广通观察－中国移动通信月度市场分析
　　　　　　　　　　　　　　　　（2004年9月）
　

目录

第一部分 概　　述
第二部分 行业动态
第三部分 运 营 商
第四部分 制造商
第五部分 S P
第六部分 分析预测

　　　　　　　　　　　　　　　第一部分 概述

　　国内的移动电话用户数终于和固定电话用户数持平，但移动电话用户数量赶超固定电话用户数量的时间比外界普遍预测都要晚几个月，原因并非移动电话用户数量增长变缓，实则固话发展势头未减。
　　上海移动近期的动作连连，资费的促销活动也是花样百出，与此对应的是小灵通在上海遭受冷遇。
　　联通在网络上是双网并营，现在数据业务上也开始BREW和JAVA二者并取。普遍撒网可以减少经营风险，但成本的增大也不容忽视。与此同时，联通增值业务的分成模式也浮出水面，相对中国移动，联通的分成模式更加灵活，但该模式是否有利与双方的合作，还有待检验。

　　　　　　　　　　　　　　　第二部分 行业动态

　　截至8月底，全国电话用户达4.88亿户，移动电话与固定电话双双达到2.44亿户。信息产业部部长王旭东15日在第六届中国北京国际科技产业博览会产业政策部长论坛上首次透露这一消息。据王旭东介绍，今年前8个月，固定电话用户新增3070万户，移动电话用户新增3810万户。通信业网络规模和综合业务能力实现了跨越式发展，全国电话总数量仍稳居世界第一。

　　有媒体透露，信产部已于近期向中国移动、中国联通、中国电信和网通发出通知，要求最迟于本周向信产部各自提交一份3G发展报告，报告内容涵盖3G使用频率、标准及市场开展计划。信产部将根据运营商提交的报告，稍后再制定3G牌照的发放计划。
　　点评：
　　预计在运营商向信产部所提交的3G报告中，中移动、中电信和网通都倾向于采用WCDMA标准，联通则会使用CDMA2000作为3G方向。
　　尽管3G时代第一次离中国的消费者如此之近，但就目前而言仍有种种因素影响着政府选择发放3G牌照的时间和方式。面对各相关部委、运营商、国外设备商和本土设备商这些多元化的利益主体，政府做出选择相当慎重。即使运营商的申请报告得到信息产业部的批准，到信产部再向发改委和国务院上报计划时也最少需要两个月的时间，因此，今年已几乎不可能发出被设备商寄予重重厚望的3G牌照。

　　中央政府与香港特区政府签署了CEPA六项附件。其中规定，香港电信运营商可从明日起进入内地电信增值服务市场，最高可占合资公司50%的股份。
　　点评：
　　按照中国与世界贸易组织(WTO)达成的协议，中国入世一年后，须开放北京、上海、广州的电信增值服务市场，允许外资占股30%；两年后，开放的城市扩大到14个，外资可占50%股份。此次对香港先行放开之后，在进军内地电信增值服务市场方面，香港电信运营商将比外国企业拥有3个月的时间优势。不过，香港电信企业仍然未被允许在这一行业中持有控股权。新增的这一安排，将使香港的电信企业更加便利地进入内地市场，并具有更大的竞争优势。

　　　　　　　　　　　　　　　第三部分 运营商

　　中国移动通信

　　近期，上海移动公司将首次采用“资费贴补”的方式放号，以争夺低端用户市场。一部市场价千元左右的手机，通过上海移动公司和销售商的手机款贴补，用户只需付299元就可买到，但用户必须签两年在网协议，并承诺每月最低消费40元。
　　点评：
　　“资费贴补”原本是上海联通在CDMA放号时采用的策略，上海移动此次步联通后尘，联手国美电器以“资费贴补”的形式推出3款手机，捆绑卡号及较低的资费套餐，目标十分清楚，就是要拉低端用户入网。
　　今年以来，上海移动先后推出“来话畅听”、“越打越便宜”、“积分兑换手机”等业务或活动，但受益者主要是中高端用户，是针对联通C DMA的迅猛发展势头而发动的一场“高端保卫战”。而对于低端用户，上海移动一直顾及不多。

　　上海移动“全球通88系列套餐”促销活动正式启动。整个活动因每款套餐价格都含“88”而得名。本次活动所涉及的用户之多、降价幅度之大、使用条件之宽松是上海移动近期所有活动中前所未有的。移动用户申请了该套餐以后，没有任何月租费、功能费，只需支付所选套餐的相应费用，就可以享受每分钟话费从4毛到2毛、超出部分最低1毛(根据用户所选套餐而不同)的超低价格。
　　点评：
　　值得注意的是，虽然此次活动的对象为全球通签约客户，但易通、易达卡、动感地带用户均可免费转网后申请(手机号码保留)，神州行用户也可在办理入网全球通手续后申请(手机号码需改变)。不同于“越打越便宜”和“上海闲话”，此次活动不分网内网外、闲时忙时。一向保守的上海移动今年以来频频出招，先声夺人，层层推进，在竞争中争取了主动。而此次套餐的推出，初步估计将使至少百万数量级的用户获益。

　　本月，中国移动通信集团公司与国家邮政局签订了合作框架协议，今后中国移动将借助遍布全国城乡的邮政网点开办多种业务和代收费用；同时利用自身的短信服务系统于近期向用户推出“5185”EMS邮件短信信息查询。此次中国移动与国家邮政局的合作主要是双方互相视为大客户，使用对方的业务，并在价格上互相给予优惠。其中包括各级邮政单位重点选择中国移动提供的通信业务和服务；各级移动公司向用户提供的账单交邮政企业寄递；双方共同开展“手机邮局”业务等。
　　点评：
　　邮政与电信原本就是一家，二者拥有良好的合作基础。此次双方在市场拓展、资源互补、业务代理和开发、技术支持等方面进一步开展全面合作，可为双方用户提供更加广泛的延伸服务。
　　上海移动将在低端市场上进一步阻截联通，从易通卡预付费用户转为动感地带用户的门槛大大降低，用户可以选择10元的月租费套餐(包含40条网内短信和20分钟本地网内通话时间)。此外，动感地带用户还可在基本套餐基础上选包。其中“快嘴派”业务功能费5元，动感地带客户之间互打可享受本地话费0.2元的优惠；“拇指派”业务功能费10元，用户享受150条网内短信。在此之前，“动感地带”有6款资费套餐，最低月租费为20元。　　
　　点评：
　　这次对动感地带的资费调整，也使得上海移动的整体资费政策愈加复杂。当初联通CDMA定位高端市场时，上海移动曾以回馈手机等方式稳住积分较高的用户。而当CDMA转战低端市场，其预付费业务即将在沪推出时，上海移动又开始调动“动感地带”的资费。
　　上海地区符合动感地带品牌定位的用户群(15到25岁年轻人)约为350万人，目前其用户数仅为35万。有很大一部分潜在用户目前尚在使用免月租费的业务，包括易通卡和神州行。

　　北京移动宣布，在北京地区正式开通全新个人手机金融服务业务“手机钱包”。 目前，中国移动已经和广东发展银行签约，用户只申请一次，以后不管在本地还是漫游，都可以通过手机进行移动支付。
　　点评：
　　手机钱包是中国移动近期的主打数据业务品牌，通过把用户银行账户和手机号码进行绑定，用户就可以通过短信息、语音、GRRS等多种方式对自己的银行账户进行操作，实现查询、转账、缴费、消费等功能，并可以通过短信等方式得到交易结果通知和账户变化通知。
　　中国移动开通50兆手机邮箱，一次可发10M邮件。手机邮箱除提供普通电子邮箱的主要功能外，还结合移动梦网业务特点支持多种终端尤其是移动终端的访问，并可支持多种移动数据业务，如发送短信、彩信等。用户可以通过WEB方式、WAP方式及短信方式申请手机邮箱并完成常用的邮件操作，也可以利用客户端软件完成常用的邮件操作。手机邮箱业务目前开放的范围为全球通、金卡神州行和动感地带用户，神州行用户暂不开放，用户需申请才能开通手机邮箱业务。
　　点评：
　　手机邮箱的开通，意味着将短信和电子邮件结合到了一起，优势互补，可以实现个性化的邮件到达短信提醒。用户可选择是否接收邮件到达短信提醒。根据用户预设要求，将Email的摘要信息，如发件人、主题，以短信方式发送到用户的手机上。用户可以预设短信通知的有效时段、域名、发件人等。用户还可以通过手机邮箱发送短信和彩信。

　　中国联通

　　四川联通将在成都全面推出单向收费的“如意畅听”套餐卡等“如意133”业务，这将意味着全面单向收费在成都落地。
　　点评：
　　虽然单项收费带给消费者很多实惠但，“如意133”是一种新卡，对于已是CDMA手机的用户，如果想享用“如意畅听”套餐卡就必须如果采取不使用原来号码而改用新的套餐卡。其实，自9月1日起，四川移动开始推出“网内单向收费”的新业务：神州行大众卡。该卡没有月租费，只需20元(区县18元)就可免费畅听中国移动全网来电。此举意味着中国移动用户也有机会享受“单向收费”的大餐了。
　　现在随着各地单向收费势不可挡，资本市场也逐步接受和适应这一现实。
　　本月，北京联通与大中电器宣布合作，双方将充分利用大中在京城的31家连锁店销售CDMA手机，并将在CDMA网络服务方面展开深层次合作。
　　点评：
　　作为北京家电市场上最大的家电连锁销售公司之一，大中电器拥有大卖场、大客流、大品牌的优势，且在移动通信终端产品销售方面进入了北京三甲之一。此次合作联通正是看好“大中”广泛的社会销售渠道和在消费者中的认知度，决定以此搭建一个CDMA销售平台，同时依靠自身的网络优势和业务功能吸引消费者，从而实现资源共享、优势互补。消息人士透露，到大中电器购买CDMA手机的用户可获得一定量的话费补贴。
　　北京联通将和代理商签约，从10月1日以后，通过CDMA代理商为新入网的CDMA后付费用户承担部分话费，从而使这部分用户的话费降至北京移动通信市场的新低——无论网内网外，无论主叫接听，均为0.20元/分钟。具体方法为，联通不再负责CDMA手机的采购和销售，改由代理商单独从厂商处采购CDMA手机并进行销售。代理商将为后付费的CDMA用户(世纪133)负担部分话费，使这些用户的实际话费降至0.20元/分钟，而代理商将获得联通以返点方式返还的话费收入分成。
　　点评：
　　由于联通和代理商实行风险共担和利润共享，这将比联通独自推广CDMA产生更大的市场推力。而对生产厂商来说，以往手机几乎全由联通集中大量采购，手机价格被压得很低。在手机交由经销商采购后，生产厂家资金压力得以缓解。
　　中国联通本月在京宣布，一个旨在推进Java在中国普及应用的技术联盟——“UniJa”已经成立。这个被中国联通命名为“UniJa”的技术联盟以产业链的共同发展为目的，美国Sun公司与北京振戎融通通信技术有限公司为联盟的发起人，在未来一段时间内会吸收其他大量成员。这是联通继年初推出基于美国高通公司Brew应用平台的下载业务之后，在数据应用增值服务上的又一重大举措。
　　点评：
　　此举意味着未来联通的CDMA1x网络上会同时运行Java与Brew。从全球范围来看，无线Java手机占有绝对优势。美国高科技研究公司StrategiesUnlimited日前发表的一篇题为《2.5G和3G手机性能：2002-2006全球分析与市场预测》的报告称，市场上无线Java手机的数量预计每年将翻一番，到2006年将从2001年的1910万部增长到5.53亿部。到2006年，无线Java手机预计将占全球手机出货量的83%。与之相反，目前全球Brew手机仅面世29款，已售出的手机190万部。2005年，中国联通首先推出了Brew，与Java相比Brew是更底层的技术，Brew能够更多地调动底层的应用，它的应用效果和对手机终端的支持会更好，应用开发商可以方便地开发出表现每个终端特性的应用。但是Brew技术虽好，但由于被高通一家垄断，给市场造成了壁垒，大大提高了开发商进入的门槛。而Java则属于中间层的技术，会忽略一些显示、音效、运行速度等因素，可以使开发商在编写的时候更为简便通用。最重要的，是Java是开放的，可以使开发商的成本大大降低。

　　　　　　　　　　　　　　　　第四部分　制造商

2 诺基亚中国首部CDMA手机亮相。在诺基亚、中国联通、中国普天合作签约仪式暨诺基亚中国首部CDMA手机发布会上，联通、诺基亚及中国普天的重量级人物悉数到场，正式签订诺基亚2280CDMA1X手机联合推广协议，并以此为前提启动三方长期战略合作伙伴关系，而这款本月上市的手机，首批订货量就已经达到20万部。
　　点评：
　　这标志着诺基亚正式进军CDMA市场。诺基亚于1991年在美国圣地亚哥建立了CDMA研发中心，其首款CDMA手机于1997年上市。诺基亚2280采用了诺基亚自己的芯片，诺基亚是惟一一家在其所有CDMA手机中运用自有CDMA芯片的移动电话生产商。因而诺基亚能更加快速灵活地满足用户对手机功能不断变化的需求，而根据中国用户的爱好和需求定制的CDMA产品也必将赢得市场青睐。
　　国内CDMA的市场格局，在下半年很可能面临重新洗牌，而在中国手机市场一直运作较为成功的摩托罗拉，面临的威胁首当其冲。诺基亚首款CDMA产品以低价杀入，也将影响摩托罗拉在中国手机市场的竞争力。
　　中电通讯(CEC)与技术合作伙伴上海毅仁信息科技有限公司，在上海联合发布高端智能手机“藏镜龙e2800”，这也是中电通讯推出的第六款智能手机。紧接着，波导智能手机D OEASY(多易随)也浮出水面。国内针对商务人士的高端智能手机上市节奏明显加快。
　　点评：
　　自首款智能手机多普达686问世以来，不到一年的时间内，诺基亚、索尼爱立信、中电通讯、三星、康佳、波导等厂商的智能手机争相登场，目前市场已有10款之多。台湾神达、TCL等一批厂商也跃跃欲试，估计到今年底，智能手机新品将达到20余款。国际数据公司(IDC)报告显示，相对于去年第2季度，今年第2季度全球具有PDA功能的智能移动电话出货量增长3倍。与此同时，智能手机的价格迅速下跌，一年前多普达686问世时价格近万元，而最近一个月多普达、中电通讯发布的新款智能手机价格在4500元左右，足足跌了一半。智能手机集语音通讯、多媒体与电脑功能于一体，代表三网融合的方向，随着第三代通讯网络时代的到来，现在所谓的高端智能手机，在两三年内将成为市场主流产品。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　第五部分 S P

　　9月1日，有媒体在采访中国联通增值业务互联网中心主任孟祥森时获悉，联通酝酿已久增值业务分成模式即将正式公布。据悉，联通分成模式有不同档次，最高为1： 9，最低为4：6。对于业务流量大的CP，联通将分给其信息费最高达90%的收益，而对流量小的 CP，联通分给其最小只有60%的收益。
　　点评：
　　这种分成模式的主要目的是刺激CP提供优质内容来吸引用户。这样，经营不好的CP将逐渐被淘汰，而优秀的CP在和联通的合作中将会获得更多的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　第六部分　分析预测

　　联通市场动作将成系列

　　今年以来，然后继“绿色风暴”后，“联通无限旋风暴”又已登场。8月份，联通向诺基亚采购20万部的一款CDMA1X手机。9月底，联通再次向摩托罗拉、京瓷、中兴通讯、海尔和TCL等采购100万部CDMA1X手机。同时新一轮推广活动“无限旋风暴”登场。
　　仔细分析联通一系列的动作不难看出，联通的动作是紧密相连、环环相扣的。6月份联通董事长兼总裁王建宙的上任，拉开了联通新一轮行动的序幕。增值业务部的成立、百万CDMA1X手机定单、打造“精品网络”、其间都有着不可分割的“内在”联系
　　除6月份联通向中兴通讯和海信订购的100万部CDMA手机，是为其“如意133”的市场推广做准备外，联通8月份向诺基亚20万的手机定单以及近期的百万定单，采购的都是CDMA1X手机。毋庸置疑，以CDMA1X网络为基础的数据增值服务是联通后期重点推广的项目