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广通观察－中国移动通信月度市场分析
（2004年4月）
目录
第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运 营 商
第四部分 制造商
第五部分 S P
第六部分 分析预测
第一部分
概述
4月，国内的"非典"疫情，使通信业成为短期内的受益者，短信的发送量比去年同期有较大幅度的增长就是明证之一。
中国电信的"游子归家"又死灰复燃，好像小灵通的翻版，这项对移动运营商极为不利的业务在广东省三市被批准试商用，由此可见中国电信的势力依然强大，"游子归家"在全国铺开不是没有可能。
中国联通CDMA1X业务已经商用，相对2002年对CDMA放号的大规模宣传，这次低调了许多，由于2002年在巨额投入的情况下，CDMA并未盈利，联通有着相当大的资金压力，这可能也是联通未对 CMA1X作大规模宣传的原因之一。
中国移动严厉处罚了几家移动梦网合作的SP，其中不乏知名的大SP，如何对众多的SP进行有效的监管将成为移动梦网今年主要的工作之一。
第二部分
行业动态
近日，信产部的批文明确表示，同意中国电信在广州、深圳、东莞三地开展"游子归家--手机休息站"业务，推广期为3个月，性质为商用试验。至此，"游子归家--手机休息站"这个争议极大的固话增值业务终于得到了官方认可。
点评：
由于此前信产部并没有对"游子归家"明确表态，广东电信在去年12月28日正式推出此项服务后曾有一段时间被电信总部紧急叫停，但是电信方面的市场运作并没有真正停止，用户仍然可以通过电信代理商购买到"手机休息站"产品，并且在今年春节后的一段时间，电信还推出凡申请来电显示业务就可以免费获得手机休息站的推广优惠。而这次信产部�"手机休息站"合法身份的确认无疑将使此项业务的推广在近期全面展开。
第三部分
运营商
中国移动通信
香港上市的中国移动(HK 0941)公布了今年第一季度的财报。根据公布数据，移动净利润达人民币89.8亿元，较去年同期的81.8亿元增长9.7%，而用户总数也达到了1.238亿用户，继续保持全球第一大的移动通信公司的领先地位。
点评：
虽然从3月底以来国内各地电信市场都出现了较大规模的资费调整行动，但这并没有过多影响到中国移动的利润增长。据移动公布的财报显示，其已收购的内地子公司在今年第一季度的总收入达到了376.５亿元，比去年同期的342.1亿仍然上升了10.1%，净利润率为23.8%，依旧保持了比较高的水平。这一成绩的取得显然和移动迅速增长的短信业务收入有很大的关系，据季报显示，今年第一季度内，用户通过中国移动的短信息服务共发送174.5亿条短信息，比去年第四季度133亿条的发送量有了较大增长。数据业务越来越重要，但目前移动的主要利润构成仍然是传统的语音服务。不过基于短信的数据业务却是已经开始在移动收入中占据了越来越重要的位置。
中国移动数据业务的增长，对于拉升ARPU(每月每用户平均收入)值有着重要的作用，因为根据季报显示，移动目前的ARPU值仍然处于下降趋势，本季的105元比起去年第四季度的106元有了轻微滑落。如果短信类数据业务后几季能够快速增长的话，这股ARPU值下滑的势头将会得到有效抑制。
近日，周杰伦正式签约中国移动，这位天王级新锐歌星被邀请代言中国移动3月推出的首个客户品牌"动感地带"(M-ZONE)。
点评：
此次中国移动通过演艺明星作品牌代言人的推广方式，比以往"全球通"、"神州行"的推广有突破，同时也可以看出中国移动努力在营造一种"动感地带"的文化氛围，使其用户更有归属感，而不仅仅是在资费上来吸引用户。
中国移动免费发送"非典疫情短信"，所有的短信发送费用由中国移动承担。此前，中国移动已捐赠300万元设立专项奖金，用于奖励防"非典"药物技术的研发功臣。
点评:
"非典"疫情的不期而至，使许多行业备受打击，但人们对通信的需求却是空前的，中国移动的短信发送量也剧增，在特定时期下，短信还被作为一个重要的媒体来发布信息，由此可见短信已经成为人们沟通重要的手段之一了。
中国移动准单向收费在沪登陆，全球通手机客户每月在原有资费基础上再支付25元的月租费，便可以在上海免费接听625分钟来自中国移动号码（135-139）的电话。4月21日起，上海移动全球通手机客户（含全球通签约、易达卡、套餐客户）将可以享受"来话畅听"业务，准单向收费终于莅临上海。
据上海大客户部人员介绍，"来话畅听"业务的来话只是指本地网内来电，也就是说上海移动的用户在上海本地接听同为上海移动的来电才可以享受"来话畅听"。该人士还解释道，超过625分钟来电的话，接听话费按0.04元/分钟计算，由于625分钟来电对一般用户来说已经是非常充裕了，而超过的按0.04元/分钟收费也是微不足道的，所以整个业务实际上也就是多支付25元月租费可以接听所有本地网内来电。
点评：
在北京、广州等大城市相继推出了各种套餐来实行"来电畅听"服务之后，上海的准单向收费也开始实行，现在各地的移动公司差不多都要实行这种准单向收费的业务了，只是各地具体做法不尽相同，但是在不违反国家政策的前提上，这会是一种趋势。不管是移动、联通，各运营商在资费上的竞争越来越激烈，不断推出新的优惠套餐，并渐渐朝单向收费的方向推进。
广东移动1000万力推GPRS K-Java运营，截至到6月20日，中国移动的GPRS用户将可以通过"移动梦网"的"火热推荐"栏目享受到免信息费的无线数据服务。移动的合作SP方面得知，其实从3月底开始，广东移动就已经大幅增加了彩信、GPRS、K-Java等无线数据增值业务方面的投资力度，近期仅在GPRS上就会投入1000万元，而在彩信业务上也会投入200万以上。
点评：
这段时间以来，移动运营商的竞争异常激烈，�"小灵通"引起的资费竞争几乎吸引了所有市场关注，中国移动除了推出了一系列的网内包月套餐外并没有太大的动作。从广州移动的举动来看，移动已经将阵地悄悄地转移到了最具"含金量"地高端用户群体，并且在网络覆盖上占有优势的情况下，已经开始把业务发展的焦点转向了更具成长性的增值数据业务。虽然中国联通最近也推出了基于CDMA1X的数据业务品牌，但是从品牌认可和网络质量上，中国移动明显具有领先优势，而这次的大规模推广无疑将给联通的1X业务开展带来更大压力。
中国移动从网站上享受到的彩信业�"免费餐"宣告结束。从4月1日起，中国移动将正式与各网站就彩信业务开始分成。据悉，分成比例将为85比15,即中国移动收取信息费的15%，85%归各网站所有。
点评：
中国移动的彩信业务去年10月开始正式推出，其公布的点对点收费模式为向发送方单向收费，每发送一条收取0.90元。不过，从业务开展至今，一直实行"发2条送1条"的优惠
措施，实际发送价格为0.60元/条。由于一直没有实行信息费分成，从彩信业务推出至今半年时间，有彩信服务的网站一直是免费向用户提供下载彩信发送的服务。
中国联通
北京青年报消息，联通集团副总裁佟吉禄日前对于联通100亿元发债计划的再次确认。一旦该计划获得有关政府部门的批准，将成为国内迄今为止规模最大的一笔企业债券。
点评：
据悉，联通集团计划发行的这100亿元人民币债券，是为今年下半年扩建第三期CDMA网络作准备的。此前为解决CDMA二期工程的资金问题。
中国联通最大的竞争对手中国移动，曾以旗下广东移动的名义在前年和去年先后发行债券50亿元和80亿元。企业债利率比银行一年期利率1.98%要高，对投资者更有吸引力；而对企业来说，发债利率又比银行一年期贷款利率5.31%要低。中国联通如果能够通过发行债券筹集资金，对降低其建设CDMA网络的成本，并优化其资本结构有重要意义。
中国联通网下向一般法人投资者配售的17.32亿股A股于4月9日开始上市流通。在中国联通发行的50亿股A股中，上网发行的27.5亿股已于2002年10月9日上市，网下向证券投资基金和其他法人投资者配售的17.32亿股6个月锁定期即将期满，战略投资者获配的5.18亿股则规定了12个月和18个月的锁定期。
ChinaByte 4月14日消息，联通将于5月中旬推出MTV视音频下载，作为CDMA1X杀手锏业务。目前，已经吸引了众多韩日SP争相提供内容支持。
点评：
随着联通CDMA1X网络的开通，移动与联通在2.5G业务上的竞争加剧已经成为必然。在语音业务领域一直落后于移动的联通，希望凭借CDMA1X网络优势，在数据业务上赶超移动。据悉，用CDMA1X手机上网瞬时传输速率达到每秒钟163KB，这相当于目前固定电话拨号上网速度的4倍。此外，CDMA1X提供的压缩服务可以加速网络用户的互联网访问速度与数据传输效率，使MTV的下载成为现实。因受手机内存等硬件制约，联通推出的此项业务目前只能支持一分钟的MTV视音频下载。据称，受速率等方面制约，移动GPRS同样不能很好地实现MTV下载，因此，此业务备受联通重视，并将其作为与移动竞争的"法宝"。在内容支持方面，一些向联通提供服务的SP也向记者透露，已经有韩日SP向他们展示了专门为联通"量身定做"的一分钟MTV短片，并与他们商谈合作事宜，以此伺机打入中国市场。目前已经有一款普天-东芝手机能够支持联通的MTV下载业务，其他支持终端即将陆续推出。
上海联通推出CDMA预付费业务，CDMA也能像"如意通"或者"神州行"那样，买张充值卡便可"即用即充"。用户无须交50元月租费，购机时也不要求提供社保卡(或户口本)，外来人口也能用上CDMA。
点评：
CDMA预付费业务的推出，对流动人群以及月通话费不高的低端用户无疑是个福音。上海联通的有关人士称，只要手机支持，CDMA预付费用户一样可以用手机上网、收发多媒体短消息"彩E"。但毋庸置疑，低端用户将是CDMA预付费的主要使用对象。目前我国每年新增手机用户大约5000万左右，其中80%为预付费用户，而预付费用户主要是低端用户。
联通CDMA新的销售模式浮出水面。广东联通与各CDMA手机厂商宣布联合促销，将手机价格全面下调1000元以上。同时，广东联通CDMA还将辅以赠送话费及单向收费等措施，吸引用户入网。这一新措施将从21日起实施。它是联通CDMA停止手机补贴之后，采取的最大规模的一次市场促销。
点评：
去年，联通CDMA采取"预存话费送手机"的非常措施，引发了一股入网热潮。但此种办法也造成运营商成本高，企业负担沉重。从今年3月开始，联通已不再大规模采购手机，CDMA的销售进入转型期。联通以后不大可能再"送手机"了。但停止手机补贴之后，联通CDMA市场出现了一段停滞期。采取新的促销手段非常必要。于是将CDMA手机的价格降下来成为促销的首选。一直以来，国内的CDMA手机价格居高不下，普遍比GSM网络的同类手机高出一大截。而且，千元上下的低端手机非常缺乏，产品线不完整，阻碍联通发展，此次广东联通成功联合手机厂商降价，已使广东市场的CDMA手机价格降至全国最低，从而打通了CDMA产业链上的一大阻碍。加上资费方面的大幅优惠，联通CDMA可能迎来新一轮的入网高潮。
第四部分 制造商
消息人士透露，诺基亚宣布将对其在中国的四家合资企业进行整合，合并成一家合资公司。诺基亚目前在中国有四家合资企业，其中首信诺基亚与东莞诺基亚生产手机，北京诺基亚航星公司和苏州诺基亚生产电信设备。诺基亚宣称，四家合资公司将合并，组成一家外商投资的股份有限公司，原来四家合资公司的股东都将参股新的公司。新公司的总部选定北京，在东莞和苏州设有分支机构。合并之后，这家新成立的公司将成为中国最大的外商投资企业之一，同时也是中国移动通信行业最大的制造和出口企业。
点评：
诺基亚此举旨在加强对合资公司的控制，以便在不受中方股东的制约下更多施展自己的策略。诺基亚合并四家合资公司后，任何一个中方股东都无法获得50%的股份，诺基亚便藉此全面掌控在华合资公司。诺基亚宣称，未来合四为一的这家诺基亚在华公司将注册为外商投资企业，其中诺基亚要占60%的股份，而原来与诺基亚平起平坐的部分中方股东将成为新公司的配角，最后有可能沦落到只有分红权的地步。
在WTO的新规则中，中方伙伴原有的类似桥梁或者牌照的作用已经逐渐失去意义，掌控了技术和管理环节的外方自然倾向于减少乃至消除中方的制约，以追求自己企业的最大化利益，这对于急于与摩托罗拉决战的诺基亚来说尤其重要。
4月22日，TCL手机在北京举行了大型发布会，宣布以十五款新品彩屏手机全面进入国内市场，并提出了"科技美学化"的新口号，意欲全面提升品牌形象。
点评：
这次在北京揭晓的"科技美学化"新口号暗示，TCL不会再签新的品牌代言人，而是会像使用"时尚科技主义"的诺基亚，"灵感点亮生活"的西门子和打造了"MOTO"子品牌的摩托罗拉一样，走非固定人物的多元化宣传路线。目前国产手机在品牌塑造上方式雷同，走的大多是品牌代言人路线，但是这种方式的效果已经大打折扣，而且通过中低端市场确立了市场特点的国产手机正在面临全面向高端转型的压力，因此需要在品牌塑造上另辟蹊径。
近期以来，彩屏手机市场因为国产厂商的动作而剧烈地变动起来，在这一市场具有优势的国际品牌手机也因此面临更加严峻的竞争。
4月11日，信息产业部召集国内各大手机厂商的首脑在宁波举行了内部会议，就当前手机产供销形势、手机牌照、手机投诉等热点问题进行了研讨。从会上传来的消息表明，手机定点生产牌照可能不会在短时间内放开，而今年手机市场严重的供过于求局面对手机厂商也造成了很大压力。这次让国产手机的老总们齐聚宁波的会议是信产部每年一度的手机产销协调会。本次会议范围包括国内所有手机定点生产企业，除国产手机外。摩托罗拉、诺基亚等洋手机也有代表出席会议
点评：
目前仅占市30%份额的十几家国产手机提出来的销售目标已经接近了国内市场6000万台的总量，其中波导提出1600万台，TCL1200万台，康佳600万台。从彩电业的经验教训看，国产厂商盲目追求市场份额很可能重蹈彩电覆辙，应该严格执行以销定产的策略，保持这个产业良好的利润率，竞争应该在质量、服务、功能等多方面展开，而不是仅仅打价格战。这次会议之后，国产手机应该会对产销量有所调整。
第五部分
S P
搜狐获得移动彩信牌照，并与中国移动、摩托罗拉一起合作举行攀登珠峰的彩信作秀活动。
点评：
作为国内三大门户网站的搜狐，短信业务在其总收入中占到相当高的比例，而对于彩信业务搜狐一直抱谨慎的态度，中国移动也迟迟未给其彩信牌照。彩信业务虽然增长很快，但相对中国移动庞大的用户群还远远没有到达相当的规模，此次搜狐加入彩信军团无疑会对彩信的推广有着很大的推动作用。
中国移动宣布了《关于对新浪、空中网、雷霆万钧（TOM）、世纪龙、北京鸿讯电信等5家全网类SP违规行为进行处罚的通告》以及《关于北京公司对网易、畅捷违规行为进行处罚及两家本地梦网SP停止合作的通报》。遭处罚的原因是4月1~2日期间这些SP向客户以短信方式群发彩信广告，严重违反《移动梦网SP合作管理办法》相关规定，中国移动集团公司相继接到来自省（区、市）公司与客户的投诉，SP严重侵害了客户利益、影响了移动梦网业务的品牌形象。
点评：
中国移动对于SP的处罚一直是有的，但此次处罚由于发生在彩信全面收费期间，而且涉及了一些较大的SP，引起了很大的关注。
移动梦网已经形成一个独特的产业价值链，SP和中国移动休戚相关。如何对越来越多的不同大小、诚信程度的SP进行管理，并在维护中国移动统一品牌和客户信誉度的情况下，对SP的行为进行监管，成为中国移动面临的难题。目前，中国移动在某种程度上代行了监管和处罚职责，中国移动正在寻求第三方来对SP来进行监督考核。
第六部分 分析预测
一、 中国移动数据业务将以JAVA为主
移动运营商都把数据业务作为提高ARPU的重要手段，受到"小灵通"的冲击，中国移动在地方做了一些资费的优惠措施，这对吸引新用户非常有好处，但却拉低了ARPU，于是数据业务被委以重任。彩信从推出到现在一直没有形成中国移动所希望的规模，用户对彩信的需求还没有到达非常大的程度，接下来中国移动会将推广重点从彩信转移到JAVA上，JAVA的娱乐功能比彩信更加的吸引人。
二、 移动梦网将加强对SP的监管
移动梦网近期先是颁布了对SP的管理条例，接着又对几家违规操作的SP进行了处罚，与此同时，还在积极寻找第三方来对SP进行监督，由此可见，今年移动梦网对SP的监管力度要大大加强，同时这也意味着移动梦网的发展已经度过了爆发阶段，进入平稳发展阶段，无论是中国移动还是SP都开始对行业进行整合。
三、 国产手机作品牌
国产手机的市场占有率虽然一直在攀升，但整个国产手机阵营依然面临挑战，其中最大的困难来自于品牌，虽然国内厂商在核心技术上的劣势一直为人所诟病，但这并不是克服不了的硬伤，有些大的国际厂商也像国内的厂商一样要向其他厂商采购芯片，成本未必比国内厂商的成本低，关键是品牌具有相当的竞争力。目前，国内的手机厂商推广品牌比较普遍的做法是找明星代言，这对增加品牌内涵来说，作用非常的有限，可以预见，这种做法将逐渐改变。
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