据中国信息产业部公布的统计数据显示，1-10月份中国通信业务收入4771.4亿元人民币，增长12.2%。其中，电信业务收入4316.8亿元，增长13.3%；邮政业务收入454.6亿元，增长2.3%。

另据统计显示，1月-10月份中国通信固定资产投资完成额达1577.5亿元，比上年同期增长9.7%。
(数据来源：中国信息产业部)

第二部分 行业动态

• 11月17日，随着中国网通在纽约证交所和香港联交所的正式挂牌交易，中国四大电信运营商已全部实现海外上市。如今，中国电信股正日益受到全球投资者青睐，大量海外资金正通过融资的形式为中国的电信网络建设灌注力量，而资本市场公开和严谨的制约力，也会成为中国电信运营商们展开良性竞争的保证。
• 11月24日，有相关人士透露，政府有关机构正多方征求意见，探讨电信业下一步整合的可能性。此前不久，政府刚对中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商完成高管互调。
• 11月25日，5年内，英国沃达丰将力争取得中国移动的香港上市公司20％的股份。信息产业部据此自豪地指出，加入世界贸易组织3年来，中国基础电信业务领地对外开放的步伐正在不断加快。
• 11月29日，中国卫星通信集团公司入主原联通国脉通信股份有限公司，新公司名也于同时挂牌，这标志着中卫国脉通信股份有限公司进入新一轮的发展阶段。
• 11月30日，据环球资源(GlobalSources)日前发布的《中国大陆和台湾地区手机及配件供应商生产能力》报告显示，中国大陆和中国台湾地区的手机制造商预测今年将出口1.48亿部手机，较2003年增长11%，而总体产量预计将会轻微下降。

第三部分 运营商

中国电信

□ 11月12日，中国电信发展战略咨询委员会在北京成立。中国电信透露，成立该委员会的目的是为了加强中国电信的战略决策研究，促进决策科学化、民主化和规范化，使中国电信的发展尽可能规避风险，始终保持正确的前进方向，实现全面、协调、可持续发展。

点评： 中国电信发展战略咨询委员会作为公司管理层的战略决策咨询机构，将对关系中国电信发展的全局性、前瞻性和方向性问题，包括电信产业发展趋势、企业的经济和政策环境、政府行业监管政策、企业制度创新、管理创新和技术创新，以及拓展国际合作等方面开展研究和咨询活动，提出决策的思路、意见和建议。

□ 11月27日，在中国电信日前发布公告酝酿将更多的南方各省分公司纳入上市公司之际，中国电信在北方十省的分公司和业务也同样日益受人关注。近日，记者得知，北京电信正加紧实施中国电信的北上战略，以尽快取得更好业绩。总体印象是，其主要是以新技术、新网络为卖点，对其主打业务都进行了精心包装，并突出“服务”这张牌。

点评： 北京电信已为大客户、重要客户等高值客户开通24小时绿色通道、量身定制个性化解决方案。从售前到售后都提供周到、高水准的客户服务。
其坦承这种猛打“服务牌”的做法是必须的，因为目前北京电信市场有5家运营商竞争，由于用户的选择不再单一，因此决定了服务的重要性。
北京电信表示，能做到上述这些，体制方面是因为其是新运营商，没有传统国企所固有的管理惯性和负担。

中国移动

□ 11月中旬，中国移动公布了10月份的用户增长情况，10月共新增用户333.2万户，较9月份增速放快。

点评：10月份中国移动的用户增长情况表明，10月共新增用户333.2万户，较9月份增速放快。截至10月底，中国移动用户总数增至1.977亿户，其中1.38亿为预付卡用户，签约用户则为5960.9万户。

□ 11月27日，随着中国移动通信软交换网以及IP专网工程割接顺利完成，中国移动通信集团公司宣告全面建成以IP承载的软交换汇接网。中国移动再次创造了业界第一，该网络是全球迄今最大的软交换网络，同时也是国内移动通信运营商首次如此大规模的进行软交换网络建设和业务割接。

点评： 此举标志着中国移动在网络管理和运维水平将有了一个更加先进的平台以及一个更具竞争力的网络基础，同时也为向即将到来的第三代移动通信时代平滑演进打下一个坚实的基础。
有关电信专家表示，中国移动可以说不仅走在了国内运营商的前面，而且是走在了国际运营业的前面，选择以IP承载的软交换汇接网是一种前瞻性选择，这次软交换网络的建设也将对中国移动通信的网络建设，乃至对中国所有通信网络的发展产生深远影响。

中国联通

□ 从11月1日起，联通无限“uni发现之旅”正式启程――11、12月期间，凡是点击炫键体验“互动视界”的联通新老用户，都可以参加抽奖，参与炫键兑奖活动。参与该活动，除了有机会获得免费使用业务外，还有机会赢得价值3万元的双人出境游大奖。点击炫键，畅游uni，享受精彩。

点评： 随着中国联通CDMA1X网络的建成，基于1X网络独有的高速率移动数据业务全面推出。“uni”就是中国联通移动数据增值业务“联通无限”的提升品牌，以“娱乐、工作、生活”为主题，面向时尚、新新、精英三大客户群体，提供丰富多彩、独具特色的增值业务。

□ 11月18日，中国联通对外公布了统计报告，其用户数在10月已经达到1.0899亿户，较9月增加约1.5%

点评： 回望9月，中国联通用户数为1.0741亿户。中国联通9月全球移动通讯系统(GSM)用户数达到8,247.6万，码分多址(CDMA)用户数为2651.8万。
目前，中国是全球最大的手机市场，用户总数超过3亿。但由于最富裕的城市居民大多已成为手机用户，中国联通及其主要竞争对手中国移动被迫从对价格敏感的用户身上寻找增长点。

□ 11月23日，据中国证券报报道，中国联通（600050）公告，公司董事会同意增补联通集团董事长常小兵任公司董事，并聘请联通集团总裁尚冰任公司总裁。在选举产生新任董事长之前，公司将由尚冰代行法定代表人有关职责。

点评： 据了解，公司第一届董事会任期即将届满，需在2004年年底进行换届。根据公司控股股东联通集团的通知，公司主要负责人已经变更。为便于有充裕的时间重新安排，拟将公司董事会的换届工作放在2003年5月召开的年度股东大会上进行。

□ 11月25日香港本地媒体传出联通收购澳门电讯49%股权，事情结果难以预料。今年早些时候，时任中国联通集团董事长兼总裁王建宙曾亲自在北京联通总部接待了澳门电讯高管一行，双方交换了对于内地与澳门电信运营商加强合作的看法。

点评： 如果联通能够成功收购49%澳门电讯股份，将成为其第一大股东，中国联通自然成为澳门电信市场的竞争主体。加之其有望获得CDMA运营牌照，中国联通极有可能在澳门延续同时并行CDMA与GSM两网的格局。
　　针对媒体的种种猜测，中国联通集团截至11月25日下午的口径是，“针对媒体各种报道不予评论。”包括英国大东电报局及澳门电讯对此事皆不愿发表评论。

中国网通

□ 11月15日，著名电视节目主持人杨澜任董事会主席的阳光365多媒体控股有限公司与中国网通天天在线有限公司结为战略合作伙伴。立足于电视媒体与宽带通信传媒的崭新结合，双方首先隆重推出了全新网络电视“互动秀”节目———“说给女人听”。这是杨澜面向网络新媒体的一次崭新尝试，也是天天在线在内容引入方面的又一重大举措。

点评： “互动秀”是目前国际网络电视流行的一种直播形式，基于宽带网络，受众通过网络留言、电话和短信等方式提问，专家通过网络视频现场或远程连线即时交流解答。由杨澜领衔主持的“说给女人听”定位于“中国职业女性精神补给站”，节目于11月17日下午三点首播，12月15日播出第二期，从2003年开始将适当增加播出频率。

□ 11月下旬，经历10个月的整合之后，网通借助三大因素成为5年来在港上市的第一只红筹股，公开招股也获得了较高的超额认购。网通无法毕全功于一役，网通仍然需要向投资者对不少难题作出阐释。

点评： 业内人士表示，网通选择如今的方式，既符合国内政策对外资在国有电信公司持股的限制，使得网通控股(小网通)中的新闻集团、高盛等国际投资人得以保全，又可以避免为清退外资股东而购买其股权所需的庞大资金支出，以及可能耗时长久的时间成本。
此外，与中国已经上市的三家电信公司相比，网通上市请来的独立董事称得上是“豪华阵容”。默多克、查懋诚、钱颖一、侯自强、钟瑞明五位独立董事，成为网通打动境外投资者、增加公信力的重要砝码。

第四部分 终端制造商

诺基亚

□ 在11月2日举行的诺基亚“完全移动”大会上，诺基亚首席执行官约玛·奥利拉和惠普CEO卡莉·费奥瑞娜一道，为业界描绘了数字融合的美好远景，而在大会上缤纷绚烂的手机终端和网络业务应用则是对这一趋势的最好注解。

点评： 移动性正在融入日常生活的方方面面，多媒体、企业用户等领域蕴含着巨大的市场机遇。据预测，到2007年移动业务市场的70%将为数据业务。在业务市场的巨大驱动力下，网络融合已经成为不可逆转的趋势。奥利拉指出：“融合是关键。就移动通信而言，人们既需要移动性又需要无缝服务。这就是我们为什么认为移动和固定服务的融合是未来的大趋势，它将为创新和灵活的公司带来新的商业机会。”业务的发展需要网络技术思路进行调整。奥利拉说：“融合领域的主要推动力是支持多种接入方式、多种无线制式的终端和新的通用IP多媒体核心网。仅仅在当前交换解决方案上进行IP升级是远远不够的。”为此，诺基亚率先发展了IP多媒体子系统(IMS)、视频共享等新技术，并在沃达丰等欧洲运营商的网络中获得了成熟应用。

□ 近日，中国、中国香港、中国台北22所大学选出的优胜选手齐聚北京，参加两岸三地校园B.O.B交流活动，并争夺本次活动的总冠军。至此，2004“诺基亚校园B.O.B智勇双全群英会”全年的活动进入尾声。

摩托罗拉

□ 10月29日，在充满怀旧韵味的古董展厅，摩托罗拉把我们带回久远的1940年，让我们目睹了摩托罗拉移动通讯的开山之作Handie-Talkie,它诞生于第二次世界大战期间，是全球第一款广泛使用的手持双向对讲机。让我们将目光转向太空，摩托罗拉为地球传递人类登陆月球的第一句话。

点评：全球移动通讯翘楚摩托罗拉将最新杰作V3手机呈现给中国消费者。V3是迄今为止摩托罗拉家族最薄的手机，厚度仅为13.9毫米，凝聚了摩托罗拉的设计哲学、美学，以数个设计与科技首创打破业内多项纪录。

三星

□ 11月5日，调研机构三星在全球市场上的份额还仅为10.3%，但现在已增长至13.8%。在截至9月底的第三季度，它的手机出货量达到了2270万部。

点评：最新的数字显示，三星还远落后于市场老大诺基亚(31.2%)，但已威胁到了占14.1%的摩托罗拉的“第二把交椅”的位置。

索爱

□ 英国《金融时报》与普华永道11月19联合公布了2004年全球最受尊敬企业名单，成立仅仅三年多的索尼爱立信因其迅速的成长而名列“世界最受尊敬的公司”第21名。索尼爱立信同时荣获“最佳创新公司”第二名和“世界最受尊敬的消费类产品公司”第一名。

点评： 该项调查由普华永道和英国《金融时报》共同举办，是对全球25个国家的近1000名首席执行官、跨行业基金管理人、非政府机构和媒体评论员进行的一项权威财经调查，迄今已经连续举办七年。该调查的目的是显示那些在企业信誉方面独领风骚的企业。

□ 从2004年11月27日开始举行，截止12月19日，索尼爱立信在每个双休，都将为消费者演绎精彩纷呈的巡展节目。活动将辐射到太原、西安、兰州、石家庄、青岛、长春、天津等大城市。巡展内容包括手机演示、区域情景演示、手机生活现场show、集点换奖及精彩表演和互动活动等。

点评： 今年，索尼爱立信各产品同样表现出色，销售势头持续不减。P910c备受成功人士的青睐。而S700c凭借高质量的拍摄及打印效果，更是成为新潮玩家的新宠。索尼爱立信专门为年轻科技先锋、时尚一族量身打造的“星3角”K500系列一上市立即成为青年人追随的潮流。
2004年，索尼爱立信的发展势头不可抵挡，并且借助各款经典机型，越来越呈现出自己的魅力。索尼爱立信将致力于成为最有创意和最有吸引力的移动通信品牌，为消费者推出更多经典产品。

第五部分 SP

.SP动态

11月30日，由国内三大门户于今年9月组建的“诚信自律同盟”在北京首次发布了同盟细则，新浪CEO汪延、搜狐CEO张朝阳、网易首席架构设计师丁磊再次同时出现在同一发布会上。这也是国内SP行业内首个由从业者自发制订并公布的行业标准。

点评： 本次发布的细则对包括产品、营销、客服等多个环节的“诚信自律”做出了详细的规定，并随之公布了相对严密的考察办法。而细则中所着重强调的反对色情内容服务、反对强行订购和变相强行订购等内容恰好从某种程度上反映了目前国内SP市场的一个侧面。另一方面，从去年开始，作为主管部门，移动运营商也因为上述问题对SP开始痛下杀手，新浪、搜狐、网易也都曾在此前接到过来自移动运营商的罚单，甚至有某些业务被“叫停”。

11月26日，据外电报道，腾讯CEO马化腾表示，腾讯已计划于明年加强其网络游戏业务，并杀入网上拍卖业务市场，从而使腾讯的整体收入有所提高。

点评： 在网络游戏业务上，腾讯计划今后每月至少推出一款小型在线游戏；每三个月推出一款中型规模游戏；每九个月推出一款全方位的多角色游戏。到目前为止，腾讯已经推出了19款休闲性游戏和1款中型游戏，并准备于明年年底推出其大型多角色游戏。

11月12日，国家体育总局网球运动管理中心和TOM集团在北京举行记者招待会，宣布TOM集团为支持中国网球事业的长远发展，向国家体育总局网球运动管理中心捐助150万元人民币。

点评： 谈到捐助活动，TOM集团首席财务官汤美娟表示，TOM集团一直对中国网球的发展非常关注，这次活动是集团给予中国网坛支持的实际行动之一。国家体育总局网球运动管理中心主任孙晋芳认为，TOM的一系列关于网球的动作，从中国网球公开赛到与WTA的合作，正好与网协制定的发展策略相同，双方携手发展中国网球市场绝对可以达到双赢的效果。

第六部分 分析与预测

据权威人士分析，未来我国手机市场的将迎来三大热潮。

其一，手机向智能化方向发展。手机将来会成为多功能手持终端，应用会越来越丰富。手机操作系统可能会重演计算机操作系统的故事，出现寡头竞争甚至独家垄断的局面。

其二，3G手机不久会成为新的市场热点。跨国公司已经开始大规模提供3G产品，本土厂商研发相对滞后，只有华为、中兴等少数国内公司能制造3G手机。3G时代本土厂商可能会面临较大的竞争压力。

其三，手机定制会越来越广泛。2G手机业务简单，手机定制较少。3G技术的应用和手机的智能化，使得移动通信业务越来越丰富，手机与业务相配合的要求越来越高，3G手机的定制会越来越广泛，定制模式会改变市场竞争格局。

对于跨国公司来说，利用其雄厚的实力，在战略上往往会先走一步，以应对技术发展的新变化。跨国品牌会努力维护和提高其在中国市场的份额，对国内品牌形成新的压力。一些跨国公司正利用新的手段，如技术标准与知识产权策略，增强其竞争优势。