正在苏州秘密测试GSM1X网，试验完毕后，将正式引进GSM1X手机。
　　全球最大手机生产商诺基亚公司正计划在中国市场上销售基于高通技术的CDMA手机，寻求在CDMA终端市场上进行发展。诺基亚北京公司相关负责人透露：诺基亚计划最早于今年5月份向中国联通提供低价位CDMA手机产品，以在整体上缩小与竞争对手摩托罗拉的差距。中国联通市场部负责人已经确认了这一消息，并称双方正在就此进行初步的谈判。
　　点评：
　　诺基亚向中国用户出售 CDMA手机将使得其竞争对手——三星和摩托罗拉等面临更大的降价压力，目前为止中国市场上的 CDMA手机售价已下降了一半。降价的原因包括TCL在内的一些国产手机制造商增加了CDMA手机的产量。现在三星的A399 CDMA手机仅售2300元人民币，去年时它的价格曾高达4800元人民币。联通年初制定了1300万CDMA用户的发展计划，这对手机厂商来说当然是一个巨大的商机，联通CDMA的预付费业务也将开始这也会刺激CDMA手机的销售。目前，诺基亚在全球CDMA市场上占有大约10%的份额，却占有GSM手机市场一半的份额。
　　ChinaByte 3月31日消息 中国厦门厦新电子股份有限公司有关人士3月31日表示，公司日前与Agere System再次签约，就采用该公司的Sceptre PF7无线平台开发下一代手机产品达成协议。Agere System为美国电信设备巨头朗讯科技的子公司。厦新与Agere System的合作已有三年的时间，本次新协议的内容主要涉及由它提供GPRS(整合封包无线通讯服务)手机芯片组，再由我们进行整机的开发。
　　点评：
　　本次协议的签署，有利于加强双方在手机生产领域的全面合作，并可提升厦新在手机核心技术方面的掌控能力。国产手机厂商在2002年的发展态势很好，但依然要为手机的核心技术付出不菲的投入。

　　信产部根据入网标统计的2002年国产手机在中国生产和销售数据如下：(单位：万台)

　　　　　　　　　　　　　第四部分　S P

　　近期中国移动对几家SP的违规行为进行了严厉的处罚，包括罚款和停止合作。
　　点评：
　　移动梦网是一种非常新颖的经营模式，虽然有数百家的SP在提供各种各样的内容服务，但多数客户认为他们享受的的服务都是运营商通过手机提供的，一旦SP在服务中出现问题，客户将罪过都归结到了运营商的头上，一方面移动梦网通过让SP在幕后提供服务提高客户对自己品牌的忠诚度，另一方面也要承担保证诸多SP客户服务质量的风险。
　　商报讯3月26日消息，自从情人节启动“无线时代·无限风暴”大型全国无线生活体验路演以来，TOM在无线数据业务的业绩也直线上升，3月份该类收入更达到了创纪录的2005万元。而本周末将在京举行的最后一站活动中，TOM更将在无线业务上有全新的突破。据TOM互联网事业副总裁冯珏透露，自活动启动以来，TOM注册用户明显攀升，其主打产品无限情缘用户平均每天增长超万人，整体增长了近200万用户。短信和彩信发送量也迅猛增加，短信日发送量超过500万条，彩信日发送量超过20万条。
　　点评：
　　值得关注的是，TOM将与部分全国性日报合作推出的全新彩信新闻定制产品，将使新闻网站与传统平面媒体的合作进一步深入，并对彩信业务盈利模式产生影响。　　
　　另外值得注意的是TOM.COM的彩信发送量已经达到了每天20万条，这一数字说明，中国移动的彩信业务已经拥有了很大的客户群，但相对短信的用户数量还是比较少。
　　新浪科技消息，美国东部时间3月23日(北京时间3月24日)，在美英开始对伊拉克正式实施打击后不久，中国的三大门户网站(新浪、搜狐和网易)的短信息业务发送量呈骤然上升的趋势，中国公众纷纷订阅这三大门户网所发送的有关伊拉克战争的最新滚动消息。
　　点评：
　　短信和网站的结合正在创造出一种新的媒体形式，其方便性非其他传统媒体可比，目前短信只是进行新闻发布，随着发展，其他传统媒体的功能也将逐渐成为短信的功能，但短信的一些功能，其他传统媒体却无法比拟。

　　　　　　　　　　　　　　第五部分 分析和预测

　　一、 数据业务的技术进步将会带动产业链的细分。

　　目前中国移动推出新业务速度越来越快， WAP、彩信、KJAVA都将成为今年市场的重点；随着这些技术的发展，网络承载业务的能力愈来愈强，因此在业务方面也将与短信时代极为不同。
　　在短信时代，因为短信承载能力上存在天然的缺陷，使得短信业务虽然数目很多，但是有创意的业务很少；业务重复度很高，业务抄袭现象严重。可以说，目前短信SP的成功主要是营销的成功。在这个时代，还没有出现专业从事内容生产、批发的内容行业。
　　相反，随着AP/MMS/KJAVA新时代的到来，必定会带来新行业的冲击。内容大生产将逐步涌现，内容将真正的开始为王。这个时代将会开始有真正意义上的CP行业出现，SP的收益的一部分将让位于他们。
　　由此来看，数据业务的技术发展，不仅给用户带来新的服务和感受，对于整个产业来说，势必也会引发产业链的细化和重组。短信造就了短信写手这一职业，新的数据业务的到来和发展，恐怕不仅是产生CP这一环节那么简单，对于现在的产业链的每个环节来说，其上下游的环节将会越来越多。
　　作为产业链的龙头，运营商如何在这种环境下继续引领产业的发展，维护产业的秩序，将会是一个新的课题。

　　二、 2.5G的舆论之争开始，但实质性竞争还需时日。

　　CDMA1X投入使用，中国联通手中终于有了一张可以和GPRS较量的牌，这也标志着中国移动通信市场的竞争进入了2.5G。但是，这也仅仅是一个标志，尽管中国联通在CDMA1X未正式出台前就在媒体上进行了大规模的余热，可与CDMAIS95A相比，CDMA1X的优势在于数据业务，目前，中国数据业务市场还是在培育阶段，虽然上升速度很快，但在收入比例上，并不是很大。
　　而且，要想真正地把数据业务做起来，除了技术本身以外，产业链的构架是最重要的，从联通以前的表现来看，在产业链的构架上，还无法和中国移动相比。近期联通与高通、微软合作，成立合资公司，召开产业链大会，这一系列措施也不外乎是为了构架一个CDMA1X数据业务的产业链。然而，把产业链构架、完善起来并非一朝一夕之功。
　　所以，目前来看，CDMA1X的推出，其象征意义大于实际意义。2.5G的竞争距离实质阶段还需要一段时间，现在也只是舆论上斗斗嘴而已。

　　三、 小灵通火爆背后藏混乱

　　中国电信有1200万用户，中国网通有300万用户，小灵通的全国用户数已经达到了1500万，比去年同期增长了50％。现在，小灵通又进入了京、沪、穗三个特大城市，彻底冲破了主管部门的监管底线。小灵通所到之处，就会引发当地移动通信市场的动荡，中国移动与中国联通都被迫将资费下调，以维护低端用户。同时，小灵通也在舆论界引发了轩然大波，媒体对小灵通的态度形成了坚决支持和坚决反对两大派别，两派口诛笔伐，形成了另一个看不见硝烟的战场。
　　其实，小灵通虽然扩张迅猛，但并非大势所趋，势不可挡，相反，小灵通只是一个过渡性的产物。
　　从宏观政策来看，小灵通不利于资源的优化配置，政府并不支持，尤其是新的领导上任以后，对小灵通的态度将有所转变；从产业环境来看，小灵通的市场主要在于低端用户，而各地方移动通信资费标准的下降，使小灵通的发展空间变得异常狭窄；从企业运营来看，由于名不正言不顺，总公司不敢表态，因此小灵通基本上处于各地电信、通信公司各自为战的局面，地方公司局限于自身业绩的考虑，对投入产出没有作细致的分析，运营的盲目性很大。
　　因此，尽管目前小灵通表现得很有市场，很火爆，但火爆的背后隐藏着诸多不稳定因素，长远来看，小灵通必然衰退。

　　四、 移动通信市场竞争有从价格、业务竞争向品牌竞争转变的趋势

　　应该说，移动通信市场的竞争还属于比较新的领域，价格和业务竞争在之前的很长一段时间里，是中国移动与中国联通进行竞争的主要手段。双方虽然各自推出了“全球通”、“神州行”、“如意通”等品牌，但并没有完全意识到这些品牌的意义。
　　随着业务的同质化越来越重，价格竞争的不良反应越来越多，从最近双方的举措来看，品牌竞争的迹象开始逐渐显露。中国联通邀请姚明作为联通新时空的形象代言人，中国移动推出客户品牌“动感地带”，都是双方注重品牌塑造的象征。
　　品牌竞争无疑是更高层次的竞争，但移动通信品牌还没有太多先例可循，目前，双方正在沿着这条道路摸索着往前走。
　　当然，这仅仅是一个趋势，双方总部的意识要比各地方公司的意识超前一些，从各地竞争情况来看，价格和业务还是主要的竞争手段。