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广通观察－中国移动通信市场行业分析报告
（2005年1月）
目录
第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运营商
中国电信
中国移动
中国联通
中国网通
第四部分 终端制造商
诺基亚
摩托罗拉
三星
索爱
第五部分 SP
第六部分 分析与预测
第一部分 概述
1月,信息产业部公布了2003年宏观发展目标：信息产业增加值1.145万亿元。其中，通信业4250亿元，电子信息产业7200亿元。通信业务总量1.25万亿元，增长28％；发展固定电话用户4500万户，移动电话用户5800万户，固定电话主线普及率和移动电话普及率分别达到27.6％和30％；通信业务收入6350亿元，增长10.4％；固定资产投资2100亿元。电子信息产业销售收入3.4万亿元，增长28.3％，其中软件与系统集成销售额2900亿元，增长31.8％；利税总额1680亿元，增长12％；出口总额2400亿美元，增长20％。
（据来源：中国信息产业部）
第二部分 行业动态
- 11月17日，随着中国网通在纽约证交所和香港联交所的正式挂牌交易，中国四大电信运营商已全部实现海外上市。如今，中国电信股正日益受到全球投资者青睐，大量海外资金正通过融资的形式为中国的电信网络建设灌注力量，而资本市场公开和严谨的制约力，也会成为中国电信运营商们展开良性竞争的保证。
- 1月12日，2003年全国信息产业工作会议召开。为期两天的会议对2004年信息产业工作做出总结，并对2003年任务进行了部署。在去年工作会议提出“电信强国战略”的基础上，信息产业部部长王旭东表示，本次会议的目的是贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会及中央经济工作会议精神，进一步树立和落实科学发展观，提高指导行业发展的能力。
- 1月初,由中国电信、中国网通以及中兴、华为、UT斯达康等五家企业共同发起的中国固网和PHS终端联盟，于中国电信集团公司总部举行了联盟理事会第一次会议。联盟理事会成员、联盟秘书处成员、中国PHS机卡分离统一标准制订涉及的相关人员等出席了会议。
- 1月25日，倍受关注的“2003年国际无线娱乐大会”在京召开。本次大会由信息产业部科技司指导，中国电子信息产业发展院主办，并得到了信息产业部科技司的批准和支持、并得到了信息产业部电信管理局、文化部文化市场司帮助和指导。来自中国通信学会、信息产业部电信研究院、北京邮电大学、中国泰尔实验室、CCID
IT产业发展与应用服务研究所、IT经济研究所的领导和专家，及爱立信、诺基亚、摩托罗拉、英特尔、SUN、新浪等无线娱乐产业的开拓和领先厂商代表们，就无线娱乐的市场趋势和发展策略展开深入研讨。
第三部分 运营商
中国电信
- 1月10日，中国电信集团和四川长虹集团签署了《中国电信——四川长虹战略合作备忘录》。信息产业部副部长娄勤俭、中国电信集团公司总经理王晓初等出席了签字仪式。中国电信和四川长虹将在终端设备及渠道领域结成战略合作伙伴，此次通信和家电巨头强强联手，标志着中国3C融合从概念形成到产业推进迈出实质性的一步，同时也将有力地推动双方战略转型工作的深入开展。
点评：
中国电信发展战略咨询委员会作为公司管理层的战略决策咨询机构，将对关系中国电信发展的全局性、前瞻性和方向性问题，包括电信产业发展趋势、企业的经济和政策环境、政府行业监管政策、企业制度创新、管理创新和技术创新，以及拓展国际合作等方面开展研究和咨询活动，提出决策的思路、意见和建议。
- 1月27日，中国电信母公司中国电信集团副总经理冷荣泉昨天在酒会上表示，
集团已完成今年整体规划预算，目标今年收入增长6％。冷荣泉还指出，内地电讯市场竞争较激烈，但相对发达国家，在固网及移动电话市场仍有增长空间
，并未饱和，移动电话业务每年新增用户达4000万至5000万户，而每年固网新增用户也 达2000万至3000万户，显示内地市场仍有相当大发展空间。
- 点评：
预计国内将于今年中发出3G牌照，保守估计，中国电信会于牌照发出后，10至12个月内推出3G服务，而8至10月内推出的可能性较大。预期中国电信未来三年需投入600亿元人民币资本开支于3G业务，网络容量近6000万客户，每名客户成本约1000元人民币，但这将不会导致中国电信变为负自由现金流入。
中国移动
- 据英国《金融时报》报道，中移动正考虑出价收购香港移动电话运营商——移动通讯(CSL)。该交易金额将达18亿美元。香港移动通讯由澳大利亚澳洲电信(Telstra)拥有。
点评：
业内人士透露，中移动正在寻求收购香港移动通讯，将之作为弥补国内市场竞争的一种途径。香港移动通讯是香港第二大无线运营商，最近推出了第三代(3G)无线服务。中国政府今年或明年将发放3G牌照，而收购香港移动通讯届时可能加强中移动的实力。
- 日前，中国移动集团通信公司清算中心启动了智能网业务结算点改造项目。该项目的实施重在改进智能业务的省间结算，以加强中国移动集团公司及时采集话单、提升话单处理速度，并统一全国采集程序。此项目的实施，将进一步完善中国移动业务支撑系统，并有力推动省内个性化业务的壮大和发展。
点评：
改造完成，智能业务省间结算点将由现在的“金额结出省”转为“金额结入省”，智能网结算系统由采集点全国中心两级结构，变为仅有的全国中心一级结构。这样，既可以促进智能业务的发展，又能确保省间结算的及时性与准确性。
中国联通
- 1月２８日电（记者冯晓芳、齐中熙）国务院国有资产监督管理委员会新闻发言人杜渊泉２８日说，中央企业改革重组是一项复杂的系统工程，中国联合通信有限公司被拆分目前无明确方案。部分媒体关于拆分中国联通的报道是不实的。
点评：
国资委认为，中央电信企业改革重组是一项事关电信运营企业健康发展，实现国有资产保值增值的系统工程，现在没有任何明确方案。中国联通成立以来，为打破我国电信业垄断、促进电信业竞争、提高电信行业服务水平和综合能力作出了重大贡献。
- 1月21日，中国联通举办“联通uni主题体验日”活动，力推这一面向3G的移动综合性媒体门户品牌。联通CDMA1X网络已经能为用户提供良好的3G业务体验。
点评：
中国联通推出uni，旨在以合作共赢的“市场生态”理念，借助uni“移动门户提供商+网络运营商+内容运营商”的角色，更好地整合3G价值链，巩固联通在业务市场的优势地位。从网络运营商提供接入平台和信息通道，手机制造商生产手机，到内容提供商提供有价值的信息和应用，用户通过uni得到的将是“一站式”服务。
- 1月15日，中国联通携手国际、国内知名品牌手机厂商共同推出十余款性价比优良的CDMA1X手机——联通“炫机”。据悉，“炫机”将于春节期间投放市场。
点评：
联通“炫机”是中国联通为客户度身定制的精品CDMA手机，“精品优质和超值保障”是其最突出的特征。联通公司携手三星电子、摩托罗拉、LG电子、诺基亚以及中兴、海信等国际、国内知名品牌手机厂商，共同研制和开发新产品，确保了十余款CDMA时尚新机型同时面市。
中国网通
- 从2003年1月21日起，中国网通和中国移动实现短信互通。届时，中国网通小灵通用户和中国移动的移动电话用户可相互发送网间点对点短信。
点评：
2004年12月28日中国网通与中国移动试开通省内短信互通业务，试开通期间网通小灵通用户踊跃使用短信互通业务，网通小灵通用户发往移动用户的短信业务量平均每天约300万条，试开通省内短信互通业务取得良好效果。
小灵通与移动手机之间互发短信的方法为：小灵通给本地移动手机发短信直接输入手机号码；小灵通给异地移动手机发短信输入0+手机号码；移动手机给小灵通发短信输入106+0+对方区号+对方小灵通号码。
- 1月19日，中国网通集团同香港电讯盈科宣布，二者已经正式签订认购协议，业界盛传已久的“网通入股电盈”事件终于尘埃落定。
点评：
业内人士表示，交易完成后，中国网通集团将委派3名董事，出任电讯盈科董事会、董事会辖下各委员会，参与制订电讯盈科的发展策略，其中1名将担任电讯盈科副主席。交易前，电讯盈科的股票在香港和美国纽约分别停牌。昨天上午，在香港联合交易所的网站上，电讯盈科发布公告说，停牌原因是待其“发出一项重要交易之公告”。
第四部分 终端制造商
诺基亚
- 全球最大手机生产商诺基亚(Nokia)
1月27日表示,全球手机市场2003年增长率可能高于预估的约10%。
点评：
诺基亚董事长兼执行长奥利拉称,有些迹象显示增长率可能会比10%略微高一些。奥利拉表示,诺基亚目标是在2003年赢得更多手机市场份额。他说：“我们的目标仍是扩大市占率,2003年全年我们将用自己的产品组合赢得每个机会。
- 近日，中国、中国香港、中国台北22所大学选出的优胜选手齐聚北京，参加两岸三地校园B.O.B交流活动，并争夺本次活动的总冠军。至此，2004“诺基亚校园B.O.B智勇双全群英会”全年的活动进入尾声。
摩托罗拉
点评：
2004年全年，摩托罗拉持续经营业务所获的销售额为313亿美元，比2003年增长了82亿美元，合35%；利润为每股0.91美元，高于上年同期的每股0.39美元。在2004年当中，摩托罗拉的资产负债表得到了加强，总负债减少了27亿美元，净现金头寸达到创纪录的54亿美元。
三星
- 三星表示，今年1月该公司计划减少在美国拉斯维加斯消费者电子产品展、及2003年德国CeBIT所展示的新款手机机型。以防止手机竞争对手抄袭新设计、新技术。
点评：
Gartner就2004年Q3手机厂商市场占有率调查显示，诺基亚推出的翻盖手机以及降价策略很奏效，使公司市场占有率重回30％以上，稳坐龙头宝座。由于拍照手机市场需求高涨，原为第三名的三星成功超越摩托罗拉，成为全球第二大手机制造商。
索爱
- 1月中旬，索尼公司和瑞典通信设备制造商爱立信公司建立的合资公司索爱移动通信公司报告，第四财季收入增长28%，手机出货量增长达50%以上。索爱目前是世界上第六大手机制造商，2004年纯收入增长到了5500万欧元(约合7200万美元)，2003年纯收入为4300万欧元。包括税收在内的盈利达到了4500万欧元。销售额从一年前的14.4亿欧元提高到了2004年的20亿欧元。
点评：
据悉，04年第四财季，索爱公司手机出货量为1260万部，同比增长56%。扣除税前利润，增长了1.4亿欧元。而一年前为4600万欧元。业内分析师预测，去年最后一个财季，索爱的收入减少了1.65亿欧元。他说，“我们没有出现增长，可能有轻微的下降，部分原因是市场竞争的加剧，部分原因是产品的调整。从这一点讲，我们没有看到公司收益的增长。”
据加特纳研究机构最新统计，爱西欧市场销售增长的拉动，04年第三财季，索爱手机的市场占有率从一年前的5.3%提高到了6.4%。同时，LG的市场占有率也从5.3%提高到了6.7%。
- 1月中旬，英国《金融时报》报道，全球第六大手机生产商索尼爱立信公司宣布将扩大产品范围，增加在较低端市场的投入量。目前，全球中低端手机市场可占有空间已颇为局促，诺基亚、三星、摩托罗拉等几家大公司为了争夺更大的市场份额已斗得“头破血流”，一旦索爱加入争斗，竞争必定更加激烈。
点评：
进入较低端市场的计划标志着索尼爱立信经营战略在悄然发生转变。2001年索尼爱立信诞生，两家母公司各出资50％分别向新公司派遣了1000人和3000人。在短短三年的时间里，索尼爱立信快速成长为了一个有实力的品牌。该公司最近的成绩是快速开发了面向中高端细分市场的拍照手机，现在索爱出售的手机中有约65％都带摄像头。
第五部分 SP
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SP动态
- 1月中旬，中移动旗下近4000家SP中，80％的营业额掌握在十几家厂商手中，其他3800家SP仅有20％的市场份额，此举最直接的影响是，3800家SP们，已到了举步维艰的境地。而中移动下辖的3800家SP的命运，只是中国超9000家SP们中的一个缩影。
点评：
以中移动为代表的几大电信运营商，开始联手净化空前高涨的增值服务产业，紧步一系列的网站监管和查封之后，中移动祭出了夺命杀手锏，宣布回收一向为SP掌控的用户订购，于今年9月在广东移动试点“二次确认”，并投入重资建设“MISC系统短信SP接入平台”，用户订购时将先通过MISC系统处理，并且以该系统的订购关系为准，从源头上杜绝侵害手机用户利益的事情发生。
第六部分 分析与预测
1月底，IDC针对2003年亚太地区（不包含日本）的电信市场提出了十个发展趋势预测，当中重点仍着重于无线网络、网络电话以及聚合网络上。
1、宽带应用的付费电视将快速增长：IDC认为以宽带网络放送电视信号的服务在2003年可能成为电视史上的重大转变。
2、网络电话市场将蓬勃发展：宽带电话应用将成为2003年发展的必然趋势。亚太地区各国对于网络电话的规范以及电话号码编制等相关规定将在2003年初出炉，也是此服务进一步发展的因素之一。
3、无线宽带技术与相关应用服务纷纷出炉：IDC认为，WiMax被视为进入新兴市场的重要手段，成为无线宽带的推展关键。其中有厂商将会在2003年至2006年间对新兴市场（如印度与中国）进行新技术的引进与试用，届时将不仅仅是在WiMax上一争高下，同时也会激发出更多可行的应用技术。
4、电信业者踏足固网与移动的聚合网络服务：英国的BT预计从2003年中开始提供“Bluephone”服务，若获得不错的反响，IDC预计亚洲地区将会有业者跟进，韩国的KT与日本的NT将率先在亚洲地区提供聚合网络的运营商。
5、无线相关事业数量将出现突破性的增长：移动解决方案渐渐打入企业市场，下一代基础建设（2.5G及3.5G）及无线网络发展服务的可靠性也渐改善。预计2003年，几个带头的服务提供者将会朝移动企业发展。
6、多功能整合服务出笼：2003年电信业者为了争取企业用户，将会针对企业求进行相关服务整合与发展，网络电话的企业市场将会弥漫一股多功能整合网络设备更新的气息。
7、企业IP电话市场发展：根据IDC的估计，IP电话在2004年约有5亿美元的市场产值，比2003年增长了50%，未来也将持续增长，IDC甚至预测在2008年整体市场将高达19亿美元。
8、近端通讯发展：智能型付款的应用让近端技术与电子钱包的移动性结合为一，移动电话也因此成为消费者的多功能服务与内容提供工具；此外，RFID等相关的技术发展也备受瞩目。IDC认为2003年，近端通讯技术将会面临被企业采用的重大挑战。
9、管理服务推陈出新，寻求利益：对于电信业者而言，加值服务不仅可以增加每单位平均收益，同时更可以提高收益与利润比。因此IDC认为，这将会2003年电信业者发展的重要趋势。
10、数字家庭生活开始启程：2003年数字家庭将会出现雏型，而家庭网络服务、家庭安全、健康照护服务、交互式的数字宽带影音服务、网络宽带以及网络游戏等不同解决方案也即将在2003年出炉。 |
