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广通观察－中国移动通信月度市场分析
（2004年5月）
目录
第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运 营 商
第四部分 制造商
第五部分 S P
第六部分 分析预测
第一部分
概述
虽说与全国人民万众一心，共抗非典的悲壮气氛有些不协调，但不可否认，电信业在在非典中是以赢家的面目出现的。据信息产业部权威统计显示，我国通信业正呈现强劲发展势头：3个月完成通信业务收入1221.6亿元，比上年同期增长19%，比上年同期增幅高出4个百分点，创近两年新高。
在各项电信业务中，移动通信发展迅猛，业务收入完成549.8亿元，增长31.8%，占整个电信业务收入的比重由上年末的47.3%上升到50.5%，成为电信业发展的主要支撑力量。数据通信仍然保持高速发展势头，业务收入完成64.8亿元，增长74.2%，占整个电信业务收入的比重上升到5.9%。
第二部分
行业动态
动态信息产业部综合规划司日前发布有关数据，对今年我国电信运营市场的固定电话、移动通信、干线传输网、数据多媒体和国际通信发展进行了预测。固定电话，业务收入将达到1800亿元左右，占全国电信业务收入的39.5%，用户将达到2.47亿户，比上年增长15.7%，增长率同比降低近4个百分点；移动通信业务收入可望达到2200亿元左右，占总电信业务收入的48.5%，同比增长16.1%。到年底，全国移动电话用户数可达到2.58亿户，年增长率为24.9%，移动电话普及率可望达到20%，同比增加近4个百分点。短消息业务量的持续高速增长，增强型短消息(EMS)和多媒体短消息(MMS)的业务量将有一定增长。
中国联通开始推"无线通"业务，这种叫做"无线通"的电话机采用了GSM网络接入＋普通电话机的外观及应用，采用无线方式与GSM基站接通，不用连接电话线缆，只要插入一个类似手机的SIM卡就可以使用。由于摆脱了电话线的位置限制，这种固定电话可以随处移动，理论上只要有手机网络的信号就可以投入使用。
广通伟业点评：
和普通手机相比，无线通电话机的外观与普通电话机一致，资费同市话资费一样，预计在两大固定电话业务领域会成为主力的电话机：一种是移动公话业务；一种是集团性的新装家庭电话业务，比如新楼盘的固定电话装机就可以不铺设线缆，而是采用移动通信运营商提供的无线接入方式。无线固话业务采用的固定电话资费相比移动电话资费便宜很多，因此利润率贡献相比手机话费低出很多，但是从提高网络使用率角度看，移动运营商发展此业务还是有利可图的。但是如果为了强化此业务而在网络优化上投入大量资金，则要按成本核算而定。
很明显,无线固话是固定和移动两大类型的电信运营商在业务领域上相互渗透的结果，小灵通采用无线蜂窝网络技术，用固定电话的资费实现了一定区域内的移动通信功能，是固定运营商向移动业务扩张的产物，而无线固话则是同样采用无线网络技术进行接入，但是实现的则是固定电话的功能，可以说是移动运营商染指固定通信业务的一种尝试。
5.17电信日后，北京网通又宣布，一项名为700"一号通"的服务将同时在北京市内展开。"一号通"业务是一种被称为"个人通信身份证"的电信虚拟号码业务。它的使用逻辑是，申请该服务的用户首先能得到一个"一号通"虚拟号码，随后，用户可以在这个号码下设置一系列如座机、小灵通及手机等的通讯号码，最后，根据用户自己排列的通讯电话顺序，"一号通"将按优先级选取不同的通讯方式接收来话。
广通伟业点评：
"一号通"出现后，一般用户可以屏蔽掉一切通讯联系方式，只要向外界提供一�"一号通"号码，不需要把所有通讯联络方式告诉别人，这项业务对中国移动和中国联通的"手机转接"有较大的影响。假如将手机号与固定电话都设置在700的接入号码之后，用户完全可以随时将手机接听转到身边的固定电话上，只要手机响时不接，700设置就能自动转到需要的固定电话上。这比电话转接来得容易。
"一号通"将能有效辅助"小灵通"在大势扩展，"小灵通"虽然有价格上的优势，但形象问题一直困扰小灵通与移动、联通争夺更有商业价值的高端客户。一直以来，移动不断在对外宣传上加强高端形象正是缘于此。"一号通"的屏蔽性可望改变小灵通在形象上的被动地位。
第三部分
运营商
中国移动通信
随着单位、企业以及个人在家里办公需求的增加，灵活的办公和通讯方 式正成为移动通讯发展的主流方向之一。北京移动分别针对无线上网和多方同时手机通话功能，正式推出"随e行"和"会议通"业务。"随e行"是基于笔记本电脑和掌上电脑无线接入互联网的业务，具有"广域覆盖"、"永远在线"等特点。北京移动将为用户提供GPRS和无线局域网两种接入方式，其中，GPRS方式可以实现在全国31个省的200多个城市进行漫游，而第二种方式暂时只能在北京使用。
广通伟业点评：
中国移动推GPRS无线上网已经酝酿已久，此次SRAS来袭，对人们的工作方式产生重大影响，无线上网的需求也同时凸现出来，这次北京移动推出"随e行"可谓恰逢其实，切入市场的时机很好。
广州移动推出针对电信"游子归家"的新业务"随身听"，当用户启动这项设置后，他人一旦用手机拨打固定电话，通话将直接转到手机上，免费接听。前提是双方都是中移动用户。
广通伟业点评：
2005年12月28日，广东电信在广州、深圳、东莞三地推出"游子归家"业务，手机用户启动这项服务后，一旦有固话拨打手机，会自动转接到用户设定的固定电话上。与呼叫转移相比，"游子归家"接听完全免费，"游子归家"实际上拦截了移动运营商的话务量。"随身听"也是通过话务拦截，将网间通话转成自己的网内通话。"游子归家"不能使电信增加自己的收入，只会使广东移动话务量减少而致其收入受损。"随身听"业务虽然可以使移动受益，但却是微不足道的蝇头小利，所以双方推出这两项针锋相对的业务都出于战略上的考虑，"游子归家"可以配合小灵通的推出，而"随身听"业务，也会在客观上加剧手机对固话的分流。更重要的是，作为收入占中移动1/5、利润占1/3的重镇，广东移动的一举一动对资本市场都会产生直接的影响。"随身听"业务也许并不能带来多少直接利益，但作为一种战略反击，它也许会增加投资者对中移动的信心。
北京市通信公司"小灵通"业务17日开始正式在北京市内放号。北京"小灵通"执行的资费标准是：业务开通费15元，月租费每月25元，通话费按市话费标准收取，即前3分钟0
.2 2元，后每分钟0.11元。
广通伟业点评：
"小灵通"北京放号对北京的移动通信市场冲击巨大，为了应对"小灵通"的攻势，北京联通推出为期一个月的通话资费优惠活动，活动期间联通130、133用户每分钟下调近四成：由现在的每分钟0.4元降至0.25元。北京移动也在北京周边10个郊区县推出了"开心套餐"业务，分为4种，每月12元可接听100分钟来电；每月30元可接听300分钟来电；每月50元可接听600分钟来电；每月60元可接听1000分钟来电。从中国移动和中国联通的反应来看，一场资费大战已经开始。
北京移动"准单向收费"开始在北京城八区实行，这项优惠已经惠及到除动感地带和神州行用户之外的每一位全球通用户。这项名为"来电畅听"的服务共有三款套餐：12元包听100分钟的来电，超出部分0.4元／分钟；30元包听300分钟的来电，超出部分0.2元／分钟；50元包听600分钟的来电，超出部分0.1元／分钟。
广通伟业点评：
小灵通在郊区放号，北京移动就在郊区推出"来电畅听"，小灵通在城区放号，北京移动也将"来电畅�"扩大到城区，北京移动价格的松动具有重要意义，作为资费最敏感的地区，北京移动的资费从来都是死水一潭，这次"来电畅听"的推出，一方面显示了小灵通的冲击力，一方面也可以看出运营商对资费的调配将更有自主权。
经过了在广州、深圳等城市的试商用，"手机钱包"业务已经得到了中国移动的首肯，近期开始在包括北京、上海、重庆、郑州等各大城市得以正式开通。目前，开通此项服务城市中的移动用户已经可以以手机支付的方式使用"移动手机自动售货机"，并能购买地铁、火车车票。移动人士表示，这一业务将在近期内将全国推广。此业务以银行卡账户为资金支持，手机为交易工具，将用户在银行的账户和用户的全球通手机号码绑定，通过手机短信息、IVR、WAP等多种方式，用户可以对自己的账户进行操作，实现购物消费、代缴费、转账、账户余额查询并可以通过短信等方式得到交易结果通知和账户变化通知。
广通伟业点评：
作为中移动无线数据业务品牌的主打产品之一，手机钱包业务基于GPRS网络平台，是运营商与移动商务服务商合作支持的小额支付功能移动数据业务。据统计，中国消费者信用卡持有量超过4亿，手机用户也超过2亿，二者结合在一起，将大大拓展手机和银行卡的服务功能，在吸引大量手机用户的同时，也给移动运营商、手机制造商以及内容服务商带来无限商机，而电信、网络、金融等相关行业也都能从中受益。目前，手机钱包主要支持单笔交易额在100元以下的小额支付，今后的手机钱包业务范围将逐渐扩展到购物消费、账户查询、代收付费、转账、支付网上服务、证券交易等诸多领域。
中国联通
中国联合通信股份有限公司总裁王建宙5月9日在2002年度股东大会表示，联通CDMA用户已接近1000万户。
广通伟业点评：
相对2002年中国联通CDMA用户的增长速度，不难看出今年首季CDMA的用户增长速度较去年缓慢，这主要由于中国联通改变了其促销模式，减少了手机补贴所致，如果为了单纯为达到用户数量的增长而继续手机补贴，今年CDMA业务扭亏为盈就十分困难。
5月10日起，山东联通CDMA降价，省内长途市话一个价。在山东境内所有CDMA用户不论是和省内的130、131、133手机用户通话，还是和省内的固定电话通话，每分钟长途0.7元的长途费将不用再交了，也就是说打省内长途只收市话费，打省内长途和打市话一个价。
广通伟业点评：
此次山东联通降价行动和近来和 "小灵通"到处扩充，以及移动最近推出的"动感地带"变相使短信和话费降价不无关系，因为这两家运营商两大业务带来的威胁和冲击，直接影响了联通CDMA的市场推进战略计划，于是，资费下调就成为联通唯一的选择。
中国联通正式宣布推出以"联通无限"(U-MAX)为总体品牌以"互动视界"、"彩e"、"神奇宝典"、"掌中宽带"、"定位之星"为具体内容的一系列CDMA1X网络数据业务。升级换代后的中国联通CDMA用户，将可以高速率浏览因特网、下载铃声与图片、收发多媒体邮件、进行超酷的在线游戏和手机精确定位等。最高可达153.6kbps速率的CDMA1X通道，只要一块无线数据PC卡插入便携电脑便可上网,中国联通本次推出的"联通无限"(U-MAX)-"掌中宽带"无线上网卡业务其业务资费包括通信费与信息费两部分，通信费基本上按流量计费并结合不同的用户需要，推出不同的资费套餐。CDMA1X网络升级后，系统完全向下兼容，因此在2.5G网络下，联通新时空CDMA用户的手机可继续使用，不必更换，正常通话不受影响。
广通伟业点评：
"联通无限"的推出标志着中国联通的CDMA移动通信全面进入了真正的2.5G时代。联通今年制定用户目标，很大程度上要靠数据业务的吸引力，但数据业务要靠产业链上的其他环节支持才能发展，比如手机厂商和SP，联通CDMA1X刚刚开通不久，还没有形成稳固的生态圈，开始时期难免会受到终端产品和数据业务应用匮乏的制约。
中国联通正式启动基于高通BREW服务，首先将会在中国广东省和上海市推出商用服务。联通今年1月在上海的CDMA 2000
1X网络进行了BREW业务的试运行。
广通伟业点评：
移动通信市场的竞争随着"小灵通"的进入，而愈发激烈，资费战使运营商的ARPU值走低，无线数据业务就成为ARPU新的增长点，移动已经在主推JAVA了，相关业务也已经展开，联通BREW虽然有高通公司作技术后盾，但内容提供商和手机终端的支持还不够，短时间内不能显示出其吸引力。
第四部分 制造商
"五一"期间，波导一次性将十几款机型同时降价，降价在全国同时进行，将涉及波导全国几万个经销点，时间则将持续至"五一"后相当长一段时间
广通伟业点评：
这次波导敢于如此出手的原因是，降价的机型大多是波导自主研发的，成本比其它公司同类产品低，其次是规模的扩大使波导的采购成本降低幅度很大，因而产生降价空间。国内手机市场已处于供大于求的状态，竞争将更加激烈，优胜劣汰将不可避免。而且，众多手机品牌的产品特征已经趋于同质化，到最后似乎惟有价格竞争可以决出高低了。
5月14日，TCL移动通信公司宣布，全面下调十多款高中低端手机的价格，以增加销量,最高降幅达20%，不少彩屏摄像手机以低于2000元发售。
广通伟业点评：
这是今年以来TCL第二次大幅调低彩屏手机价格。今年五一劳动节期间，TCL将彩屏手机售价由4,000元降至3,000元以下。TCL手机售价平均每月下调约10%，但批量上升节省成本，使毛利率得以维持。国内新款手机的推出周期越来越短，为使新旧机型在更替中仍然保持一定的市场占有率，大规模降价则不可避免。
5月21日，诺基亚拉起的CDMA芯片第二阵营正式成立，意法半导体、得州仪器和诺基亚联手，全面进军2.5代和第三代的CDMA手机芯片，CDMA
1X手机芯片样本将在三季度问世
广通伟业点评：
此前，CDMA的芯片制造一直控制在美国高通公司手中。而诺基亚是GSM手机技术的坚定拥护者，现在诺基亚也开始染指CDMA，这对中国的手机市场具有重要影响，由于诺基亚自己开发CDMA芯片，成本上不用受制于美国高通，完全有能力开发出面对低端用户的CDMA手机，这在很大程度上可以帮助中国联通发展新用户。
青岛海信通信有限公司推出了国产第一款支持联通CDMA1X"彩E"功能的手机C3698。
广通伟业点评：
众所周知，在国内移动通信市场上，国际品牌一直占据主导地位，在高端手机市场表现得尤其明显，在技术上的劣势，使国产手机在针对运营商新业务推出相应产品的速度上总是慢于国际厂商，海信在国内厂商中算比较早的推出了彩e手机，但比国际厂商还是要慢数月。
微软、英特尔、联想等IT企业都将推出电脑手机，时间是今年下半年。至少六款新品商务手机准备上市。
广通伟业点评：
这些企业都有丰富的电脑业经验，将电脑功能植入手机具有优势，并借此与传统手机厂商形成差异化竞争，这些企业的进入将改变现在手机市场的格局，并可以相当程度上在中国提前演练第三代手机的应用。
信息产业部公布的一份统计报告显示，今年1至4月我国国产品牌手机销售1390万部，占国内市场销售份额首次突破50%，达到51.3%。
广通伟业点评：
一方面我们看到，原来以低价格参与竞争的国产品牌手机，近两年来积极开发个性化产品，发挥自己拥有完善的销售网络和服务网络的优势，不断增加自身品牌的价值，并开始抢占中高端手机市场，使得市场销量持续增长。另一方面，许多国内厂商仍然以手机贴牌的方式销售产品，自主研发的能力和国际厂商不可同日而语，技术上的高端手机仍然以国际厂商的产品为主。
第五部分
S P
SOHU与中国移动、摩托罗拉合作进行"彩信上珠峰"活动，联合宣传推广彩信。
广通伟业点评：
SOHU获得彩信牌照的时间相对新浪、TOM等门户网站较晚，但对彩信业务丝毫不敢怠慢，这次由张朝阳亲自批挂上阵为彩信作秀，足见SOHU对其的重视，彩信产品目前以图片为主，门户网站之间的差异性还不明显，这就要求网站在品牌上做文章，SOHU在这方面先行一步。
非典使短信的发送量加大，同时也使短信竞争加剧。
广通伟业点评：
互联网的便捷和高效在非常时期优势凸显，各类相关技术的应用又掀新一轮热潮；一向竞争激烈的短信市场更是硝烟四起，各大网站不断更新着各种与"非典"有关的短信。现今许多短信正在被庸俗、无聊的内容占据，这对短信的长期发展没有好处。而非典时期短信中弥漫的温馨、团结、乐观的气氛，这无疑是短信重塑形象的好机会。
第六部分 分析预测
一、 移动通信市场的价格战将持续
北京、上海、广州的移动资费的松动，代表着移动通信业的资费大战全面开打，移动和联通都在积极的发展数据业务以此跳出语音业务的价格战，但国内的数据业务还没有形成成熟的市场，语音业务仍将是主力。中国移动和中国联通在数据业务上比小灵通有绝对的优势，但是，小灵通的语音业务资费优势仍将在很长一段时间内存在，视小灵通的发展状况，移动和联通仍将不断的调整自己的价格战略。
二、 移动运营商的新用户速度将回升
数据显示，中国移动和中国联通近期的新增用户速度都有所减缓，原因是多方面的，首先小灵通的扩充抢夺了移动和联通的低端用户，而非典的流行也使正常的营业厅办理业务受到影响，而近期关于实行单显收费的猜测也越来越多，由此使消费者产生了持币待购的心理。
随着非典疫情逐步得到控制，行业将恢复正常的工作状态，另外，小灵通挑起的资费大战使移动运营商不断下调资费，这对消费者产生一定的吸引力，这些因素极有可能引发新的一轮入网高潮。
三、 手机厂商发动新攻势
非典使手机市场也受到影响，但随着疫情的减轻，手机厂商将开展新的一轮攻势，在对老款机型进行降价的同时，厂家们也在积极的推出新机型，IT背景浓厚的厂商将更看重智能化手机的开发。缺乏技术能力是制约国产手机发展的瓶颈，所以厂商纷纷将"时尚"作为国产手机竞争制胜的关键因素，从最近联想和熊猫等厂商推出的新品可以看出这一点。
当前国内手机将向四个趋势发展：一是时尚应用，比如外观以折叠、轻薄为主流路线；二是彩色应用，目前以彩信、彩E为代表的应用已成主流；三是娱乐应用，摄像头、和弦铃声；四是商务应用，对随时随地信息处理能力要求日益显著。
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