广通观察－中国移动通信市场行业分析报告
（2005年5月）

目录

第一部分  概 述
第二部分  行业动态
第三部分  运营商
　　　　　中国电信
　　　　　中国移动
　　　　　中国联通
　　　　　中国网通
第四部分  终端制造商
　　　　　诺基亚
　　　　　摩托罗拉
　　　　　三星
　　　　　索爱
第五部分  SP
第六部分  分析与预测


第一部分 概述

2003年一季度通信行业分析 数据业务高增长

　移动通信仍是电信业务收入的主要组成部分，其44.3%的比例和12.3%的增长率保证了电信业务收入的稳步增长。数据通信依然是增长最快的领域，其收入同比增长率高达25.4%，是电信主营业务收入增长率的2.8倍。固定本地电话和长途电话业务收入占总收入的比重比2004年同期分别下降了1.36%和0.63%，而移动通信和数据通信业务收入所占比重则分别上升了1.26%和0.88%。在移动通信领域，移动数据业务发展迅速，其业务收入已占移动通信业务收入的15%。

第二部分 行业动态

•  5 月27日，国家发展改革委公布了第二批被核准的手机生产企业名单。该名单包括上海英华达、苏州明基电通、深圳创维、深圳金立通信4家企业，意味着这4家企业此后正式跻身于手机制造行业。

•  5月16日下午，中国网通与中国电信在北京联合宣布，机卡分离的小灵通手机正式在全国范围内上市。据了解，小灵通机卡分离后，通信资费依然保持原有基础不变，裸机售价将在500-800元左右。目前国内有UT斯达康、英华OK和中兴等小灵通手机生产厂商有机卡分离机型上市。

•  5月17日，在由信息产业部主办的世界电信日主题活动上，中国移动集团公司副总经理鲁向东向外界透露，中国移动已经联合了 摩托罗拉 、 诺基亚 等几家 手机 制造企业，开始在部分地区推出超低价格的手机产品，力图让更多的消费者能够享受到移动通信带来的便利。一时间，人们开始关注曾经被提及多时，但未曾有任何新闻爆出的手机低端市场。

•  5月19日，中国电信集团公司副总经理孙康敏与中国网通集团副总经理左迅生约请三十多家相关厂商在北京联合召开新闻发布会，宣布机卡分离式小灵通正式进入试商用阶段。

•  5月23日，第八届北京 科博会 在中国国际展览中心开了帷幕。本届科博会到27日结束。本着"集中展现最新科技，聚焦经济科技发展热点，注重实际效应，贴近百姓生活"的策划原则，本届科博会安排了高新技术及产业化展览、科技经贸项目推介洽谈、论坛和 专题 会议等四十多个专题百余场活动。

第三部分 运营商

•  5月26日消息，据香港媒体报道，中国电信集团公司称，计划今后寻找相应的国际战略伙伴，以全面提高该公司在全球电信市场的企业形象。

点评：

?中国电信董事长兼首席执行官王晓初周三在公司年度大会上作出了上述表示。他同时称，公司只是制定了上述计划，但并不急于马上找到相应合作伙伴。由于中国固话市场的增长空间并不大，中国电信希望能在新兴的宽带电视业务上扮演重要角色，并在上海等城市进行了该业务的测试，共有 4 万户家庭参与。

•  中国 电信 与众多 互联星空 的合作伙伴近日召开自去年 “ 星空联盟 ” 成立以来首次业务交流会 ——“ ２００５星空联盟业务交流会 ” ， 通过合作各方广泛的业务沟通和交流，为各ＳＰ的快速发展提供服务，努力营造与各类优秀ＳＰ协同发展、合作共赢的良性发展环境，共同推动宽带产业链繁荣发展。

点评：

互联星空商业模式在不断发展完善 , 为众 SP 搭建平台

虽说 “ 互联星空 ” 推出尚不足两年，却已得到了长足的发展。其全新商业模式的开创和运营，真正连接起了内容商和运营商，打造出一个有效的宽带产业服务链。它使中国电信更为有效合理地把握宽带价值链，激活了宽带产业生态圈，也为中国电信向现代综合信息服务提供商转型打下了坚实的基础。

•  5 月 27 日消息，英国沃达丰 (Vodafone Group) 首席技术官 (CTO) 闰盖特纳周四表示，对于在中国移动 <0941> 中持有少数股权感到满意，没有打算增持或者出售这些股权。

点评：

沃达丰的欧洲 3G 网络基于 WCDMA 标准，预计中国移动也将采用这个标准。盖特纳表示，届时双方可能合作开发这项技术。

沃达丰在 2001 和 2002 年出资 33 亿美元购入 3.27% 的中国移动股权，称此举将使其在中国这个迅速成长的移动 市场 站稳脚。目前中国有 3.5 亿用户，是全球最大的移动市场。

•  5 月 26 日 ， “ ２００４中国年度传播榜中榜 ” 正式揭晓，中国移动通信旗下 “ 全球通 ” 品牌获得 “ 年度强势品牌 ” 殊荣，再度见证了其成功的营销策略。
　　 首先，。

点评：

“ 全球通 ” 早已成为我国移动通信领域网络覆盖最广、国际漫游国家和地区最多、功能最完善的服务品牌。经过多年的培育， “ 全球通 ” 已成为优质网络、优质服务的标志性品牌。在这种情况下，中国移动通信认识到，全球通的品牌建设到了超越单纯的技术和服务优势，注入新内涵的时候了。

•  5 月 30 日， 北京联通传来消息称，超低价 CDMA 手机开始在北京全面上市，价格从 500 元到 700 元不等。

点评：

据北京联通称，总部集中采购的超低价 CDMA 手机已经基本到位， 5 个品牌的 6 款低价 CDMA1X 手机上市。

今年年初，联通调整了 CDMA 市场策略，主攻低端市场。联通总部集中采购了 300 万部低端 CDMA 手机，选择一些省份重点攻打，北京是其中之一。 “ 我们的货源十分充足。 ” 北京联通的内部人士称。
　　 据悉，这 6 款手机分别来自京瓷、大显、海信、中兴和 UT 斯达康，多数是彩屏折叠设计

•  5 月 19 日， 中国大陆第二大移动电话运营商中国联通股份有限公司 (China Unicom Ltd., CHU) 周四公布， 4 月份新增 138 万用户。

点评：

4 月份， GSM 业务新增 88.3 万用户； CDMA 业务新增 49.6 万用户。截至 4 月份，中国联通 GSM 用户总数达到 8,787 万，高於 3 月份的 8,698 万。 CDMA 用户总数从 2,943 万增至 2,993 万。

•  5 月 5 日，中国第二大固网电信商 —— 中国网通将其首次公开招股 (IPO) 推迟至 9 月，并降低集资规模。

点评：

据悉，中国网通原先计划于今年 7 月在纽约和香港上市，集资 20-30 亿美元，但目前仅寻求集资 15-20 亿美元，因投资人对中国企业的 IPO 愈发谨慎。一位银行界人士称中国网通股票本来就不可能在今年夏天发行，原因是发行如此大规模的股票，其准备与审计过程是相当复杂的。另一位消息人士则称，网通仍然没有放弃夏季发行计划，并一直期待投资情绪能朝有利于已的方向改变。

•  5 月 24 日，从网通香港传出消息证实，中国网通首席执行 官 田溯宁 公开表 示，网通已经委托中金、花旗、高盛 3 家投行开始研究向母公司网通集团回购 4 省资产业务的情况。

点评：

资深电信专家 王煜全 表示，相比此前先期上市的 6 省市优质资产，网通此次收购的 4 省资产，相对来说赢利水平较差，因此收购对提升其上市公司赢利不会有太大的帮助，但收购可以提高上市公司的收入水平和整体规模，有利于提升资本 市场 对网通的评价和股票评级以及增强海外投资者对网通的信心。对网通集团而言，要实现整体上市，通过上市公司收购未上市资产，也是运营商以往整体上市的必由之路。

•  5 月 25 日， 中国网通正式推出 " 我最喜爱的短信小灵通 " 评比活动，活动将持续一个月。

点评：

中国网通表示，将以不同的小灵通来奖励获奖用户，奖品有不同档次的小灵通手机和电话充值卡。华为、中兴、 UT 等多家小灵通制造商希望通过本次活动的反馈意见来完善小灵通短信功能，推动业界制定规范的服务标准，从而有利于提高消费者的需求。

    据了解，此项活动是中国网通集团上半年的一次大型活动，该项目的负责人表示，中国网通希望通过这一次活动激励小灵通厂家不断改进小灵通的技术，将小灵通的功能和外观等都进行改进，从而有利于运营商开展更多的增值业务。

第四部分 终端制造商

•  5 月 27 日，作为全球最大的 手机 制造商， 诺基亚 公司最近推出了一款无线消费电子设备，但它不是手机，也不使用 移动 通信网络。这是一款面向家庭的消费电子设备，它将诺基亚带入了一个全新但是充满风险的消费电子领域。

点评：

诺基亚将这款产品称为诺基亚 770 Internet Tablet ，它的主要功能是在家庭环境下浏览 互联网 以及收发电子 邮件 ，由于具备了 WiFi 无线局域网功能，它以无线方式接入互联网。在没有 Wi-Fi 网络的情况下，它依然可以通过配备蓝牙技术的手机通过移动通信网络接入互联网。　　
Internet Tablet 是诺基亚第一款没有移动通信功能的个人通信设备，它是 2004 年诺基亚机构重组的结果，当时手机巨头将其部门依据产品线重组为四大部门。　

•  5 月 29 日， 诺基亚与挪威运营商 Telenor 扩大其框架合作协议，诺基亚将为 Telenor 提供 VDSL 宽带设备，位于地球最北端的斯瓦尔巴特群岛居民将得到 IPTV 和其他宽带服务。

点评：

?依据协议，诺基亚将提供最新一代 D500 IP DSLAM 宽带设备。与其它 IP DSLAM 方案不同的是 ， D500 IP DSLAM 系统将集成 IP 和组播 (multicasting) 功能。此外，协议还规定诺基亚还将提供技术支持服务。

•   5 月 26 日消息，市场研究公司 Gartner 发表报告指出，全球 2003 年第 1 季手机销售年增 17% 至 1.806 亿部，再创历史新高，去年同期为 1.537 亿部。  Gartner 已同时将 2003 年手机销售预估由 7.2 亿部调高到 7.5 亿部，预估较 2004 年成长 13% 。  

点评：

Gartner 移动装置研究副总 Ben Wood 表示，西欧和北美等成熟市场的换新手机热潮造成了第 1 季的好成绩。亚太地区的增长也反映了中国农历年的旺季效应。而在东欧、中东、非洲和中南美也持续增长。  
在厂商排名方面， Nokia 虽然北美业绩欠佳，但在中国大陆销售相当出色，因此市占率由去年同期的 28.8% 升至 30.4% ，销量达 5490 万部。摩托罗拉和三星电子分别以 16.8% 和 13.3% 排名第 2 、 3 位，西门子市占率由 8% 降至 5.5% ，为 1999 年来最低。

•  5 月 21 日， 经过一个多月的激烈角逐， 诺基亚 3230“ 自有我新声 ” 活动在湖南长沙被推向高潮。在 5 月 21 日进行的决赛中，四名从全国逾千报名者中脱颖而出的选手在湖南卫视的王牌电视选秀节目《金鹰之星》中相聚，他们在比赛中各展歌喉、大显身手，同时与人气歌手王力宏、著名主持人何炅同台竞技，为广大观众献上了一场青春、时尚和科技的视听盛宴。

点评：

按照评委诺基亚（中国）投资有限公司 销售副总裁邓元 ?] 先生的说法， “ 诺基亚 3230‘ 自有我新声 ' 活动给年轻人提供了一个展示自我的舞台。这些入围决赛的选手给我们带来了许多惊喜，他们的表现与诺基亚 3230 倡导的自由、自我、勇于挑战的精神是十分符合的。

•  5 月 27 日， 诺基亚 (Nokia) 首次推出了支持无线保真技术 (Wi-Fi) 的手机。凭藉这种技术，手机可以连接互联网以及收发电子邮件，从而摆脱了对手机网络的依赖。

点评：

诺基亚预计这款手机将于今年第三季度在美洲和欧洲上市，售价为 350 美元（约合 280 欧元）。
但分析师们认为，这款手机的销量不会很大。 Strategy Analytics 驻英国的分析师 Neil Mawston 表示，没有多少人会购买这款手机，毕竟，大多数消费者还是习惯于用笔记本或者台式电脑在家上网。
     Gartner Inc. 驻英国的分析师 Ben Wood 表示，他对这款手机不能支持互联网语音服务感到奇怪。他表示，这或许是因为诺基亚不希望得罪手机服务供应商等老客户的缘故。

•  5 月 25 日，摩托罗拉亚太区总裁梁念坚向外界表示，公司正对亚太区销售及市场营销团队进行重组，涉及摩托罗拉亚太区的手机、电信设备、移动解决方案及固话宽带四个业务部门，整个动作将在未来数月内完成。对于会否因此出现高层人事变动或成立新的部门，梁念坚并没有作出明确的说明。

点评：

据悉，四部门架构不会改变在宣布重组事宜时，梁念坚曾表示，通过重组，分属不同部门的销售队伍将负责所有产品的销售和市场营销。也就是说，各部门的销售队伍在业务上将会有一定的交叉，最终以较为统一的形象出现在客户面前。依据摩托罗拉内部传出的消息，这个客户就是运营商。

•  5 月中旬 ，三星首款蓝牙技术 D508 手机新品上市推广 ——— 全国九城市巡展已经在北京 “ 东方新天地 ” 正式拉开帷幕，以 “ 品位决定成功 ” 为主题的北京揭幕战就吸引了众人的关注。据了解，本次巡展时间安排在周六、周日，将持续到 6 月 5 日，巡展城市还包括青岛、成都、长沙、武汉、广州、深圳、南京和杭州。

点评：

目前三星已经通过爱立信授权引入蓝牙技术，三星 D508是三星第一款采用蓝牙无线连接方式的手机产品，也是韩国手机的第一款支持蓝牙技术的手机。三星D508作为本年度旗舰产品，艺术与科技的完美结合是三星D508第一亮点。

•  5 月 12 日，自微软于今日发布了最新便携设备操作系统 Windows Mobile 5.0 后，三星 SGH － i300 成为第一部使用微软最新移动操作系统的智能手机。

点评：

由于我们在早先三月的德国 CeBIT上领略到了三星新手机的风采，使得我们始终坚信它将会在众多竞争对手中脱颖而出。不仅仅因为其内置的3GB硬盘海量存储，另外它所支持的多种多媒体格式也令我们激动。那时，三星还没有宣布将在这款手机上运行全新的操作系统。

音频可播放 MP3,WMA,AAC,AAC+和OGG格式，视频也可以MPEG4和WMV的格式被录制。而所有文件都可以从内置的3GB存储体和扩展存储体中自由地存取。你可通过立体声或者蓝牙耳机享受你手机中的音乐。

•  5月21日， 三星电子宣布，将于近日开始在全国征集三星手机的早期消费者，从中选拔部分代表作为参加 2006 年都灵冬奥会火炬传递活动的中国火炬手。

点评：

据三星电子相关负责人介绍，从 2003年5月10日开始，三星手机早期消费者可以通过以下方式将手机的出厂序列号和自己与三星手机的故事提交给三星电子。

   其一，通过互联网提交，三星电子将于近日开始通过三星公司网站接受早期消费者提交的信息。其二，通过信件提交。此外，这些消费者也可以致电 010－65660909－2240，三星电子将从中选出最有代表性的消费者参加冬奥会火炬传递活动。

•  5 月中旬，三星首款蓝牙技术 D508 手机新品上市推广 ——— 全国九城市巡展已经在北京 “ 东方新天地 ” 正式拉开帷幕，以 “ 品位决定成功 ” 为主题的北京揭幕战就吸引了众人的关注。据了解，本次巡展时间安排在周六、周日，将持续到 6 月 5 日，巡展城市还包括青岛、成都、长沙、武汉、广州、深圳、南京和杭州。

点评：

目前三星已经通过爱立信授权引入蓝牙技术，三星 D508是三星第一款采用蓝牙无线连接方式的手机产品，也是韩国手机的第一款支持蓝牙技术的手机。三星D508作为本年度旗舰产品，艺术与科技的完美结合是三星D508第一亮点。

•  5 月 10 日，索尼爱立信今天在意大利罗马宣布推出系列独具创新并与网球有关的互动服务内容，将给广大网球迷们带来更多感受女网明星魅力和赛场风采的机会，同时将有助于提升索尼爱立信全力赞助的索尼爱立信世界女子网球巡回赛的影响力。

点评：

针对这些新的服务内容，索尼爱立信专门推出了 “ 女网之旅 (GIRLS ON TOUR) ” 网站，提供包括幕后花絮、精彩抓拍特写和内容下载等多项别具一格的内容和体验，其中更有首次推出的专门录制的女网明星个性铃声下载服务。 “ 女网之旅 ” 的推出正逢 “ 意大利电信大师赛 ” 的开始，通过支持移动服务项目， “ 女网之旅 ” 将有助于网球迷随时随地的感受女网赛事的魅力。

•  5 月 20 日， 在中国首次北极科学考察 10 周年之际，索尼爱立信携手《中国国家地理》杂志，全面启动 “ 索尼爱立信 P910c 、 S700c 北极极地探索 ” 活动。

点评：

索尼爱立信移动通信公司集团副总裁、中国区负责人古尼拉女士表示： “ 过去两年多，在社会各界和消费者的支持下，索尼爱立信在中国取得了令人瞩目的成绩。索尼爱立信全球四大研发中心之一设在北京。索尼爱立信手机全球产量的 1／3来自中国的工厂。索尼爱立信希望今后对中国市场和消费者作更大的贡献，致力于成为社会的好公民。极地探索将引导公众更多地关注人类赖以生存的自然环境，同时在极地这样自然环境较为复杂的条件下，感受索尼爱立信P910c和S700c所带来的卓尔不群的体验和它们的过硬品质。 ”

第五部分 SP

•  5月23日，在北京举办的第八届北京科博会开幕，中国电信增值服务业已经显示出巨大的发展潜力，为展示这一新型产业新技术、新商机，实现中国未来3G时代相关产业的合作共赢，使信息技术产业更好地服务于中国经济建设，科博会组委会遂决定在本届科博会上举办“2003国际电信增值服务提供商推介会”。

•  点评 ：

据介绍，推介会将搭建国内外 SP(服务提供商)与中国电信运营商之间，以及SP之间的沟通和交流平台，探索未来中国的通信市场特征、消费需求和适应中国通信市场的运营模式，使中国的运营商和SP企业更好地服务于中国通信市场。推介将包括最新SP应用平台介绍、3G为SP带来的商机、国内外最受欢迎的电信增值业务、电信增值业务成功的运营模式、小灵通及固网电信增值业务的市场开发计划、中国移动运营商创新电信增值业务的市场规划等内容。

同时推介会还将围绕中国电信增值服务的政府监管政策和相关法规，特别是 SP的进入和退出机制、SP业务中的知识产权保护、中国SP产业的市场需求和发展趋势、构建新型SP产业价值链等影响中国电信增值服务业发展的热点问题展开研讨。

•  4月11日，IBM在中国设立不久的商业价值研究院发布了针对中国市场的第二个白皮书《无线商机，无限未来——企业移动解决方案》，表明了关注中国移动运营商新的商机。

点评 ：

这本白皮书指出，强劲的中国市场正在走向饱和。虽然中国移动通信市场上，以大众消费者为目标的移动数据业务 (如：彩信、铃声下载)，是提高利润收入增长的主要推动因素，但此类业务的收益在中国的移动运营总收入中所占比例非常小。同时企业移动数据解决方案与国外相比差距更大，因此，针对企业级客户的通信服务，将成为未来中国移动运营商发展的重点。

第六部分 分析与预测

　　一项中国手机使用情况的调查显示： 5大城市居民中，年轻人已成为手机消费主体。所以把握住这个群体成了制造商夺取未来的“战略要地”。业内人士认为，中国市场和美国、欧洲相比，“青年营销”似乎还在沉睡之中。洞察先机的企业将唤醒并统领这个市场，中国移动的“动感地带”无疑是个成功的先行者。而一波高过一波的市场营销攻势也使得各个手机品牌都瞄准年轻人这一高增长的市场，迅速建立起了自身的知名度和号召力。