中国信息产业部最新统计显示，截至8月末中国固定电话用户首次突破3亿，达到3亿290万户，较去年末新增4015.4万户。信息产业部网站的统计称，截至8月底中国移动电话用户达到3.151亿户，较7月底增488.2万户。截至8月末，中国互联网宽带接入用户达到1962.4万，较去年末新增847.7万户；而拨号接入用户则减少376.6万，至5276.5万户。今年上半年，各手机厂商在国内的销量累计为 5002.21万部，继 2005年之后，国产手机份额再度占据半壁江山。在前几名排名中，除了诺基亚、摩托罗拉和三星这三个国际品牌外，很多洋品牌的身影已难再找到。

数据同时显示，今年以来通信业务实现收入3784.3亿元人民币，同比增长12.2%。其中电信业务收入3417.6亿元，同比增长13.1%；邮政业务收入366.7亿元，同比增长4.7%。

目前，我国存在通信普及程度不均衡现象，东部地区固定电话家庭普及率达77部每百户，而中、西部地区这一普及率才分别接近50部每百户和40部每百户，我国偏远和农村地区还有相当一部分行政村甚至乡镇没有得到最基本的通信服务。

第二部分 行业动态

• 9月30日，据信产部透露，目前国家正加紧建立普遍服务基金，推进“村村通”工程，这为实现“家家通”提供了网络和资金条件。届时，当家庭需要使用电话时，基本上能以社会普遍可接受的价格享受到最基础的电信服务。到明年，全国95％以上行政村实现村村通电话。信息产业部预计，到2020年我国将基本实现家家通电话目标。
• 9月28日港台媒体消息称，WiMAX标准将可能伤害移动运营商的利益，同时加剧移动运营商之间的竞争。经过大肆宣传之后，功能强大的WiMAX无线通信技术标准终于接近出台了。一直在忙于对这个技术进行基本测试的本地运营商现在可以指望最早在今年11月得到香港电信管理局发出的咨询文件。由于这个文件将提供邻接的频谱分配，运营商已经在设法争取到一席之地。
• 9月28日，信息产业部宣布北京、天津、青岛、上海、苏州、杭州、深圳、福厦沿海地区、广东珠三角地区9 个城市和地区作为首批国家电子信息产业基地。
• 9月27日下午4时，中国电信、中国网通共同宣布，小灵通用户从即日起正式实现全国短信互发。截止到目前，中国电信、中国网通两大电信运营商的小灵通用户达6000万。
• 9月23日，信息产业部电信研究院和北京邮电大学的专家最近同时证实了一个消息，主管部门已经划定3G手机号段，虽然目前不知道具体码号，但据透露将“不是13打头”。

第三部分 运营商

中国电信

□ 9月1日，中国电信（0728.HK）召开中期业绩发布会。截至今年6月，公司经营收入达到802.17亿元，较去年同期增长8.3％；纯利147亿元，升12.6％，每股盈利0.192元，公司决定不派中期息。

点评： 中国电信的中报显示，该公司新业务小灵通及宽带的ARPU值（每月每户平均收入）均有下调趋势。目前宽带业务的ARPU值为108元，较去年同期的120元有所下跌；小灵通的ARPU值为40－45元，去年同期则为45至50元。中国电信负责人称，这是“在预期之内”。ARPU下跌属市场正常发展，而下跌幅度也在公司预期之中。而中国电信一直在关注3G网络与技术的变化，公司内部对此也有一定的预算，可能的投资方式有：母公司租赁投资、上市公司租赁投资、母公司和上市公司分担投资等。虽然中国电信对3G的投资细节还没有公开，但该公司已经对可能受影响的小灵通的投资作出了限制性的安排。中国电信的负责人指出，中国电信的小灵通网络已经在大部分地区展开，今后如果没有大的原因，投资将是稳定或是“稳中有降”的。

□ 9月14日，中国电信集团公司证实，该集团公司欧洲办事处已于9月8日在英国伦敦正式开业。该办事处除开展欧洲地区业务之外，还将负责积极筹备中国电信（欧洲)公司的设立工作。此举意味着中国电信继3年前进入美国市场之后，正式进军欧洲市场。

点评： 中国电信欧洲办事处将根据中国电信海外拓展战略，在做好中国电信在欧洲地区的业务拓展和用户服务的同时，积极筹备中国电信（欧洲）公司的设立工作，以进一步实施中国电信网络、业务和服务的延伸，推进全球一站式服务。虽然中国电信并未详细透露欧洲办事处将开展的具体业务，但业内人士认为，中国电信美国公司的经验可能有助于其欧洲业务的拓展。据了解，其美国公司目前的业务主要是在Chi鄄nanet的基础上提供国际专线、IP接入、虚拟专用网、语音批发、宜通卡等系列产品。而在当地进行网络建设，将Chinanet顺利延伸到欧洲也将是欧洲办事处的主要任务。

中国移动

□ 中国移动公告显示，截至2004年8月底，集团总用户数已经达到1.91亿户，今年以来8个月净增长用户数达到2526.2万户，而今年5月底时则增加了302.5万户。中国移动还透露，在集团所有用户中，约有1.32亿户为预付卡用户，签约用户则达到了约5933万户。据悉，截至2004年8月31日，中国移动集团原有的21个运营子公司的净增加用户数达到271.8万户，而新的10个运营子公司的净增加用户数为30.7万户，10个新运营子公司的用户总数达到了2741.8万户。

□ 中国移动集团公司目前已经获准使用134号码段的部分号码。业内有消息称，该公司有可能在国庆节期间，在中国移动GSM网络全网范围内，启用移动网络识别码(MNC)为02的1340X-1348X用户号码段。

点评： 中国移动得到了134号码段中1340到1348的部分，至于1349开头的号码则被信产部分配给了另一家运营商。根据信产部目前的规定，使用13开头的13位用户号码资源，包括数字蜂窝移动通信网(GSM)、码分多址移动通信网(CDMA)和全球星系统三个网络。此前中国移动已经开通了135到139开头的号码段。移动用户不断增长导致原有号码资源紧张被认为是中国移动启用新号码段的主要原因。另一方面，中国移动的预付费业务被认为存在大量的一人多号的现象，一定量的号码处于休眠期。分析人士指出，运营商在发放新号的同时应该注意加快休眠号码的清理回收工作。

□ 9月20日，中国移动正在广东积极部署EDGE网络(即2.75G)，并在广州和深圳两地进行商用试验。报道称，广东移动有望于年内完成网络建设并推出相关服务。

点评： 受限于网络传输速度的中国移动，开始在高端数据市场竞争中处于被动地位，网络升级已经刻不容缓。从技术层面上来说，EDGE可以以小投资和低风险在3G商业化之前提前为用户提供高速率的数据业务。一些支持者还认为，借EDGE业务推广许多在现有网络上不能很好推广的视频业务，如流媒体业务，对日后3G市场是最好的预热和培育。分析人士指出，来自中国联通CDMA1X的压力是迫使中国移动着手开通EDGE业务的最主要原因。目前EDGE的测试效果比较理想，无线上网速率在静止状态下可达300kbps，移动状态则达100kbps以上。

中国联通

□ 中国联通股份有限公司周日表示，8月份用户增速为逾一年来最低，因该公司更为关注盈利能力，之前四个月的用户增势均较为疲弱。中国联通表示，8月份新增用户160万户，增幅为1.5%，总用户数达1.0584亿户，其中CDMA(码分多址)用户增加71万户，至2,514万户。

□ 世界最大的CDMA网络初成。9月19日，中国联通在北京宣布，CDMA网络三期工程基本完工，其CDMA网现时用户容量接近5000万。通过该网，中国联通为全国用户提供准3G服务。

点评： 三期工程的完工意味着中国联通CDMA精品网工程已经基本结束。目前，这张准3G网络覆盖了全国所有城市、县城、高速公路及主要交通干道、省级旅游景点、近海海域，甚至是部分发达地区的乡镇及农村地区。联通刚发布半年报显示，目前中国联通CDMA用户为2300多万。

□ 9月17日，中国联合通信股份有限公司（上证所上市公司，证券代码600050，以下简称中国联通（600050））发布公告称，中国联通已经收购了联通国际公司的全部股权，收购已经在9月16日全部完成。

点评： 联通相关人士表示，通过收购联通国际，将有助于中国联通向香港和海外扩展移动电话网络和电信服务，可以促进中国联通的国际话音、数据和移动通信业务的发展。而据了解，目前联通国际已经在香港建立了部分电信基础设施。业内人士认为，中国联通在此时通过联通红筹收购联通国际，除了向内地以外扩展自己的电信业务外，增强海外投资者的信心也是最主要的原因。此前，由于国内电信运营商之间的竞争日益激烈，而国家对运营商代收费、彩信、短信等业务管制的加强，也使国内电信运营商企业在海外的股价出现下跌。在此背景下，完成对联通国际的收购，无疑将有利于中国联通和联通红筹的赢利前景。

中国网通

□ 9月10日消息，在中国第二大固定电话集团中国网通进行１５亿至２０亿美元海外上市前夕，澳大利亚新闻集团董事长鲁珀特?默多克将加入网通董事会。

点评： 任命默多克为非执行董事突出表明，在其它国有企业爆出一系列丑闻后，网通急欲提升其形象并加强公司治理。知情人士表示，该公司称默多克甚至可能担任薪酬委员会主席。新闻集团是一个投资者团体的一员。当今年晚些时候网通在香港和纽约上市时，该投资者团体将持有网通约８％的股权。新闻集团投资的一家中国互联网集团与网通合并，因而继承了在网通国有母公司的持股。

第四部分 终端制造商

诺基亚

□ 诺基亚公司9月9日宣布，今年三季度它的经营收入将高于原先的预计水平，原因是它在全球市场以较低价格销售的手机数量呈增长趋势。诺基亚股票上涨了近6.5个百分点。这家全球最大的手机制造商表示，截止于9月30日的这个季度，每股收益可实现0.11至0.13欧元（折合0.13至0.16美元），而此前该公司发布的指导数字为每股0.08至0.10欧元（折合0.10至 0.12美元）。同时，诺基亚还发布了7260、7270和7280三款新手机，进一步丰富了其时尚手机系列的品种。

点评： 全球移动产品市场在2004年第三季度继续在保持强劲的发货增长势头，诺基亚预计这一强劲增长势头将继续出现在其移动电话销售上。尽管业界在些部件出现供应趋紧，诺基亚仍然能够达到比先前预计的具有更多的发货量。为了提高销售而降低了手机的价格。诺基亚所出售的手机数量几乎是其竞争对手摩托罗拉的两倍，但最近它却将一些市场份额丧失给了其它的重要移动电话制造商。分析师曾指责诺基亚缺乏吸引力的设计和创新新产品，如没有非常受欢迎的翻盖产品，同时也缺乏同运营商之间的合作关系。

摩托罗拉

□ 9月22日，摩托罗拉公司一负责人称已稳固了它在中国这个核心市场所占的市场份额，并且新推出的机型，如一款超薄铝制机型和一款具有数字音乐功能的手机将进一步推动它的增长。

点评： 据分析，自从芬兰的诺基亚推出了折叠式手机，曾占据中国移动市场头把交椅的摩托罗拉就不得不让出了它的位子。因为中国是世界上最大的移动市场，并且在全球手机市场所占的份额仍在逐年上升，所以这些排名就显得非同寻常。摩托罗拉去年全球销售额中的10％就来自中国。

三星

□ 三星电子近日推出了一款名为SPH－V5400的手机，它最大的特点就是携带了一个1.5GB的微型硬盘，这是世界上第一款内置硬盘的手机。 据德国《明星周刊》9月19日报道，这个微型硬盘被安装在手机里，只有2.5厘米大小，可容纳1.5GB的音频和视频等数据。除此之外，这款手机还配有百万像素高清晰摄像头、MP3播放器、迷你麦克风和微型双扬声器。它不仅可以让使用者在路上听音乐，而且还实现了随时欣赏整部电影的可能。

索爱

□ 9月22日，在香港举行的爱立信战略与技术峰会上，刚上任5个月的爱立信中国区新总裁马志鸿首次公布了其上任后的两大战略。根据新战略，爱立信将在南京熊猫生产3G基站，并使之成为爱立信向全球供应3G系统设备的中心。马志鸿表示：“我们的一切准备工作都已经就绪，如果需要的话，从现在开始南京熊猫就可以生产3G基站。”马志鸿坦言，爱立信在南京进行的3G基站生产准备，来自中国颁发运营商牌照可能带来的巨大商机。目前，中国四大基础运营商每年的电信采购总额均在2000亿元左右。

点评： 椐业内人士分析，此次索爱调整战略很大一部分是与3G和信产部的“村村通”工程相结合。而相比于3G带来的巨大市场，被业内估算每年市场份额可望超过1000亿人民币的“村村通”工程也开始成为马志鸿上任后爱立信中国公司争夺的重点市场之一。爱立信已经推出了相关设备，并开始公关中移动和中联通，以便这两大运营商进行农村信号覆盖时，采购爱立信提供的设备和方案。

第五部分 SP

.SP动态

9月27日，中国行业门户慧聪网日前宣布，将与腾讯科技(深圳)有限公司在商务即时通讯领域展开合作，在慧聪网原有的资讯通及买卖通平台的基础上，结合腾讯的即时通讯技术，增加面向商务人士的即时通讯功能，推出“买卖通TM”。

点评： 慧聪网将利用行业品牌和客户资源优势，通过“买卖通TM”服务满足中国企业客户对即时通信服务的迫切需求，完善买卖通平台的服务功能，而腾讯则负责在后台提供技术支持。此外，“买卖通TM”软件中已经很好地嵌入了慧聪的资讯定制和行业搜索，在Web上实现了商户在线状态感知、双方实时信息交互等功能，令人耳目一新。

SP抢挖企业短信首桶金——目前在短信市场上，企业应用所占的份额最多不超过10%，也就是30亿左右；而在日本和韩国，这个数字分别是50%和35%，差距悬殊。

点评： 据业内人士分析，未来两年中，国内近1万家具备无线增值服务资格的SP将遭遇大洗牌，大部分企业将会出局，那些有能力从事企业应用开发的公司则将逆流而上。能够生存下来的SP必须具备如下条件，强大的技术开发能力，完整的服务体系，成熟的商业模式以及奉公守法、诚实经营的社会形象。“短信服务的下一个热点将会是企业应用，这个市场以前很少有人关注，以上海为例，有实力做全流程业务的企业不超过3家，可见未来的利润有多少丰厚”，信产部一位资深研究员指出。

9月5日，中国移动集团开出了第二批SP处罚通知书，其中新浪、腾讯两家此前传言的IVR内容违规问题已经被移动集团正式定性，并做出了暂停其新业务申请3-6个月的处罚。此次同时受罚的SP总共有27家，加上第一批受罚的22家，目前仅中国移动集团出面处罚的SP就已经达到49家。

第六部分 分析与预测

增值业务的竞争成为运营商新的增长点，特别是无线数据业务发展强劲，呈现了巨大的发展潜力。无线数据业务对语音业务形成有益的补充，从而提高运营商ARPU值，实现利润的互补性增长。大力发展数据业务是现阶段移动运营商实现差异化市场竞争的需要。更为重要的是，发展移动数据业务是运营商在3G来临前的预演，有利于移动运营商平滑过渡到3G时代，为未来的市场竞争打下良好的基础。因此，从发展趋势来看，数据业务越来越重要，并将成为电信竞争的重点。

由于手机游戏产业蕴藏着巨大的商机，不管是移动运营商，还是终端厂商或SP，产业链上每个环节都希望在手机游戏这一新的市场中找到自身的位置，同时大量的资本也开始涌入这个行业。手机游戏业务发展已日趋受关注。

从运营商的角度来看，虽然国内手机用户规模还在不断膨胀，但用户的ARPU却在不断下滑。为此，移动运营商把手机游戏视为未来移动数据业务新的市场增长点，并积极构建基于WAP和Java、BREW的业务平台和计费系统，大力推动手机游戏业务的发展。

终端厂商对日益兴起的手机游戏市场给予了越来越多的关注。诺基亚就曾推出了N－Gage手机，使手机用户能够玩较为复杂的游戏。此后，索爱、摩托罗拉等各大手机厂商也开始不断提升手机在游戏方面的性能，同时还在手机操作系统方面采用开放式的平台，便于用户享受不同的手机游戏业务。