中国信息产业部发布最新的统计数据，上半年中国通信业呈良好态势，全国电话用户总数达到了6亿。上半年，通信业务完成收入2816亿元，增长13%，略高于去年全年的增长速度。

在通信收入中，电信业务收入2536亿，增长13.8%。电话新增用户数继续快速增长，固定电话新增近3300万户，总户达2.95亿户，移动电话新增3500万户，总数达3.05亿户，中国电话用户总数达到了6亿户。电话普及率也处于增长之中，固定电话和移动电话普及率都超过了23.7%，通电话的行政村比重达到了89.9%，但是存在的问题是农村电话普及率仍处于较低水平。

上半年，移动短信和互联网宽带业务都是增长较快的业务。短信业务增长了71%，达到近1000亿条，宽带接入用户新增658万户，总数达到了1700多万户。

在传统的话音业务每年的增幅都在下降的同时，以短信为主的数据业务正在以每年超过100%的速度增长，成为我国移动运营商未来利润的主要来源。自2000年以来，我国的短信业务深受广大用户的欢迎，增长速度火爆，短信产业规模空前，创造了丰厚的经济效益。据统计，2000年时我国短信的发送量才10亿条，时至2005年，这一数字突然飚升至2200亿条。最新的资料显示，今年上半年，我国的短信发送量比去年同期增长41.6%，仅中国移动用户每天的发送量就达到了2.6亿条。如果手机和小灵通用户间短信互通能够实现，业务流量将成倍增长，市场前景引人无限遐想。随着迅速增长的业务而来的是日渐丰厚的收入。预计我国今年的短信发送量将到5500亿条左右，其中中移动短信约占3500亿条，中联通也达到了2000亿条。到2006年，仅中移动的短信发送量就有望达到9500亿条。加上从去年年底开通的小灵通短信业务，2006年全国短信发送量有望超过14000亿条，仅短信市场规模就超过1400亿元人民币。

中国电信方面，上半年本地电话收入就达405.27亿元，增长7.7%，其中小灵通业务对增长的拉动作用最为显著。2005年底小灵通用户已经达到1835万户，而今年上半年又猛增至3647万户。中国电信新增的本地电话用户中，大部分是新增小灵通用户。

第二部分 行业动态

• 8月3日，全球电信商们苦心热盼的中国第三代手机(3G)牌照，现在进入最后的研讨期。中国3G手机牌照谜局有望在年底解开。据消息灵通人士透露，信产部内部关于牌照发放已形成初步意见，预计今年年底“会出一个确定的说法”。目前，信产部与相关部门已成立一个3G规划小组，由五六位专家组成，专门研讨、规划3G牌照何时发放、发几张、发给谁、以何种方式发下去。该方案高度保密。
• 8月10日，为把党中央、国务院推进西部大开发的战略决策落到实处，信息产业部日前出台文件，要求全行业紧紧抓住西部大开发这一历史机遇，加快西部地区信息基础设施建设；明确要求通信主管部门不断加强行业监管，继续完善信息基础设施建设，努力提高西部地区的通信普遍服务水平。
• 为进一步发挥电信业在全面建设小康社会中的作用，信息产业部8月15日提出了电信业“小康”目标：到2020年基本实现电话“家家通”。这一目标反映的是，到2020年，当家庭有使用电话的需求时，基本上能以社会普遍可接受的价格，享受到相同质量的最基础的电信服务。专家认为，这一目标结合我国电信业发展实际，通过与国外电信业发展情况进行类比，实现目标完全可能。同时，随着普遍服务基金的建立和“村村通”工程的推进，也为实现“家家通”提供了网络和资金条件。
• 8月22日，信息产业部电子信息产品管理司在北京召开了“中国芯工程”成果报告——TD-SCDMA核心芯片研发成果汇报会，向社会各界汇报在产业政策引导下，我国集成电路产业通过自主创新，成功开发出全球首颗具有自主知识产权的第三代移动通信TD-SCDMA核心芯片。全国人大、国家发改委、国资委、人事部、科技部、商务部、国务院信息办、信息产业部、中国科协等国家有关部门领导和北京市领导及社会各界代表近480人参加了报告会。

第三部分 运营商

中国电信

中国电信股份有限公司(简称中国电信)9月1日公布了2004年中期的骄人业绩：上半年收入达人民币760亿元，比去年同期增长9.8%；实现净利润105亿元，同比增长28.1%；每股净利0.19元，同比增长11.76%。据中国电信董事长兼首席执行官周德强介绍，不考虑初装费，2004年上半年中国电信收入760亿元；EBITDA(未计折旧、利息、摊销的税前利润)为398亿元，增长10.4%；实现净利润105亿元，增长28.1%。

点评： 中国电信是三大运营商最晚公布2004年中报的，不过业绩表现上佳，符合国际投行的最好预期。中国移动、中国联通已基本完成境内资产全盘上市，而中国电信在中报未提及再次向母公司收购安徽等六省网络的事宜。中国电信要保持继续良好增长态势，收购新的网络势在必行。同时在小灵通高速增长的背后，中国电信放慢了相关固定投资的步伐。从长期发展来看，电信寄希望于尽早得到3G牌照。一方面小灵通用户空间有限、增速逐步放缓，电信要考虑投入产出的可比性；另一方面中国已经完成3G的几轮测试，市场预期国家明后两年会发放3G牌，届时小灵通完成使命，电信的业绩增长和资本市场表现还有赖于3G。

中国电信集团公司与中国移动通信集团公司近日签署了《中国移动通信集团公司与中国电信集团公司网间点。对点短消息互联及结算协议》。该协议的签订标志着小灵通与移动手机将实现短信互联。中国电信市场部一不愿透露姓名的人士证实了该消息，并对本报记者表示，小灵通短信也包括在了固网短信之中。

点评： 中国电信与中国移动的网间短信互联协议，其实质是固网与移动网络之间的短信互通问题。由于小灵通被信息产业部定性为“固定电话的补充与延伸”，因此该互联协议也包括小灵通在内。此前中国电信在其固网用户内部已推出了短信服务，但用户群相对较小。因此与移动的短信互通协议对小灵通用户影响很大。从此以后，小灵通的用户与移动GSM用户将实现全面的短信互通。小灵通一旦与手机之间实现短信互通，其“分流”移动用户的竞争力将进一步增强，移动运营商并不希望看到这样的情况。有关人士透露，电信与移动的各个省级分公司还将就协议的细节进行协商，如两网间短信业务的费用结算问题等。只有决定了费用结算问题，运营商才能对网间短信定价。

中国移动通信

由中国民生银行和中国移动通信联合推出的、通过手机号与银行卡帐号绑定方式为支付手段的移动电子商务应用—— “手机钱包”于8月31日正式开通。从这一时刻起，凡是拥有民生卡的中国移动手机用户将享受到“手机钱包”给他们的生活带来的便利，无疑这全新的支付方式将掀起新一轮消费方式的革命。

点评： 据了解，民生银行的这项“手机钱包”，同时支持中移动“全球通”、“神州行”、“动感地带”三大客户品牌在内的所有135-139号段用户，在全国范围内实现查询、缴费、理财、消费等15项服务功能，包括购买彩票、保险、订阅报刊等消费，均可以通过手机实现。民生银行的加入，也使中移动的手机支付业务首次在全国范围内得到银行企业的支持。此前，中移动已经从2002年底开始，通过和广东发展银行合作，在广东、上海、北京三地试运行这一业务，而在2005年8月，中移动为此还专门和中国银联成立合资公司联动优势科技公司，以加快各商业银行卡进入移动手机支付阵营的速度。

中国联通

7月底，广州联通用户先后收到了一条来自联通的业务短信：“为了统一短信资费标准，自2004年8月1日凌晨零点起，联通用户发送到网外短信为0.15元／条，特此通知。”此前，联通用户发往网内外的短信都是0.10元／条，此次调整后，发往网外短信的涨幅达50%，因此虽然只有区区5分钱，也引发了业界和用户的关注。

点评： 据了解，此次调价是联通集团统一作出的决定，已获得信息产业部批准。此举是为了提升服务质量，保证公平竞争；而广州联通此前在各大媒体上刊登的业务公告则表示，这是“为了进一步优化服务质量，促进短信业务发展，统一资费标准”。联通此举是针对对手移动作出的。据了解，移动的短信资费一直实行网内外差别定价，其旗下所有品牌发往网外的短信都比网内高出0.05元／条。联通调整短信资费后，则与移动的短信资费水平大体相当，且比移动大众卡、神州行品牌的短信资费还是略低一些。

8月5日，经过1年半的紧张筹备，中国联通正式推出了“世界风”双模手机服务，首批50万部双模手机即刻推向市场。“世界风”服务使得双模手机能够同时支持GSM和CDMA两张手机网，并且根据用户需求在两网间自由切换，这是全球首创。目前上市的双模手机有摩托罗拉、三星电子以及LG电子专为中国联通开发三款新型双模手机，这些手机售价在人民币3000元到4000元之间，主要面向高端市场。

点评： 中国联通的双模服务是继两年前推出租借手机行动之后，向传统老大中移动发动的又一次强力冲击，在这一冲击中，资费成为此战能否获胜的关键。按照早前业内人士的估计，联通借双模争抢G网手机用户能否成功，很大程度上命系于资费上，换句话说，只有双模业务中C网资费极具竞争力，才构成对G网的杀伤力。令人意外的是，“世界风”业务的资费标准中，C网和G网资费标准难分伯仲，这意味着从资费角度看，联通将无牌可打，“如果资费一样，谁还用两个网呢。”但分析人士认为，就双模手机而言，任何卖点都敌不过“资费牌”，早前业界热炒的小灵通与其他制式手机结合成的双模手机就以资费取胜，“联通双模计划能否成功，关键看其能否在资费上取得突破。” 面对双模手机移动在其高端用户品牌全球通上未见有较大动作，但是中移动已有计划推出一卡多号，这一计划被认为是中移动为应对双模手机而采取的举措。

8月26日下午，中国联通公布了今年前6个月的运营业绩，营业收入为393.7亿元，比上年同期增长23.2%，上半年净利润为28.1亿元，比上年同期增长17.8%。前6个月，联通GSM移动电话业务收入为240.1亿元，比上年同期增长17.0%，CDMA移动电话业务收入为127.4亿元，比上年同期增长62.5%，长途通信、数据通信和互联网业务收入为26.2亿元。

点评： CDMA业务盈利能力低于市场预期，上半年仅实现利润0.3亿元。CDMA业务在去年三季度已经开始实现盈利，市场预期其将为公司2004年利润做出较大贡献，但其低盈利水平颇让市场感到意外。依靠CDMA2000从2G/2.5G往3G演进的平滑优势，以及CDMA2000 1X EV-DO手机对手机基本性能问题的现实解决，中国联通的3G业务在未来国内3G市场启动初期将具有一定的先发优势。但是，双网协调发展的挑战、手机终端供应方面的风险、高价值2.5G用户储备上的劣势以及3G技术制式选择上的不确定性，都将成为未来中国联通3G业务发展的重要挑战。

第四部分 终端制造商

三星

8月6日，三星公司向出征雅典奥运的中国体育代表团提供200万元人民币的现金支持，并宣布向中国代表团赠与200部三星双模手机W109。8月13日，三星，作为今年雅典奥运会的官方赞助商于近日推出一系列奥运黄金纪念版手机(型号为SCH-E470/SPH-E3200/SPH-E3250)。8月16日，作为雅典奥运官方赞助商，韩国三星推出一款相关主题的新品移动电话SGH-E316。

点评： 基于其奥运营销为核心的体育营销战略规划，三星近年来对中国体育事业的赞助有所增加。今年6月9日，作为雅典奥运火炬全球传递赞助商、三星支持并参与了奥运火炬北京传递活动。在雅典奥运会后，作为2008北京奥运会的TOP赞助商，三星还将继续支持与奥运相关的活动，不断推动中国人民的奥运热情以保证2008北京奥运会的成功举行。无论在多大程度上得益于奥运营销，引领时尚潮流的三星品牌形象已经在很多中国消费者的心目中留下了较为深刻的印象，受其品牌诱惑的人们纷纷为其外观轻灵靓丽的各类产品买单。

西门子

8月中，西门子在北京宣布，新推出的65系列手机存在软件缺陷———西门子通过测试发现，当用户使用上述手机进行通话时，一旦电池电量用完，断开警示音的音量将会变得非常大， 如果用户把手机紧贴着耳朵接听电话就有可能会受“伤”。但是西门子方面表示不会召回，而是采取免费升级软件方式，解决缺陷手机。据了解，有缺陷的65系列手机包括C65、CX65、M65、S65、SL65、CV65、CT65、CXV65以及CXT65。

点评： 据了解，西门子65系列普遍存在此问题，目前，一些国际运营商已停止销售此系列手机。有分析人士认为，这可能会使西门子公司减少5000万欧元的销售收入，影响到该公司在第四季度的利润。

NEC

8月24日，NEC通讯(中国)有限公司成立88天，从摩托罗拉转战NEC，履新NEC通讯(中国)有限公司总裁卢雷终于亮出了第一招：启动NEC通讯“知心你我”全新品牌战略。卢雷表示，“知心你我”是对NEC品牌核心“EmpoweredbyInnovation”的诠释，未来NEC除继续创新科技外，还将以与消费者更贴心的形象领跑国内手机市场。

点评： 不管是相对于NEC过去的低调，还是面对中国手机市场的现状，NEC中国总裁卢雷上任不到100天来所采取的一系列动作一直都颇为引人瞩目。事实上，在卢雷之前，NEC从未在中国尝试任命过一位本土人士担任总裁。而作为一个“加强中国战略”的标志，NEC已将曾经散落于在天津、西安、桂林以及武汉等地的五个公司整合收归卢雷旗下。业内人士分析，由于不重视市场营销和宣传，研发能力很强的NEC在中国市场一直不温不火，屈居第二阵营，落后于欧美和韩国企业。今年，NEC转变中国策略，并挖来摩托罗拉中国的手机统帅卢雷掌舵，势必将强化NEC在中国本土化的发展，并直接向摩托罗拉等第一阵营发出了强劲的挑战。

第五部分 SP

腾讯

8月20日，中国最大的即时消息提供商腾讯控股称，2004年上半年该公司的利润大幅度增长了58%，从去年同期的1.40亿元人民币增长到了2.206亿元人民币。不过，腾讯控股发出警告称，由于中国政府采取了控制淫秽的多媒体消息和互联网网站的措施，该公司短信服务的收入将下降。今年第2季度短信对腾讯增值服务收入的贡献从第1季度的97%下降到了84%。

点评： 这是腾讯上市以来的首次财务报告。在QQ成为中国即时通讯市场的霸主并盈利之后，腾讯开始了多元化的发展道路，毫无疑问，QQ仍将是腾讯发展的基石。而现在QQ已不再是一个聊天工具，而是一个平台，在这个平台上，腾讯可以把所有的业务都集成到这个平台上。电信增值业务是腾讯成规模获得收入最早的一个业务，目前在腾讯的收入中仍然占据大部分，从长远来看，互联网增值业务的前景更为广阔，目前腾讯的互联网增值业务的潜力还只是发挥了10%而已，腾讯在互联网领域仍然是在圈地阶段，还远没有到收获的时候。

SP行业动态

8月13日，中国移动通过电子邮件宣布了对四家SP（网络服务提供商）的彩信业务的处罚措施，其中，搜狐公司被罚自2004年9月1日起暂停彩信业务一年，其他三家中还包括一家正计划在纳斯达克上市的某知名SP。

点评： 这是中国移动迄今最为严厉的处罚措施，由此可看出中国移动借扫黄之机清理门户的决心。其实，从去年10月开始，中国移动就因为SP服务投诉不断上升的问题对其合作的梦网SP做出了一系列服务规范要求。在连发“黄牌”之外，中国移动还通过进一步完善SP管理章程、设立技术管理系统、改变收费机制等办法“查漏补缺”，希望将“短信陷阱”问题消弥于无形。“高压管制”之下，向来“轻松收钱”的SP们感觉颇有些度日如年，“SP的冬天”是否已经提前到来一时之间成为了业界的热门话题。在经历了这场“严管风暴”后，中国的SP行业将会何去何从显然是更多人关心的问题。据了解，目前国内SP的数量已经多达3500多家，而经过三年多的竞争，已经开始形成20％的核心SP掌握80％市场的局面。因此“SP行业的内部整合已当其时，移动和信产部的严管政策只是引信而已”。在整合资源之外，他们也大多坚持SP行业仍然大有发展机会。

第六部分 分析与预测

虽然几经风雨洗礼并遭遇业务分流等诸多困难，但中国电信的发展和创新热情从未退却。随着中国通信产业的不断发展，中国电信获得了更多腾飞的契机，为国家和用户创造更大的价值。

国内小灵通业务表现出了迅猛的发展势头，据统计小灵通用户规模已达到３６４７万户。虽然预期小灵通下半年的新增用户会较上半年放缓，但小灵通业务本身由于强大的市场适应性，使其不断焕发出勃勃生机，其业务创新也不断深入。中国电信与中国移动签署了短信互通的相关协议后，标志着固话、小灵通与手机即将实现短信互联。加之小灵通“机卡分离”技术的逐渐成熟，都将进一步促进小灵通的业务发展。

计划在2004年8月挂牌的中移鼎讯，最终在整个8月里悄无声息。尽管中国移动始终对中移鼎讯态度低调，但中移鼎讯依然被视为定制手机大行其道的开端。未来的移动通信市场，是增值业务的天下，移动通信产业链上的各个环节都要靠它来吸引用户的目光，进而赚钱。这种迹象已在国内移动通信市场初露端倪。为了预热整个增值业务市场，当务之急是迅速扩大增值业务的用户基数。

根据最乐观的估计，国内3G牌照的发放时间将在2005年年中，距今也不过半年多的时间。据国外3G业务开展的经验，市场对于相关新业务的接受需要较长时间。所以一些分析人士指出运营商方面主动热身对于日后业务的早日成熟有一定好处。