|
广通观察－中国移动通信市场行业分析报告
（2005年6月）
目录
第一部分 概 述
第二部分 行业动态
第三部分 运营商
中国电信
中国移动
中国联通
中国网通
第四部分 终端制造商
诺基亚
摩托罗拉
三星
索爱
第五部分 SP
第六部分 分析与预测
第一部分 概述
6月21日电信息产业部最新统计显示，截至5月底，全国电话用户总数达6.92亿户，逼近7亿大关。
统计表明，今年1至5月，全国电话用户新增4477.8万户，总数达到6.92亿户。其中，固定电话用户新增2105.4万户，达到3.33497亿户；移动电话用户新增2372.4万户，达到3.58548亿户。因特网宽带接入用户新增533.6万户，总数达3018.3万户。
另据了解，全国通信业务收入完成2561.1亿元，增长10.5% 。其中，电信完成2328.1亿元，增长10.9%；邮政完成232.9亿元，增长6.3%
。
业内相关消息人士表示，此次出台的《意见》虽然没有明确电信业国有控股企业股权分置的具体办法，但电信业作为国民经济基础性行业，国有资本在相当长的时间内还要保持较高的控股比例。
第二部分 行业动态
6月3日，近期纷传 三菱
手机 将退出中国市场。对此传言，生产商三菱
数源 移动通信有限公司昨日予以否认，并一再向记者强调，三菱手机将继续坚守中国大陆市场，近期还将发布有关声明。
• 6月23日， 在6月底完成网络测试后，第三代移动通信
(3G)“ 中国标准 ”TD-SCDMA 将于7月开始预商用。预商用时间为3至5个月，按此进程，预计3G 牌照发放最早会在今年底见分晓。
• 6月24日，中国联通与联想集团在京联手举办了
“ 双联合壁，无限自由 ”—— 无线战略联盟签约发布仪式。双方宣布联手推进笔记本无线上网应用在中国市场的普及，而双方合力掀起的第一波无线浪潮，就将在今年夏天的暑促开始，实现
“ 无线应用新生活 ” 。
6月中 ， 在日内瓦刚刚结束的 ITU 第15标准研究组2003-2008研究期第二次全会上，中兴通讯获得
ITU 新标准 G.adc 的起草权。作为此次会议上惟一获得 ITU 新标准起草权的中国厂商，中兴通讯再次向业界证明了其在全球光通信领域的强大实力。这也是继2003年获得
G.Raman 的起草权后，中兴通讯在光通信国际标准领域的又一重要突破。
6月10日，国务院正式下发了《国务院关于2003年深化经济体制改革的意见》
( 《意 见》 ) ，《意见》中明确提出，将深化电信体制改革，加快建立电信普遍服务基金。
• 日前，信息产业部召开了信息产业
“ 十一五 ” 规划咨询委员会座谈会，信息产业部王旭东部长出席会议并讲话，娄勤俭副部长主持会议。王旭东在座谈会上指出，信息产业
“ 十一五 ” 规划的编制工作要集思广益，全面听取各方面意见，促进产业跨越式发展、做大做强。
6月中旬，为进一步推进股权分置改革，切实做好有关工作，国资委和银监会联合下发了《关于做好股权分置改革试点工作的意见》。《意见》强调，股权分置改革是资本市场的一项重要制度改革，有利于完善资本市场定价机制，强化对上市公司的市场约束，充分发挥资本市场的功能和作用；有利于国有企业的改造重组和国有经济布局的战略调整，关系到投资者的切身利益和上市公司的长远发展。
• 6月初，台湾媒体爆出消息
“ 日本 三菱
电机公司移动电话部门将于6月结束台湾地区市场，海外市场只保留中国大陆以及日本总部 ” 之后，《第一财经日报》记者日前从三菱数源移动通信有限公司
( 下称 “ 三菱数源 ” ，其为三菱电机在中国大陆生产销售手机的公司 ) 得到确认，上述消息是三菱总部的决策。
6月1日，上海电信推出了机卡分离后的首个增值业务
——— 小灵通
七彩铃音，业务类似于早已红火上海滩的移动 “ 彩铃 ” 和 联通
“ 炫铃 ” 。据了解，这是小灵通机卡分离后首次进军增值业务领域。而在此时，沪上两大移动运营商也把众多的 “
火力 ” 集中在增值业务领域。
第三部分 运营商
中国电信
• 6月21日，记者从上海文广新闻传媒集团获知，目前两大固话电信运营商就开展
IPTV 业务正与上海文广集团积极接触，其中涉及中国电信即将在5省17市开展 IPTV 业务，如果谈得顺利，双方将在本周签署相应文件。
点评 ： 据上海文广新闻传媒集团相关人士透露，此次中国电信与上海文广初步商定在五省市选择17座城市进行试点，其中五省市包括上海、广东、浙江、江苏和陕西。该人士表示，目前还没有与中国电信签约，只是在去年年末曾与中国电信签过框架协议，还有很多问题要商讨，如果签约也将会是试运行。
6月21日，据国外媒体报道，随着语音通话业务的日益萎缩，中国电信也正处于市场战略转移的关键期，为此该公司十分看好下一代
网络(
NGN
)的建设与发展。中国电信认为，凭借 NGN 网络，将可使自己由“ 传统网络 运营商”向“全能型信息提供商
”转变。从具体市场操作上看，这就意味着除了基础电信业务外，消费者还将得到娱乐、信息等其它服务，如网络电视(
IPTV
)就是如此。中国电信希望网络电视今后能拉动公司整体收入的增长。除此之外，中国电信还希望能利用 NGN 发展更多的企业用户。
点评： 近几年来，随着 手机
通信的高速发展，固话语音业务受到了巨大冲击。由于市场调整及其它变化，中国电信在全国语音通话业务的市场份额已不具备优势，即由上个世纪90年代中期的100%下降到目前的30%。在这种情况下，中国电信的战略转移已势在必行。中国电信北京研究所副院长赵慧玲说：
“ 以前的固话服务正流向移动和 IP业务，使我们面临着巨大压力。如此一来，改变旧有的网络及商务模式就成了我们唯一出路。
”
中国联通
6月22日，澳门电信信息科技发展办透露：澳门预计明年可提供3G 服务。虽然发牌照时间和方式待定，但从提供服务时间来看，今年底或明年初肯定要发出牌照的。而刚刚中标澳门
CDMA 牌照的中国联通就和澳门电讯、和记电讯及数码通电讯等几家运营商一样，有机会拿到这张3G 牌照。
点评： 技术层面看， CDMA1X可以平滑升级到3G网络，升级成本较低时间较短。联通在
澳门建成CDMA1X网络工提供服务，无疑为争夺3G牌照做好了网络准备。正如澳门官方所说，发牌照会将和现有网络的整合作为考虑因素，中国联通在这方面不会吃亏。
• 6月29日， CDMA 发展组织（ CDMA
Development Group ）董事长兼执行 董事 Perry LaForge 日前表示，在中国政府发放众所期待的3G
牌照后，中国联通可能将别无选择地采用中国本土的3G 标准。他预计中国政府不久即将发放数量均等的3G 牌照。
点评： 市场预计：中国最大的移动通信运营商中国移动可能获得
WCDMA牌照，该公司用户数达2.205亿。 LaForge称，如果中国在发放3G牌照上耗时太久，将会错失成为3G设备一大出口中心的良机。
目前。中国是全球最大的电信市场。截至4月底，中国手机用户约为3.54亿户，手机普及率达到25.9%。
同时与会的信息产业部副部长奚国华表示，中国已经具备发展3G的基本条件，有关3G技术标准的起草制定工作已经取得阶段性进展。新技术的推进不仅要考虑技术本身，更要考虑技术的应用和市场的培育。中国政
府一直以理性务实的态度积极稳妥地推动3G的发展，组织了世界上规模最大、参与厂商最多的3G网络试验。同时，中国政府还加快推进三种3G标准，特别是TD-SCDMA的技术研发
和产业化进程。
中国移动
北京移动正式推出 “车主秘书”业务。只要订制该短信，通过该项业务，京城数百万全球通和动感地带用户要查交通违章，短信就一目了然。
点评： “ 车主秘书 ” 业务是北京移动联合市交管局和北京宽畅通信针对驾驶员推出的特色服务。它提供包括驾驶员违章积分告知、车辆违章通知、车辆年检提醒、养路费提醒、驾驶证年审提醒、每日交通天气预报、交通新闻、保养小常识等多种丰富实用的驾驶信息。
北京移动的全球通和动感地带用户要订制此项业务，只需使用本人手机拨打北京移动秘书台12580，由移动秘书服务中心的话务员协助为您订制
“ 车主秘书 ” 服务项目。车主秘书系统将以短信形式向手机发送订制车辆信息。
6月16日，中国移动通信有限公司宣布，将以上海为试点，在全国首次推出名为
“移动订票”的新增值业务。
点评： 这是一项针对文化演出票务市场推出的增值业务。据了解，用户可以通过互联网或者手机订票，支付完成后移动将以短消息方式向手机发出电子票。入场时，只需凭手机上的电子票，便可验票入场。
上海每年的文艺演出票务市场达到6.6亿元，电子票务市场商机无限。为此，中国移动联合中国银联、上海大剧院、上海联和院线、福建新大陆电脑公司走到了一起。
6月10日, 2003年中国移动通信服务白皮书正式发布
。本届论坛以“产业融合与服务创新 ”为主题，来自政府机构、行业协会与业内知名企业的与会嘉宾共200余人针对移动通信服务的相关话题进行了深入探讨。北京赛迪数据有限公司作为国内首家专注通信行业竞争情报的咨询服务机构，经过充分细致的调查研究，在本届论坛上发布了《2003年中国移动通信服务白皮书》，引起了与会各界的强烈反响。
中国网通
• 宽带内容的不足已经成为运营商最想突破的壁垒。6月23日，
中国网通集盛大、文广、九城、腾讯、联想、
DELL 、思科等国内外知名游戏公司、 ICP 、设备商的高层人士 ，开始启动其率先倡议的宽带联盟计划，希望通过以上企业资源互补的方式，丰富网通宽带上的游戏、影音等各种内容。
点评： 包括上海文广集团、盛大网络、第九城市、腾讯、联想、戴尔、思科、
光通、艺龙等9家游戏公司、ICP、设备商，昨天与网通以“内容联盟高峰论坛”的形式探讨合作模式。左风称将以“组合”的形式为用户提供更多的内容服务。据介绍，通过实施这一计划将在城市实现信息化运行和管理，使社会各个部门的资源得以整合，各部门实现政务公开透明，同时，内容提供商还会推出各种个性化服务。据左风透露，第一批试点城市包括北京、上海、天津、大连、青岛和沈阳等6个奥运城市，2006-2007年将进行试运行。
6月23日， “ 宽带商务网通天下 ———2003中国网通商务客户解决方案巡展
” 辽宁启动仪式在沈阳举行。据辽宁网通有关负责人介绍，此次沈阳站巡展，是中国网通集团于6月15日在北京正式启动全面巡展活动之后的第二站，同时也是辽宁省内巡展的启动站。
点评： 本次巡展活动主要面向以本地中小企事业单位为代表的商务客户群体，重点向商务客户推介优秀解决方案，包括智能虚拟网解决方案、商务话音解决方案、企业工商信息网上查询、安全网络接入解决方案等。除沈阳外，巡展活动还将相继在抚顺、鞍山、锦州、朝阳、大连5个城市举办。
第四部分 终端制造商
诺基亚
6月28日，据了解，今年下半年，诺基亚将与中国联通合作推出首款定制手机，并且准备加大开发中国手机市场的投资力度。在手机方面，诺基亚开始普遍采用中国用户喜欢的折叠和滑盖设计，市场针对性相当强。
点评： 根据全球权威市场研究机构公布的年第一季度最新的手机市场排名，诺基亚继续蝉联市场份额老大，其所占份额是排名第二的摩托罗拉的两倍以上。然而国内市场调研公司赛诺的报告显示，在中国市场三星、中兴名列前三，作为后进入者的诺基亚市场份额排在五名之后，与全球老大的地位很不相称。
不久前，诺基亚在新加坡的亚洲通信展上发布新机计划。据诺基亚移动电话高级副总裁透露，今年第四季度之前将发售首款手机。针对中国市场，诺基亚将会根据中国联通的要求推出专门定制版本。据了解，在诺基亚的新机计划中，除了两款入门级产品外，还会有一款具备万像素摄像头、彩屏的高端手机。
据报道，诺基亚公司正在与台湾知名 笔记本
电脑代工大厂 Quanta （ 广达
）计算机公司就手机代工生产的业务进行谈判。如果顺利的话诺基亚公司在亚太地区的所有翻盖式手机都将会由 Quanta
（广达）公司代为生产。
点评： 据介绍当前诺基亚公司的
低端手机 都是由BenQ代为生产，但是看起来前些日子BenQ收购西门子
手机业 务的事情将会让这种合作关系划上一个句号。因此诺基亚公司决定把订单交给Quanta（广达）公司而且这两张公司已经就此次合作签署了
备忘 录。
6月25日，英国公司 On Relay 近日宣布，该公司的软件手交换机
(MBX) 产品是业内第一个将企业交换机及相关系统与3G 和 GSM 智能手机完全整合在一起的通用解决方案。由于 On
Relay 的 MBX 产品已经获得了全球移动通信巨头诺基亚的支持，专用交换机到手机 (PBX-to-mobile)
市场再升温。
点评： 就在上月，
Avaya公司宣布已经开发出一款可以将诺基亚60系列智能手机变为企业专用交换机(PBX)外延的软件。On Relay公司表示，MBX可以同主要厂商提供的IP
PBX以及TD PBX集成在一起，包括Avaya、北电网络、思科和西门子的产品，并且可以在全球任何地方的任何网络环境中工作。On
Relay公司称，即使用户处于漫游的状态，也可以使用MBX的全部功能。
摩托罗拉
6月20日，据海外最新消息，摩托罗拉集团副总裁Teresa(Terry)Vega将加入摩托罗拉手机业务部领导全球CDMA业务的发展。她将在摩托罗拉公司位于新泽西州SouthPlainfield的工厂办公，直接受命于集团首席副总裁兼集团手机部总裁Ron
Garriques Garriques
点评： RonGarriques称，Terry在电信和无线通讯方面经验老道，她的到来将为摩托罗拉带来更深的CDMA产业理论、更多的客户知识还有强大的技术支持。在上世纪90年代中期Terry帮助Sprint公司、SKT公司、Verizon公司及其他公司开发了第一个CDMA网络。
6月30日消息，摩托罗拉日前宣布收购英国竞争对手Sendo的专利及拥有20员工的研发部门，已扩大其在欧洲市场的地位。
点评： Sendo去年手机销量大约为500万部，营收总计4.2亿美元。但该公司最知名的怕是与微软的一桩官司。此案已在美国德州的一个联邦法院结案，双方都否认担负了“任何”责任。
在6月28日于北京举办的第六届中国（北京）移动通信国际论坛暨展览会摩托罗拉公司再次强调对中国电信业发展的长期承诺，以创新技术支持运营商提供能够提高消费者通信体验的服务。
点评： 随着通信业的发展，消费者已经不再仅仅是技术的承载者和被动接受者，消费者开始更加关注他们个人的通信体验：有些是个性化的需求，有些强调对极速的追求，而还有些则认为方便最为重要。
作为全球通信的领导者，摩托罗拉公司一直致力于与运营商发展长期的战略伙伴合作关系，通过向运营商提供先进的创新技术并分享对行业的深刻理解和丰富经验，帮助他们推出满足各种消费者差异化的服务和体验需求。
6月10日摩托罗拉在北京庆祝了其2003年娱乐系列产品中的巅峰之作 --
享乐 PDA E680i 的震撼上市，同时发布国内首款立体声蓝牙耳机 HT820和介绍了全新音乐下载网站 www.motomusic.com.cn
，此三位一体的娱乐解决方案将为摩托罗拉用户带来更完整移动享受和体验。
点评： 由摩托罗拉开创的全面移动娱乐解决方案在娱乐界掀起了一股移动娱乐浪潮，吸引了众多明星和唱片公司的关注和支持，包括新索唱片、华纳唱片、
EMI 百代音乐和环球音乐等十多家国内外知名唱片公司均派出高层代表亲临现场。在李霞和徐睿主持的演唱会形式的发布会上，摩托罗拉特别邀请了著名歌手老狼、金海心、斯琴格日勒和秦海璐现场演唱并演示了从移动音乐网站
。
三星
据了解，三星新品手机 D508“品位决定成功”全国九城市(北京、南京、成都、杭州、广州、深圳、长沙、青岛、武汉)巡展活动在5月4日至6月5日之间全国九大城市展开
。
点评： 此次巡展活动可谓规模盛大。在此前的北京首站巡展中
,D508就初露锋芒，以精细、优雅华贵、时尚的品质吸引了众多的消费者的眼光。作为三星今年的旗舰产品， D508也赢得了行业人士的一致好评，荣获GSM协会颁发的2003年最佳手机奖。
三星海外行销部资深经理 Christian Collins称，三星制定的2003年手机
销量目标为1亿部， 今 年第一季已售出了2450万部。从销量来看，三星是继美国的摩托罗拉与芬兰的诺基亚之后的全球第三大手机制造商。凭借在西欧及俄罗斯市场上的强劲表现，今年第一季三星的全球市场占有率达到了14.2％，与去年同期的12.7％相比有所提升。
点评： 三星正致力于推出一种名为 WiBro（Wireless
Broadband）的无线标准，利用它用户将可通过手机收看电视广播或进行互联网冲浪。预计WiBro手机将于2006年4月率先在韩国问世，之后再转战世界各地。
尽管目前一些手机制造商已开始向新兴市场投放低档手机产品，但 Collins表示，中高档市场仍是三星的业务重心。
此外三星仍会密切关注印度、中国、俄罗斯和巴西手机市场动向。
索爱
全球第一款 Walkman音乐手机索尼爱立信W800c即将上市之际，索尼爱立信热力加盟由亚洲第一音乐频道
Channel [V]主办的“2003风?夏音乐季”，强力引爆音乐热潮，并为W800c的劲爆上市做好充分准备，全力将W800c打造成具有划时代意义的音乐手机。
在“2003风?夏音乐季”现场，“爱我索爱，明星派对”将作为特别节目，让现场观众有机会与明星面对面近距离接触并进行互动。
点评： 索尼爱立信移动通信公司集团副总裁、中国区负责人古尼拉女士表示：“索尼爱立信今年将主打音乐战略，
W800c是我们精心打造的第一款音乐手机，拥有极高的音乐品质，可以随时随地收听高品质音乐和进行网上下载。我们希望通过与Channel
[V]的合作，把全球第一款既是高品质手机又是可信赖的音乐播放器的W800c奉献给大家，用一种全新的方式听音乐，开创一种全新的生活方式。”
第五部分SP
SP动态
6月1日，据香港媒体报道， Skype 公司目前正联合 Tom 在线共同开发交互语音应答
(IVR) 服务，希望籍此进一步扩大自己的用户群。
点评 ：此次合作无论对 Skype还是Tom在线都有着十分重大的意义。目前Skype的免费网络电话服务已经在全球吸引了3800万名用户，该公司希望通过销售语音电子邮件等附加功能获得更多利润。对于Tom在线而言，Skype可以为该公司高速增长的服务，例如交互语音应答内容提供一个平台。通过交互语音应答服务，用户可以在手机或固定电话上付费收听娱乐内容。
• 6月3日，葛优与国内知名的电信增值服务提供商空中网签订了铃音业务
产品代言合约，空中 网通
过将葛优录制的音频资源制作成彩铃提供给中国移动用户。目前，葛优个人爆笑系列彩铃专辑已录制完成，正筹备着为销售其首张个人爆笑系列彩铃专辑做宣传。
点评： 据悉，葛优与国内知名的电信增值服务提供商空中网签订了铃音业务产品代言合约，空中网通过将葛优录制的音频资源制作成彩铃提供给中国移动用户。目前，葛优个人爆笑系列彩铃专辑已录制完成，正筹备着为销售其首张个人爆笑系列彩铃专辑做宣传。
第六部分 分析与预测
目前 ,中国已经具备发展第三代移动通信(3G)的基本条件，有关3G技术标准的起草制定工作已经取得阶段性进展。
据新华网报道，新技术的推进不仅要考虑技术本身，更要考虑技术的应用和市场的培育。中国政府一直以理性务实的态度积极稳妥地推动3G的发展，组织了世界上规模最大、参与厂商最多的3G网络试验。同时，中国政府还加快推进三种3G标准，特别是TD-SCDMA的技术研发和产业化进程。
目前，中国自主研发的TD-SCDMA技术标准已经形成了从系统到终端的完整产业链，下半年将进入预商用阶段，由用户在使用中进一步检测产品的性能。
信息产业部副部长奚国华表示，3G的发展将和市场准入、资费、监管政策的完善，电信改革，扩大和延伸产业链等结合起来，也将会拉动通信设备制造业、软件业等相关行业的发展。
|
