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广通观察－中国移动通信月度市场分析
（2004年6月）
目录
第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运 营 商
第四部分 制造商
第五部分 S P
第六部分 分析预测
第一部分
概述
移动和联通的价格刺刀并未见红，双方把精力都投入到新业务的推广上了，毕竟价格战是两败俱伤的手段。数据显示国内的的电信业仍然保持平稳增长。令人意外的是，联通为了推自己的预付费业务，又囤积了高达100万部低端手机，此前，业内认为联通将放弃这种为自身带来巨大财政压力的手段。反观中国移动的做法则稳健的多，除了在客户品牌上做文章外，新业务的推出也是一个接一个。
第二部分
行业动态
全国通信运营业5月份继续保持平稳增长。5月份全国通信业务收入完成389亿元，1-5月份共计完成2042.2亿元，前5个月与去年同比增长14.2%。其中，5月份邮政业务收入完成42.2亿元，1-5月份共计完成218亿元前5个月同比增长7.7%；5月份电信业务收入完成346.9亿元，1-5月份共计完成1824.2亿元前5个月同比增长15%。5月份全国电话用户新增818.2万户，达到4.6293亿户，其中，固定电话新增384.3万户，达到2.3288亿户；移动电话新增用户数433.9万户，达到2.3005亿户。
第三部分
运营商
中国移动通信
中国移动近期将与摩托罗拉、西门子、索尼爱立信等手机厂商及手机销售代理商合作推出"手机捆绑"计划，价值近2000元的数据业务、语音业务和价值近3000元的手机捆绑在一起，只需3000余元就可以得到。
广通伟业点评
这种合作模式没有改变手机原有的销售渠道，客户可以在指定的零售商和营业网点买到这一 "礼包"。手机捆绑计划中新兴的数据业务占了相当的比重，可见中国移动此次推行的捆绑计划不仅仅是为了通过让利刺激新用户的增长，更是想借此机会打开数据业务的市场之门。
广东移动在"5·17"国际电信日期间推出了手机小额投注业务。只要是广东移动全球通客户，凭手机就能买彩票并自动获得中奖通知。手机投注可以在家里实现购彩、中奖通知和兑奖(1000元以下可直接转入话费、指定银行帐号或提取现金等)，据广东移动有关人士介绍，手机小额投注业务是广东移动发展移动电子商务的项目之一，用户无需办理任何申请手续，只要有一部全球通手机，通过短信、WAP或简单拨打125991按提示输入身份证号即可开通此业务。
广通伟业点评
广东移动开通手机小额投注业务，不仅让自己在移动电子商务业务拓展上领先于竞争对手，而且大大方便了彩民购彩。这种随时随地、不用顾虑投注时间、地点的购彩方式，最终将会出现彩民、彩票发行中心、广东移动三方共赢的局面。
中国移动通信集团公司宣布，7月1日，基于无线JAVA技术的"百宝箱"业务正式商用，使用这一业务，客户可以通过GPRS网络下载游戏、商务应用到自己的手机上。
广通伟业点评：
手机里游戏软件、移动办公软件等具体应用的匮乏是长期以来一直困扰手机用户的问题，不同的用户对应用有不同的需求，手机内置的功能难以满足所有人的需求。百宝箱业务的推出很大程度解决了这一问题，百宝箱就像一个操作系统，有了这个操作系统，客户可以通过手机登陆专门的网站，在里面挑选自己喜爱的、符合自己需求的应用，以无线下载的方式下载到手机中来安装使用。在不需要的时候，还可以随时把这些应用删除，再重新下载新的应用。
中国联通
北京联通宣布，从6月1日起，调低多项基础电信业务资费，这是北京联通在小灵通出台后一个月的时间内第三次进行降价。涉及这次降价的联通业务包括联通"掌中宽带"无线上网卡价格和目前联通所有手机SIM卡的价格。从6月1日开始，联通无线上网卡将从原来的3500元下降到2300元，降幅近35%。在宣布掌中宽带无线上网卡大幅降价的同时，北京联通还对GSM130、CDMA133和如意通的手机卡费做了调整，联通GSM130和CDMA133的手机卡费均由原来的88元/张下调到58元/张；如意通SIM卡则由每张50元下调到每张38元。此前，联通在短短一个月内已经先后推出了手机半价销售、诸多CDMA优惠套餐和从5·17开始为期1个月、最高5折的话费打折业务。
广通伟业点评：
联通在短短一个月的时间内如此频繁地进行降价，其直接目的就是反击北京通信小灵通和北京移动"来电畅听"带来的市场竞争压力。引人注目的是，此次联通将无线上网卡的价格也进行了调整，而且调整后的无线上网卡价格正好比移动GPRS上网卡2400元的价格低100元，由此可见，联通将利用数据业务来抢夺北京移动定位为高端用户的商务人群。
6月18日，"如意133"CDMA预付费业务宣布进京；上海联通也在17日表示，计划于7月份让该业务落户上海滩。中国联通市场部副总经理汪建宏称，集团公司CDMA预付费业务阵地将于8月份正式向全国市场铺开。今年4月份，中国联通首先在广东、重庆、黑龙江、山西、江西等7个省市试推该业务。
广通伟业点评：
中国联通为此又将采购100万部CDMA手机，采购价格平均为700多元／部，联通承诺零售价格不会超过1000元。联通表示，这个价位将是CDMA预付费业务手机的一般标准。不仅如此，在提供低价位终端的同时，中国联通CDMA预付费业务也遵循了低价的资费。预付费业务的推出应该会吸引一定量的入网用户，以此保证联通今年新增1300万用户的承诺，增加资本市场对中国联通的信心。另一方面，低价手机的推出，也在一定程度上卸去了联通公司在前期CDMA推广过程中一直背负的沉重的运营包袱。此前，在出售手机时提供补贴是中国联通传统的促销手段，而基于该业务廉价手机的推出则恰恰取消了联通对该促销手段的依赖。根据中国联通(0762，HK)去年中报，公司同期CDMA收入约4.54亿元，但营业成本却是10.57亿元，亏损额达6亿。其中开支除维持日常网络运转外，不少成本来自"送机入网"、"租机入网"等优惠措施带来的补贴。同时，作为一种有效的促销手段，优惠补贴政策为中国联通去年700万新用户理想的实现起到了立竿见影的效果。而在巨大成本压力下，这些促销手段不得不在今年年初抽身而退。中国联通CDMA进程重新陷入僵局。中国联通(0762，HK)公告显示，截至4月底，CDMA总新增用户数为234万，平均每月净增数不到60万；第一季度，CDMA业务损失2.1个亿。统计资料表明，中国每年新增的5，000万-5，500万移动用户中，约有80%为预付用户，占新增用户的绝大多数。预付费业务的推出应该会使联通的用户增长速度回升。预付费业务虽然会让联通发展做出贡献，但该业务的全面也否定了早前联通公�"定位中高端"的CDMA定位，中国联通的CDMA网络将不再是一个高端网络概念。
中国联通日前与CDMA手机供应商海信通信公司达成一份首批一次性订购50万部CDMA手机的巨额订单。同时，中兴通讯等手机厂商也获得了中国联通的订贷。中国联通有关人士证实，他们此次囤积手机高达100万台，为即将推出的预付费CDMA做准备。
广通伟业点评：
与此前的CDMA手机偏向高端有所不同，此次联通采购的手机平均在每台700元左右。据此可以推断，尽管在促销手段上，联通可能不再是此前的"入网白送手机"，但入网用户购买CDMA手机的价格肯定也会相当低，应该在1000元以内，而此前CDMA手机从没有跌破过1000元大关。据相关厂商透露，由于联通在CDMA的推广策略上采用了全新的运营商和厂家直接合作的模式，即联通以极具优惠的CDMA资费促进手机消费，手机厂商则提供大幅度让利降低CDMA销售价格，双方合作极大地促进了CDMA的发展，同时也促进了国产手机制造业的发展。目前这已经成为国产手机企业提高市场份额的重要途径，许多厂家都开始与联通合作开发产品，使开发成本和市场推广成本均大幅降低，而市场风险则降到了最低。今年前4个月我国通信类产品销售增速达到19.2%，其中CDMA所占份额明显提高，这与自去年以来联通开始改变营销手段，加强与手机制造商的捆绑合作有着直接的关联。
5月26日北京联通人士宣布，消费者花998元，获价值1600元的中兴ZTE816精美CDMA手机一部＋300元话费。北京联通人士介绍说，此次活动仍采取了手机加话费再加入网号捆绑销售的方式，用户买手机的同时赠送了300元话费，并省去了58元的买号费。由此计算，消费者相当于花640元获得了价值1600元的CDMA手机。
广通伟业点评：
北京联通近期接连推出资费优惠措施，主要是因为北京通信公司的无线市话"小灵通"业务即将向个人放号。自从3月在郊区放号以来，小灵通因其优惠的资费价格对北京移动、联通两家移动通信运营商产生了相当的影响。随着小灵通进城并即将面向个人用户放号，这种影响将会扩大数倍。值得关注的是，对于北京联通近期活跃的表现，北京移动除推出"来电畅听"的优惠外，还没有其他大的举措，北京移动静观其变说明目前市场的变化尚在其预计之内，不过随着小灵通放号的日益临近，北京移动应该很快会有所反应。
6月18日北京联通将发起代号为"如意133"的市场行动。手机接听任何来电，都是2角钱／分钟。
广通伟业点评：
与中国移动推出的"来电畅听"不同，"如意133"接听所有来电一律2角／分钟，无论是手机、座机还是小灵通。优惠力度较中国移动更大。
6月23日，广东联通把四款主流彩屏手机拉到1700元以下。此次降价的手机分别来自摩托罗拉、京瓷、南方高科目前全部降到1700元以下，最低只有1260元。其中三款支持联通无限业务的手机，再送1200元的无线数据通信费。
广通伟业点评：
CDMA1X已经比较成熟，我们用彩屏手机大降价来打开市场，再通过附送通信费以培养用户使用习惯。广州每月有10万多个新购机用户，而联通在其中所占的比例并不大，目前从手机厂商方面反馈的信息是彩屏手机占整个手机市场的18-20%，但是联通认为下半年用户新购机型中，彩屏手机将占到一半。抓住彩屏手机换购高峰的来临，用手机吸引入网，无疑是推广数据业务的最好时机。CDMA1X一早就被中国联通定为今年业务的重中之重，各地方公司的众多市场策略也都围绕着"联通无限"展开。广东联通今年4月开始在全省推广"登绿行动"和"移动数码风暴"，紧跟着这个彩屏空降活动，7月份将联合一些手机代理商推出支持BREW商用的业务。
属于预付费业务的"如意133"同样全面支持CDMA1X所有增殖服务，但是在资费上较低廉，无月租。如果这个业务推出，表明联通正在打破CDMA1X一直走高端的形象，向高中低全面渗透了
第四部分 制造商
6月4日消息：据诺基亚透露，经政府批准，诺基亚已获得在中国生产和销售CDMA手机的许可证。诺基亚在中国的合资企业――北京首信诺基亚移
动通信有限公司将按计划为中国市场生产首款诺基亚CDMA手机。
广通伟业点评：
早在1991年，诺基亚就在美国圣地亚哥建立了其专门的CDMA研发中心，并开发出了自己的CDMA手机芯片，其CDMA手机理所当然的使用自己的芯片，这使得诺基亚成为唯一运用自有CDMA芯片生产CDMA手机的移动电话生产商。按计划，诺基亚将于今年下半年开始CDMA手机的销售。此次诺基亚的入局将改变中国CDMA市场的格局。预计今年CDMA市场的竞争会进一步加剧，据信息产业部统计，今年CDMA手机产销量比去年同期有大幅增长，今年联通预期放号量为1300万。
6月5日上海消息：东方通信股份有限公司与韩国SK电讯公司今天在上海举行合资协议签约仪式，东方通信和SK电讯(中国)将共同投资上海飞讯数码科技发展有限公司。
广通伟业点评：
韩国的电信增值业务开展的较早，有很多经验值得国内借鉴，此次东方通信和SK电讯共同投资飞讯公司，可以融合东方通信的移动通信技术开发实力和SK电讯在移动通信增值业务、客户服务的经验。
第五部分
S P
日前，北京移动向一批违规SP开出"罚单"。在北京移动4月份处罚名单上，北京易索得公司因在2005年3月26日被发现"无端扣除神州行客户信息费，用户反映强烈而被媒体曝光"，须向北京移动赔付50万元违约金。北京华星国讯公司于4月29日被发现"合作伙伴6688网站的短信箱业务存在很大的收费陷阱，另一合作伙伴DVDJUST网站用短信收取下载电影的费用，属于纯代收费业务"，因此被北京移动"处罚10万元、停3个月新增业务、上报集团"。此外，北京惠捷讯公司、北京赛贝尔公司、北京声讯通公司分别因"合作伙伴由于系统原因造成部分客户3月份信息费中出现1.00元信息费，属于强行收�"，"合作伙伴业务代码使用混乱，并在非典非常时期下行MT话单进行广告宣传，严重违反短信规范"，"合作伙伴在非典非常时期下行MT话单进行广告宣传，严重违反短信规范"等原因，被北京移动处以罚款、停报三个月新业务以及上报集团的处罚。据称，除了中国移动对全网类SP进行规范约束外，各省分公司也加强了对本地接入SP的管理。
广通伟业点评：
业内专家表示，一方面，中国移动合作的SP阵营非常庞大，以往本地接入SP经常会处于"山高皇帝远"的真空地带，因此加强对本地接入SP的监督和管理，成为维护用户权益和中移动声誉的必然举措。另一方面，随着中国联通用户的不断增多、新业务的逐步开通，中移动已经感到了竞争的紧迫。因此，采用总公司和地方分公司"点面"结合的管理方式，更利于提升移动整体服务水平。
第六部分 分析预测
一、中国联通与小灵通短兵相接
中国联通代号为"绿色飓风"的市场推广活动将在7月全面展开，其面对低端用户的"如意133"预付费业务正式推出，而北京通信公司也表示，包括数据、铃声、图片下载等多项小灵通业务将在7月陆续开通，双方对低端用户的抢夺进入白热化阶段。
中国移动除了在业务和服务上做文章外，资费上也将做适当的调整，以应对中国联通和小灵通，三方的竞争将会极大刺激新用户的增长速度。
二、移动、联通数据业务之争7月加剧
7月中国移动是把"百宝箱"正式商用，而联通方面则推出了"语音短信"服务。中国移动7月1日推出的基于无线JAVA技术的"百宝箱"业务，应用主要分为游戏、娱乐、商务、生活四大类，目前主推的是游戏和商务应用。中国移动宣称此举标志着其通信数据业务又跨上了一个新的台阶。目前中国移动正在联合SP和终端厂商，进行百宝箱应用的开发，将来会有更多的适合客户需求的应用出现在百宝箱里。
中国联通同一天推出的语音短信服务同样属于数据业务。从7月1日起，中国联通将为联通GSM130、CDM A133所有用户(含预付费用户)提供语音短信服务。
两大移动电信运营商对数据业务的比拼呈现愈演愈烈的势头。原因很简单，虽然目前双方所倚重的依然是语音业务，但未来希望却在数据业务上，不管是谁在这方面做得好，都会对今后的市场产生未知的影响。
三、手机价格走低
联通为推预付费业务采购了百万部低价CDMA手机，移动运营商的竞争会很快反应到终端市场上，联通此举也会刺激GSM手机的价格。另外国内手机厂商的积压产品已高达2000万部，而且大部分是黑白屏幕、非和弦音需换代产品，厂商要解决库存，降价是唯一的选择。种种迹象表明，手机行业开始重蹈昔日国内彩电业的覆辙。面对越来越短的流行周期，只有加大马力生产出"新一代产品"才能赶上市场节奏。但这样做的直接结果是，利润急剧下降，经营成本迅速上升。
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