广通观察－中国移动通信月度市场分析
　　　　　　　　　　　　　　　　（2004年10月）
　

目录

第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运 营 商
第四部分 制造商
第五部分 S P
第六部分 分析预测

　　　　　　　　　　　　　　　第一部分 概述

　　到今年9月底，我国电话用户总数已超过5亿户，我国的电话普及率已经接近40%，已经与世界平均水平基本看齐。即加快信息化建设，走新型工业化道路，从而实现经济腾飞的基础。其次，从我国5亿用户发展的曲线看，近年来呈现出极为明显的加速度。统计显示，我国从1882年拥有第一部电话到有1000万用户，历时110年。从1992年的1000万到1998年的1亿用户，历时6年。而最近三年，每年新增用户均达到1亿户。这一数字变化说明，电信改革不仅没有影响到电信业的发展速度，而且由于有了竞争机制，企业活力增强，电信业反而呈现出加速度发展态势。

　　　　　　　　　　　　　　　第二部分 行业动态

　　信息产业部新闻发言人公布的最新统计数据表明，到9月底，我国的电话用户总数已突破5亿户，达到5.00442亿户。其中固定电话用户达到2.50468亿户，移动电话用户达到2.49974亿户。近年来，我国通信发展的增长速度及增长规模在世界上是罕见的，1978年，电话用户总数达到192.5万户，改革开放后，我国通信业大发展，1998年电话用户总数突破1亿户。今年突破了5亿户。
　
　　
　　广受外界瞩目的3G技术试验在本月的“3G在中国”2005全球峰会上公布部分试验结果。试验结果显示，三大3G标准的系统厂商设备均都符合了规范要求，并各有优缺点。在会议现场，专家指出，从试验看，终端问题普遍较大，和网络设备相比，终端在技术上要落后68个月。三大3G标准各有优劣。结果显示出，WCDMA标准下的不同终端与系统间还存在一些兼容性问题，终端在漫游测试中还不够稳定和成熟。TD-SCDMA不存在终端与系统之间的兼容性问题，但终端设备目前仍然为测试终端，在一些业务和功能上尚与系统终端存在差距。而CDMA2000不仅终端种类少，在测试期间表现还不够稳定。据悉，中国信息产业部于2001年开始进行第三代移动通信技术的试验，已有包括华为、西门子在内的数十个国内外著名的移动通信系统和终端设备制造商参与了长达两年的试验。试验分别对三种3G国际标准WCDMA，CDMA2000、TD-SCDMA进行了测试，是目前全球规模最大、涉及厂商最多、试验技术最多的3G技术试验。报道说，试验将为中国第三代移动通信的网络建设、网络规划和业务开发等积累经验。试验分为两个阶段，第一阶段测试已经于今年9月结束。此次试验结果将为中国制定3G发展战略和产业政策提供良好的依据。 　　

　　　　　　　　　　　　　　　第三部分 运营商

　　中国移动通信

　　中国移动(香港)有限公司称，该公司2005年前9个月的净利润为人民币262.0亿元，比去年同期的251.0亿元增长4.4%。净利润增长中包括2002年1月1日起从其母公司中获得的8个省网络的贡献。中国移动前3个季度收入为人民币1,168.5亿元，去年同期1,071.1亿元。中国移动9月份净增206万个全球移动通讯系统(GSM))用户，前3个季度总共净增592万GSM用户。截至6月30日的6个月，中国移动实现净利润人民币174.7亿元。未经审计的前9个月的业绩显示该公司第三季度净利润为87.3亿元。
　　广通伟业点评：
　　这表明第三季度净利润较第二季度的84.9亿元小幅增长了2.8%。除了受到SARS疫情的影响以外，中国移动继续受到来自中国第二大移动运营商中国联通的激烈竞争。同时，中国电信的小灵通业务也从中国移动手中抢走许多低端用户。为应付多方的竞争，中国移动推出与用户量挂钩的折扣和促销方案，根据各项表现指标，中国移动似乎在抵御竞争方面取得相当不错的成效。中国移动在公告中称，尽管每分钟平均收入出现下降，但得益于价格弹性，期间用户通话时间有所增加。前9个月，中国移动每分钟平均收入降至0.449元，上半年为0.474元。不过，竞争性的定价推高了使用量。前三个季度，平均个人使用量为229分钟，高于上半年的220分钟。这促使月度平均每用户收入保持稳定。中国移动前三个季度的每用户平均收入为103元，较上半年的104元基本持平。前9个月，该公司的利息、折旧和摊销前利润率为59%，与上年同期持平。
　 　北京移动在黄金周期间推出多项业务资费优惠, 北京移动宣布，将针对全球通用户在黄金周期间推出多项数据业务资费优惠，优惠的业务包括彩信、GPRS、百宝箱、WAP上网等多项业务。从10月1日开始，北京移动所有全球通用户在10月份所发出的一切彩信业务(梦网彩信业务除外)的费用，将在11月份获得双倍话费返还，最高返还金额为88元。同时，北京移动还宣布从10月1日起正式推出商用彩铃业务。移动用户只需交纳5元/月的使用费，就可以使别人在拨打自己手机时，听到包括歌曲、音乐、幽默段子、自然声等在内的各种不同声音。目前，新浪、博升科技、滚石移 动、灵通、雷霆万钧、空中网等6家网站已经提供铃音下载。
　　
　　中国移动与终端厂商、渠道合作商、内容提供商等合作伙伴共同推出的定制手机面市。10月9日，中国移动与合作伙伴在河南率先展示了首批5款定制手机，并由此开启“先机时代”的序幕。5款手机围绕客户需求量身定制，具有很强的针对性和个性化。不仅菜单设计更简单快捷，实现了一键上网，而且植入了10多种常用的梦网新业务，这些业务是中国移动经过1年多时间的市场调查，从上万种梦网业务中精心挑选出来的，从不同角度和层面满足客户的不同需求，为他们带来全新的移动生活体验。
　　广通伟业点评：
　　这一举措进一步拓展了“移动梦网”商业运营模式，进一步丰富和完善了移动梦网产业链，形成了新的由运营商、终端厂商、渠道合作商、内容提供商等在内的闭环式价值链。中国移动在不断加强与内容提供商合作的基础上，联合终端厂商和渠道合作商，将移动的业务内容直接植入手机，并借助手机专业销售渠道的力量，把最新的移动业务直接介绍给客户，这将强有力地推动移动数据业务的发展。
　　中国移动本月宣布，中国移动已经在全国建成了详细的话费查询系统，移动用户可以更加及时简单地查询自己的话费，而对移动用户的计费也将更加精确。只要是错收的话费，中国移动用户将获得移动赔偿的错收部分的双倍金额返还。这项名为“话费误差，双倍返还”措施将首先在广东、浙江、湖南、江西、吉林等15 个省市推出。在今年12月底以前，全国范围内均将分阶段开通这一服务。“话费误差，双倍返还”是指针对已向用户错收的话费，在规定时间内由中国移动将已收话费减去应收话费的差额双倍返还给用户。除了在计费上更加精确外，包括全球通、神州行和动感地带三大子品牌在内的全部中国移动用户，今后将能够更加方便地进行话费查询。据悉，到目前为止，中国移动投资40亿的计费系统已经完成，在此基础上，各省移动分公司将在原来基础上提供更加丰富的查询方式。移动用户将可以通过营业厅多媒体查询、网上查询、1861电话查询、短信查询、12590查询等多种方式查询话费，从市话、长途话费到短信、移动梦网、GPRS等各种业务都可以查到详细清单，而在部分省市，移动用户甚至可以查出30分钟前的通话记录。

　　中国联通

　　中国联合通信股份有限公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公司在香港公布了其2005年9月份统计期内业务发展数据表。根据中国联通的数据，该公司在9月份的移动电话用户数由上月的7303万户增至7492.3万户。该公司9月用户增加189万户，8月用户增加165万户，7月时增加了174万户，6月则增加153万户。其中包括CDMA 9月新增130万用户。8月份及7月份CDMA新增用户分别为105万及102万户。。
　　
　　中国联通再度抛出100万部的CDMA 1X手机采购订单。这一巨额订单已经进入最后的协议签署阶段。中国联通(香港)发表声明称，采购的这批支持高速CDMA 1X技术的彩屏手机单价1500元人民币，总支出约15亿元。最后决定的这批手机来自摩托罗拉、京瓷以及国产厂商中兴通讯、海尔和TCL移动。其中，摩托罗拉获得的订单数量最大，约为30万部。今年下半年以来，联通已多次大规模采购CDMA手机，以求拉动整个CDMA产业链的发展。这已经不是联通今年第一次大批量采购手机。6月份，联通斥资7亿元，分别下单向中兴通讯和海信定购了50万部CDMA手机。联通采购这100万部低端手机，主要是为了在7月份推出面向低端市场的预付费业务“如意133”。随后的8月份，联通通过分销商，以900元-1000元的成本，又采购了20万部诺基亚的首款CDMA手机2280。这几次采购的成本在二三十亿元人民币之间
　　广通伟业点评：
　　由于联通发展CDMA面临巨大的资金压力，已频频向股市、海外银行等资本市场融资，因而，联通的大规模手机采购所带来的财务压力引起了外界的广泛关注。今年年初，联通曾明确表示将停止手机补贴，并全力推动CDMA手机转入社会化渠道销售。但是，频繁的采购行动显示，联通并没有从CDMA手机的销售环节抽身而退。从这大半年的情况看，联通原本计划的渠道转型其实并不顺利。当联通要推预付费卡等低端业务时，厂商却还在拼命地生产高端机型，市场上根本找不出几款低端CDMA手机。联通要确保业务推广及发展用户，被迫再次出手采购以打压手机价格。运营商主导模式难逆转,事实上，整个CDMA产业链已经烙上了运营商主导市场的深刻烙印，这种趋势短期内还难以逆转。此次联通采购的CDMA 1X手机都至少是中档以上的机型，质量并不差，而联通b把价格压的非常低，厂商的利润非常有限。尽管如此，由于多数CDMA手机厂商在高端市场已经被压得喘不过气来，只好压价甩货。低价采购手机虽然有利于联通的业务推广，但联通必须承担来自渠道的压力。

　　中国联通今年短信业务将达500亿条，创收40亿。10月13日，中国联通在哈尔滨召开的短信网络管理工作会议上宣布，今年中国联通短信业务的预期目标已超额完成。依照1～8月份中国联通短信业务数据情况分析，预计全年中国联通短信业务量将达500亿条，实现业务收入40亿元。据了解，明年中国联通将继续大力发展文本短信业务，语音业务也将实现重大突破，短信网络将继续扩容，其支撑能力预计将达到120亿条/月。

　　　　　　　　　　　　　　　　第四部分　终端制造商

　　国庆节期间手机市场的竞争进入白热化。京城家电市场上价格高昂的彩屏手机全线跳水。在部分商家，摩托罗拉E360彩屏仅卖到666元；东信彩屏仅售555元。在国美各店，三菱、摩托罗拉、诺基亚等均有跌破千元以下的彩屏手机，不少是在国庆期间刚刚降价100-300元的。而在苏宁电器，也有摩托罗拉、诺基亚、南方高科、东信、康佳、TCL、科健等品牌的千元以下彩屏手机。据北京苏宁电器总经理范志军介绍，此次为备战黄金周，苏宁包销了5万部手机，以低于市价20%重磅砸向国庆市场。其中3万部为目前市场主流的彩屏手机，平均降幅超过15%，最高降幅54%。范志军表示，从6月份多个国产手机品牌如联想、波导、康佳等宣布进入“全彩时代”起，彩屏手机便开始大幅降价。目前彩屏占有的市场份额已突破50%。。

　
　　三星电子与鹰泰数码联手，日前在京发布了三星SCH-i519智能照相手机。这是目前国内第一款CDMA智能手机，主要针对高端个人商务应用和移 动计算行业应用。该手机采用双处理器结构，支持150k快速上网、手写输入、照相连拍等功能；数据处理器能力达400M、内存64M、闪存64M，以Linux为操作系统，堪比一台奔Ⅱ笔记本电脑，可运行Word、Excel、Powerpoint、收发E-mail、即时聊天、多媒体播放等应用。

　　
　　摩托罗拉全球副总裁兼个人通讯事业部GSM总经理苏迈克在北京宣布，摩托罗拉将针对中国市场开发第三代智能手机。据苏迈克透露，与以往不同，摩托罗拉的智能手机从产品概念设计、硬件和软件开发、产品的生产、管理和销售都将完全在中国国内进行。目前，摩托罗拉设在上海的研发中心将负责手写输入的开发，而手机剩余部分的研发则在北京研发中心完成，生产由天津手机生产基地负责。此前，摩托罗拉通过率先在国内推出太极系列智能手机。但从今年开始，摩托罗拉在手机领域的优势正在缩小，市场占有率已经从最高峰时的近40%下降到不足20%。在利润更高的高端市场，摩托罗拉也日益受到后进入的诺基亚、索尼爱立信及众多国产厂商的挑战。
　　广通伟业点评：
　　摩托罗拉完全在国内生产和销售针对中国市场的高端智能手机，其主要目的就是为了利用技术优势，在功能上压倒国产品牌等竞争对手，走出价格战的泥潭。此前，另一手机巨头诺基亚已经宣称将从2004年开始，停止生产传统的中低端手机，在其生产的手机产品中全部内置照相功能，而索尼爱立信也宣布其生产的9成手机产品将都是拍照手机或智能手机。手机洋巨头似乎正在走上彩电洋品牌用技术压制国内厂商的老路。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　第五部分 S P

　　国内手机娱乐门户网站“空中网”日前推出“彩信梦工厂”，提供近万首和弦铃声、几万张彩色图片和动画下载，以及几十种订阅类产品。目前“空中网”的彩信收入位居同行业第一，成为最大的内容提供商。

　　搜狐和迪士尼互联网集团(WaltDisneyInternetGroup)搜狐与迪士尼互联网集团本月宣布达成一项协议，搜狐网站将在中国提供迪士尼的在线和无线内容及服务。

　　　　　　　　　　　　　　　　第六部分　分析预测

　　在“3G在中国”2005全球峰会上信产部官员称，“第一阶段3G测试已初步完成，接下来将用一年时间组织外场测试。”这对于那些早已急不可耐的电信设备商们来说就要继续耐心等待。

　　目前，国外已经发放了接近120张牌照，其中以WCDMA为主。中国以外其他国家的市场在3G市场上比2000年的高峰期平均延后了18个月。对于牌照发放数量的问题，欧洲各国和日韩的牌照数量仅仅具有一定的参考价值，我国需要计算移动通信乃至整个通信市场容量、电信运营商最低经济规模以及无线电频率资源配置的可能性，同时结合对当前移动通信市场竞争架构的分析，来最终确定我国3G牌照适宜的数量。适宜的数量会超过2家，具体为几家将取决于计算结果以及高层对于“适度”竞争的权衡。牌照发放对象问题，这应该说悬念不大，几家运营商已经说了很长时间，从目前研究进展来看，这样的说法也有一定的道理，拥有基础网络的电信运营商可能会优先考虑。其实对于决定发放牌照的对象，有一个资格的限定，如果高层改变申请者的条件，这实际上会改变目前进入的门槛，因此在数量有一定的变数，而且这个变数的可能性还比较大。发放牌照的方式的问题，应该这个在整个牌照里面，应该是最清晰的一点。因为已经有信息产业部《许可证管理办法》可以提供指南，为避免过高的进入成本，中国将吸取的欧盟国家的经验，拍卖的方式基本被排除，其余方式可以借鉴。基本方向是竞争性发放，考虑适度有偿。需要结合无线电频率的配置，可能扩充对技术标准的要求，如果同时考虑上述因素，将出现多种牌照方式的组合。对于发放牌照时机，陈金桥认为这是由决策层来决定，产品设备的技术测试结果，国产标准的产业化进程，国内移 动通信市场业务普及率以及非话音业务的成长速度将成为几个关键的参考坐标。