广通观察－中国移动通信市场行业分析报告
（2005年4月）

目录

第一部分  概 述
第二部分  行业动态
第三部分  运营商
　　　　　中国电信
　　　　　中国移动
　　　　　中国联通
　　　　　中国网通
第四部分  终端制造商
　　　　　诺基亚
　　　　　摩托罗拉
　　　　　三星
　　　　　索爱
第五部分  SP
第六部分  分析与预测


第一部分 概述

　　 目前，我国电信业依然保持着较快的发展速度，全球综合竞争力也正在缩小与世界排名靠前国家地区的差距。据一项调查报告数据显示，与 2003 年相比， 2004 年我国电信业国际竞争力综合排名保持不变，位居第 14 位，但从国际竞争力综合指数看， 2004 年我国电信业正在缩小与发达国家的差距。

数据来源：泰尔网
　　其中，我国电信业的环境竞争力上升 3 位，位居第 25 位；市场竞争力排居第 2 位，保持不变；企业竞争力排名上升 5 位，位居第 27 位。据估计， 2010 年，在 55 个国家和地区中，我国电信业国际竞争力将从 2004 年的第 14 位上升到第 2 位，上升 12 位。其中，我国电信业环境竞争力将从 2004 年的第 25 位上升到第 9 位，上升 16 位；市场竞争力将从 2004 年的第 2 位上升到第 1 位，上升 1 位；企业竞争力将从 2004 年的 27 位上升到 12 位，上升 15 位。这反映了我国的电信业发展环境和企业发展方面取得较大进步。
　　 2003 年第二季度开始，我国电信业和整个市场的变化也集中在了整体市场环境改善和企业新业务调整拓展方面。我国的移动通信技术标准 TD-SCDMA 加快专向测试和商用的进程，为中国电信企业对移动通信的核心技术掌握提供有力的环境支持，还有固网和移动电信运营商在广电、电子商务等领域的进一步推广和互相渗透、电信运营商业务从简单的网络接入向网络增值产品、增值服务等全面升级，尤其当发放 3G 牌照的日期临近，我国终端制造商包括国外的终端制造商都大大加强终端 3G 新产品和技术的开发、市场应用力度等等，这些都反映了我国电信业的竞争市场环境和产业链正在以较快的速度发展并完善，同时，我国企业自身也在进行大力度的调整和变化，着重企业产品和技术开发，以提升中国企业在新一轮市场竞争格局的竞争力。

第二部分 行业动态

•  4月5日 一年一度的全球IPv6行业规模最大、规格最高、内容最丰富的IPv6盛会——第四届“全球IPv6高峰论坛”在北京召开。此次高峰论坛的主题为“CNGI和IPv6：无限创新，中国实现”。此次高峰论坛正值我国以IPv6为基础的下一代互联网进入关键时期。运营商的下一代网络正逐渐浮出水面，IPv6应用的研发与示范推广将成为下一阶段的重点。

•  4月7日 由六大基础电信运营商、中外设备生产商共同参与的第三代移动通信(3G)中国标准TD-SCDMA专项测试于6月底完成后，经过新一轮补充升级，备受关注的这一标准将在今年下半年完成商用准备。

•  一支由信产部牵头的联合调查组， 4月12日突袭深圳，摸底排查托普贴牌手机。信产部正联手国家工商总局，对市场上流通的“贴牌”手机进行彻底检查，托普”被列为首轮检查对象，遍查苏州、深圳等多个手机市场。

•  4月28日 上海文广集团内部消息：上海文广已正式拿到第一张IPTV牌照。据广电内部的人透露，广电总局将把两张IPTV牌照授权一北一南两大广电“嫡系”——中央电视台下属的中视网络电视公司和上海文广新闻传媒集团。五一之前，广电总局将在其官方网站上正式发布首批被颁发IPTV牌照的企业名单，届时，IPTV牌照的经营内容与业务授权也将同时在网上公布。

第三部分 运营商

中国电信

•  中国电信目前在中国组建的全国性信息应用系统已超过 200 个。中国电信有关负责人说，由于基础话音业务已经饱和甚至开始下滑，实现由基础带宽提供向系统集成、网络及信息技术整体服务延伸，加大开发网络应用和增值业务是唯一出路。

点评：

　　这些信息应用系统主要应用于为银行开发网络视频监控、金融超市，针对政府机构开发的如政务新干线、会易通、一站式服务大厅等；同时，还为处于不同发展阶段的企业提供宽带接入、呼叫中心、企业邮箱；以及为教育信息化定制的学生在线监控、家校通、绿色上网以及数字化图书馆等。这些网络应用增值业务的开展，表明中国固网电信运营已经开始加大了其业务全面向网络产品增值和服务增值升级的转变力度。

•  中国电信已投资 10 亿元人民币，新建一张全国的核心网，为获得 3G 牌照进行准备。新网络将在年内完成建设和测试，电信将在南方 21 省及网通根据地北方 10 省开通商用新网络。

点评：

该核心网将覆盖全国 199 个城市，它包含大量的新技术。网络一期总投资约为 10 亿元。华为、思科、上海贝尔阿尔卡特等企业也已经获准为中国电信新网络提供相关电信设备。网络建成后，中国电信有望提前占领 3G 和高速互联网市场，并大幅度提升自身在北方的网通“地盘”的业绩，争取 3G 和奥运会的巨大商机。

•  中国移动与韩国最大的 SP 商 DANAL 公司以及中国银联的合资公司联动优势科技有限公司签署合作协议，正式启动“手机钱包”服务。

点评：

“手机钱包”是中国移动、中国银联联合各大国有及股份制商业银行于去年 8 月底推出的移动电子支付通道服务。移动手机用户可以使用“手机钱包”业务，实现本地银行卡账户之间的跨行转账业务。目前中国移动已在北京、天津、黑龙江、山东、湖北等地开通了移动支付业务。预计在 2003 年下半年正式启动“手机钱包”服务。“手机钱包”业务的发展也说明中国移动运营商越来越重视在跨行业的电子商务领域的发展。

•  4 月 27 日，中国移动宣布，将携手全球娱乐业巨头维亚康姆旗下的专业音乐电视 MTV 共同开拓手机音乐市场。

点评：

手机已成为人们时刻都离不开的一个音乐终端，今年音乐手机也成为各手机厂商们主推的机型之一，据悉，手机音乐市场在欧美、韩国、日本等地已成为运营商新的利润增长点，这令一直以来在手机音乐市场上没有什么收获的移动运营商难以满足安心。

中国移动将花巨资推广该业务，将在上海、北京、成都和广州四大城市同时开展大规模的推广活动。中国移动副总经理鲁向东透露，中国移动将与 MTV 电视台在 5 月共同推出移动梦网音乐频道，并将在该频道上开辟以 MTV 命名的“ MTV 音乐专区”，用户可用手机通过中国移动的网络听歌及下载歌曲、彩铃。其主要市场是中国移动的“动感地带”用户。

中国联通

•  4 月 19 日，重庆联通首次和广电系统联手，为联通的可视电话“宝视通”开通数字电视和网络电视。 3 个月后，用户还可进行点播。

点评：

“宝视通”视讯业务是中国联通着力打造的新业务，重点是面向跨区域企业召开一对多点的大型视频会议和用于家庭或个人面对面沟通交流。同时，这次联通与广电的合作，又是一个内容资源和网络资源市场和业务跨行业合作的重要开始：数字电视的内容目前由重庆电视台制作，网络电视的内容由广电系统和 SP 商提供。目前，宝视通用户可通过可视电话机拨打相关代码收看，也可通过网络输入代码、密码后收看，除每分钟 0.2 元的电话费外，暂不收取其他服务费。同时，重庆联通还透露他们正与华为、中兴通讯等国内通信厂商联系，计划将可视电话机价格拉低至千元左右，以降低“宝视通”的使用门槛，在 IPTV 等业务开拓上早做好前期市场铺垫。

•　4 月 30 日，世界乒乓球锦标赛在上海举行。联通成为 48 届世乒赛指定电信服务运营商，而上海联通，作为第 48 届世乒赛的指定电信服务运营商，将再次被世界聚焦。

点评：

世乒赛期间，上海联通除了为大赛在固话、长话、移动通信、数据通信等领域提供常规的通信服务外，上海联通还将展现在去年 F1 上海站比赛中崭露头角的“准” 3G 技术—— CDMA1X 增强型技术：现场观众和媒体记者们将有机会提前享受到包括手机视频点播、下载，实时电视、高速上网等 3G 时代的优质服务。此外，还有诸如 G/C 两网无缝切换的“世界风”双模手机等新业务。上海联通此次抢先在 3G 牌照尝试提供 3G 服务，抓住了一个非常好的先机，此举吸引了世界更多地目光和关注，充分展现了中国联通的综合实力、领先的通信技术和业务服务能力。

•  3 月 31 日中国网络通信集团公司正式发布了 “CNC MAX- 宽带我世界 ” 宽带业务品牌。

点评：

“ CNC MAX- 宽带我世界”宽带业务品牌的发布，是适应中国宽带市场发展的需求产生的。目前，虽然我国的宽带发展很快，但消费市场对宽带的认知还非常有限，更多的只是把宽带和接入速度联系在一起，还不能意识到宽带技术和业务发展已经能提供更多满足人们更高需求的水平，网络运营商提供的服务和消费市场需求还没有完全的对接。“ CNC MAX- 宽带我世界”是一个针对个人、家庭用户的，集宽带接入、内容整合、应用服务为一体的整合型宽带业务品牌，它有效延续了网通的“中国网 宽天下”的“速度”内涵，又将其扩展到了更多宽带技术、宽带内容和宽带服务的层次。“ CNC MAX- 宽带我世界”品牌的发布，代表着中国网通姿态在改变，是运营商努力引导市场消费向前发展的一项举动，也是对以往单纯的基础电信运营商概念的一种重新定位。

•　4 月 14 日，中国网通 CEO 田溯宁称目前正在争取获得 IPTV 牌照，但 “由于尚未获得政府批准，网通今年不会推出宽带电视服务”。

点评：

2004 年上半年开始，中国电信和中国网通就开始准备基于 IPTV 的项目立项，并开始招集软件平台厂商、 IP 机顶盒厂商和 SP 、 CP 等内容提供商频频开会，探讨进军 IPTV 领域的可操作性。然而，网络运营商对 IPTV 市场的跃跃欲试，却使得 IPTV 业务本属于电视运营领域的广电系统感到了危机和压力的存在。为此，广电总局的一位领导曾发出警示：“任何视频内容，只要反映在电视机上，就只有广电系统才有资格做这件事情，这在中国是硬道理。”实际上，广电总局已经加紧对旗下的上海文广传媒和中视网络传媒 IPTV 牌照的发放。本月中旬，已经有风声传出广电总局将把两张 IPTV 牌照授权一北一南两大广电“嫡系”——中央电视台下属的中视网络电视公司和上海文广新闻传媒集团。而网通申请 IPTV 牌照则因此会被搁置。

•　4 月 26 日，中国网通集团已正式入股电讯盈科成为其第二大股东。

据消息称，双方首个合营项目——光缆频宽供应业务将可望在 5 月至 6 月份出台。据香港媒体报道 , 网通与电讯盈科光缆频宽供应业务的合营公司——国际电讯业务合营公司成立后，中国网通集团会将旗下的亚洲网通及网通国际的资产注入新公司内。与此同时，网通管理层可能出现变动，网通集团总经理张春江及副总经理田溯宁将逐步淡出以北京为核心的北方固网业务，田溯宁则将专注于合营公司的业务，此后，网通的核心业务将逐步由原北方十省的高层来负责。与此同时，电讯盈科则会利用其海外客户群和旗下恒通的频宽资源，协助网通打进国际市场。

第四部分 终端制造商

诺基亚

•  4 月 6 ，诺基亚对外表示，已计划将公司集群通讯部门出售给欧洲航空防御及航天公司 (EADS) ，交易价格超过 9000 万欧元。

点评：

拥有空中客车多数股权的 EADS 表示，通过这次收购，将加强自己在国土安全系统及无线通信领域中的优势地位。据悉收购将包括诺基亚集群通信基础设施及基于 Tetra 数字无线电标准的终端设备。 EADS 说：“此举将有利于加强 EADS 在全球市场的竞争力，目前我们在 56 个 国家中的客户达到了 130 家。”诺基亚称，上述交易还有待管理部门的批准，如果进展顺利，交易将于今年年底完成。届时诺基亚的 325 名相关员工将转往 EADS 工作。目前诺基亚在 130 个国家开展业务，雇员为 5.55 万左右。

•  4 月 9 日，据外电报道，诺基亚总公司的 CEO Jorma Ollila 9 日接受一次现场直播电视采访时指出：欧洲领导人在关键经济问题上迟疑不决，从而使欧洲大陆与美国和亚洲等相比经济增长明显要慢。并预测亚洲是未来重要的和发展最快的手机市场。

点评：

Ollila 指出欧盟一些国家的高失业率是对资源的一种浪费，是一个人为的悲剧，他呼吁欧盟领导人应该做出一些长期决策来确保未来的发展。　他说，欧洲如果今年能取得 1.5% 的增长率也会“令人满意”，而美国增长率已达到 3.5% ，亚洲一些地区达到 5-10% 。

同时他还对发展中国家的手机市场进行了预测：“今后五年手机新用户将来自印度、中国、俄罗斯、巴西和非洲各国，有些用户平生打的第一个电话就是用手机打的。”之前，诺基亚宣布将在印度开办全球第十家手机生产厂。就这一问题， Ollila 表示，印度将是诺基亚的“核心市场。同时，他还预测：亚洲、非洲、俄罗斯和南美等地今后五年在手机市场的发展速度将会很快。

摩托罗拉

•  4月5日，摩托罗拉公司新增设亚太区总裁，摩托罗拉公司资深副总裁梁念坚将出任此职。

点评：

摩托罗拉首席执行官爱德华 . 詹德说，亚太地区是摩托罗拉公司最重要的地区之一，亚太区总裁职务的设立，目的是增强亚太地区的领导力量。据介绍，梁念坚出生于中国澳门，曾在中国香港和加拿大接受教育，毕业于加拿大西安大略大学，获计算机专业学士学位。他于 1999 年加盟摩托罗拉公司，负责公司在亚太地区的网络和基础设施业务。除了担任亚太区总裁，梁念坚还将出任摩托罗拉 ( 中国 ) 电子有限公司董事长。据悉，梁念坚将领导摩托罗拉在整个亚太地区及区内各个国家的业务战略的制定和实施。

•  4 月 26 日 据国外媒体报道，为了巩固自己全球第二大手机厂商的地位，摩托罗拉计划牺牲利润率，推出售价 50 美元以下的低端手机，应对三星电子等竞争对手的强劲挑战。

点评：

研究公司 IDC上月曾经公布过一个研究报告：全球手机市场诺基亚排名第一、摩托罗拉第二、韩国三星第三。同时，在中国，摩托罗拉已经失去了市场份额第一的位置，被诺基亚赶超。此后，摩托罗拉便表示要重新夺回市场第一的位置，主要是通过在中国推出50美元的低端手机，强攻低端市场。

但就在摩托罗拉追赶诺基亚的时候，韩国三星公司也在以强劲的发展势头追赶摩托罗拉。三星手机在今年第一季表现强劲，据 IDC数据显示，在名列前五位的销售商当中，只有三星公司今年第一季的销售量超过了去年第四季。目前三星仍列第三位，但其与摩托罗拉之间的距离已开始拉近。对摩托罗拉，三星则大有取而代之之势。摩托罗拉必须加大市场占有份额，才能争夺到第一的位置，并减弱韩国三星强劲的挑战和威胁之势。

三星

•  4月7日消息　韩国三星电子公司近日发布了带振动功能的3D游戏手机，型号为SPH-G1000和SCH-G100。

点评：

新型游戏手机为用户提供了逼真的图像和声音，同时，震动功能向用户的手发出一种游戏体验的特殊感觉。这是一种模拟真实效果的振动体验。三星还在新款手机中内置了业界领先的百万 Polygon/秒的图形加速芯片。这种新芯片增强了图像的动感和现实感。3D图形加速芯片具有“混合图形”功能，即同时显示更好视频效果的二维和三维画面。该功能可以让游戏背景以二维方式显示，同时画面中的人物和其他要素则以3维方式显示。更重要的是，新款手机有独一无二的“多功能键”，该键有8个操作方向，还有专门的游戏键。这样用户可以在改变方向的同时控制游戏人物活动或者击发武器。三星公司称，手机内置的双声道喇叭为用户提供了高保真还原真实声音的立体游戏声音。手机的图形用户界面可以让用户在如画的屏幕上感受到更大快乐。 G1000 采用滑盖式设计，手机显示屏 2.2 英寸，可显示 26.2 万颜色，手机还配置了 130 万像素的数码相机。用户拍照只需打开相机镜头盖，手机即自动转换为相机模式。

•  4 月 9 日，三星发布了对于今年在华手机的最新策略，主要有两点：一是加强进攻商务手机；并且，加大与中国的运营商的合作。 

点评：

三星电子无线事业部中国区总经理周晓阳表示， “三星将为商务精英们带来时尚精品”。包括最近上市的 D508，三星商务手机已经有S108，S208，S308，S508和V208等多款机型，这与以前三星瞄准主要时尚、年轻消费群体大不相同。对此，周晓阳解释说，商务人士和时尚人士对于手机的质量和实际要求有类似之处，因此，三星可以实现向商务手机扩容。业内人士认为，这可能与三星不愿走低端路线有关。 周晓阳告知，今年三星还要加大参与运营商的手机定制。他说，三星以前参与中国移动的有两款定制手机，今年还会有更多的相关定制产品。他透露，中国移动接下来会定制针对年轻人的和商务类的手机，三星也会侧重于这一块。

•  4 月 25 日，据外电报道，三星公司于 24 日宣布，该公司将在中国市场发动一场颇有声势的市场推广活动，将推出多款新手机，其中包括一些 500 万像素的摄像手机。

点评：

这些在中国推出的新型手机有分辨率达到 500 万像素的 SCH-M509 手机，带有 3D SMS 功能的 SCH-X889 手机，可以水平浏览的 SCH-E159 手机，专门在华工作和留学的韩国人准备的带有韩国语界面的 SCH-X899 手机以及结构紧凑的 SCH-i539 智能手机。三星公司在中国进行这种市场活动的战略依据是他们预期中国的手机的普及率将会从现在 25% 增长到 60% 到 70% ，新手机用户将会暴涨。

4 月 27 日，世界最大的品牌授权商迪士尼公司准备正式以授权经营方式全线进入国内手机市场，而国内的合作伙伴是手机制造商索尼爱立信。

点评：

去年 4月，迪士尼就携手索尼爱立信，为对方设计手机附件的卡通形象。迪士尼曾就其经营范围表示：在全球范围内尽快实现由服装、玩具、食品向快速消费品、消费电子产品、家用电脑、移动电话、DVD等产品领域扩展。这次是迪士尼公司全球范围内第一次专门为手机厂商创造卡通人物代言人，也是在全球范围内首次进入手机领域。

第五部分 SP

SP 动态

•  从 3月31日开始，联通清理整顿SP，截至4月9日，已有100多家SP被中国联通“淘汰”。

点评 ：

此次波及的 SP接近150家，仅短信一项业务就有数十家SP退出，联通目前总共约有600家签约SP。联通增值业务部总经理王颖沛称，联通和各家SP签订了为期一年的合同，合同期在2003年3月31日到期，“对于部分不合格的SP我们未予续签合同”。按照计划，联通下一步还将在末位淘汰上加大力度，每3个月下线一批SP，淘汰比例根据业务不同最高可达10%，而过去则是6个月淘汰5%。联通表示除加强末位淘汰之外尚无相关措施。此时联通加大力度清理SP队伍，也是意在将整体实力提升，以塑造高质服务形象。而几家大型SP反应淡然，搜狐无线事业部负责人还强调，今后联通将会加强和门户网站的合作，并且重点开发面向3G的新业务。而中小SP的反应则是生意将越来越不好做。他们可能会寻求更加务实的做法，专注于某项业务。

•  4月11日，IBM在中国设立不久的商业价值研究院发布了针对中国市场的第二个白皮书《无线商机，无限未来——企业移动解决方案》，表明了关注中国移动运营商新的商机。

点评 ：

这本白皮书指出，强劲的中国市场正在走向饱和。虽然中国移动通信市场上，以大众消费者为目标的移动数据业务 (如：彩信、铃声下载)，是提高利润收入增长的主要推动因素，但此类业务的收益在中国的移动运营总收入中所占比例非常小。同时企业移动数据解决方案与国外相比差距更大，因此，针对企业级客户的通信服务，将成为未来中国移动运营商发展的重点。

白皮书还针对此种状况提出，业务融合所带来的更多机遇。白皮书对企业移动解决方案进行了明确的定义。同时，白皮书从市场、宏观环境、需求和供给因素以及政府支持几个方面等进行了探讨，指出移动运营商必须引领企业移动数据解决方案的生态系统的形成，与服务提供商和用户友好界面终端制造商一起，构成共同技术平台和通用标准的服务体系，为企业客户提供无缝的解决方案。最后， IBM 还将移动运营商实现高利润增长的战略步骤进行了总结。

第六部分 分析与预测

据分析，包括政策环境、技术研发和市场应用的整个中国电信行业环境将会加速改进和完善，尤其在围绕中国 3G移动技术标准TD-SCDMA的专向测试和商用进程推广为焦点，加快建立中国的3G产业联盟和产业链这个方面，中国的各大电信运营商、终端制造商、内容提供商和基础设备提供商将会做好相应地准备，竞争加剧，同时也将催生更多企业的变革速度。预计，近1-2个月内，电信行业分和演变会更加剧烈，跨行业领域之间的渗入合作也更加频繁，而在3G牌照发放之前，还会有其他更多的企业提前展示其3G技术、终端产品的测试和商用信息，来传达自己的竞争实力，赢得自己在新一代技术市场领域的优势地位。